中泰证券股份有限公司
关于
浙江田中精机股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
（山东省济南市经七路86号）
二〇二一年十一月
声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机、“公司”或“发行人”）委托，担任其本次向特定对象发行股票的上市保荐机构。
中泰证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《中泰证券股份有限公司关于浙江田中精机股份有限公司向特定对象发行股票之尽职调查报告》一致。
一、发行人概况
（一）基本情况
中文名称：浙江田中精机股份有限公司
英文名称：TanacAutomation Co., Ltd.
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：田中精机
股票代码：300461
有限公司成立时间：2003 年 7 月 9 日
股份公司成立时间：2011 年 11 月 25 日
注册资本：130,404,000 元
法定代表人：张玉龙
董事会秘书：陈弢
注册地址：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
住 所：浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398 号
邮政编码：314117
互联网网址：http://www.tanac.com.cn
联系电话：0573-84778878
联系传真：0573-89119388
经营范围：生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人股本结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人的总股本为 129,806,000 股，发行人前十名
股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）限售股份数量（股）
1 竹田享司 境外自然人 15.28% 19,833,342 14,875,006
2 钱承林 境内自然人 13.27% 17,219,327 13,319,391
3 竹田周司 境外自然人 9.56% 12,403,836 9,302,877
4 张玉龙 境内自然人 7.78% 10,100,000 7,575,000
5 蔷薇资本 境内非国有法人 7.60% 9,867,526 -
6 藤野康成 境外自然人 7.37% 9,564,812 7,173,609
7 林治洪 境内自然人 1.23% 1,600,000 1,600,000
8 龚伦勇 境内自然人 0.83% 1,080,000 1,080,000
9 惠洁 境内自然人 0.35% 450,000 -
10 连惠华 境内自然人 0.30% 387,800 -
合计 63.57% 82,506,643 54,925,883
注：2021 年 10 月 26 日，公司完成 2020 年限制性股票激励计划预留部分的授予，合计授予
数量为 59.8 万股，公司股份总数由 12,980.60 万股增加至 13,040.40 万股。
截至 2021 年 9 月 30 日，竹田享司、竹田周司作为一致行动人合计持有公司
24.84%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
（三）发行人主营业务情况
发行人致力于自动化设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，自动化设备又称智能制造装备，是具有预测、检测、分析、推断、决策、控制功能的各类制造装备的统称，是在装备数控化基础上提出的一种更先进、更能提高生产效率和制造精度的装备类型。发行人业务从单一绕线机领域逐步涉及到消费电子产业、汽车产业、家电产业、医疗行业等自动化相关领域，为客户提供自动化测试、精密装配、全自动生产线的整体解决方案。
公司产品主要包括数控自动化标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备，其中数控自动化标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定，主要实现基本的
绕线功能。数控自动化非标准机则是根据客户的需求个性化设计、研发，包括多工序及流水线成套设备等。同时，为丰富产品类型，增加产品的一体化程度，公司以数控自动化设备为基础，陆续研发、设计和生产了与数控自动化设备相配套前后端工序的数控自动化特殊设备，满足了客户的个性化、多元化的需求，该等设备主要包括视觉检测设备、焊锡设备和插端子设备等。
（四）发行人核心技术以及研发情况
1、发行人的核心技术情况
公司经过多年经营和研发，形成了 17 项核心非专利技术，该等技术不存在纠纷及潜在纠纷，具体情况和来源如下：
序号 技术名称 技术所处阶段 来源
1 核心控制技术 大批量生产 公司自主研发形成
2 磁阻尼无摩擦张力技术 大批量生产 公司自主研发形成
3 伺服张力技术 大批量生产 公司自主研发形成
4 压轮式/夹持式自动贴绝缘胶带技术 大批量生产 公司自主研发形成
5 无骨架线圈绕制技术 大批量生产 公司自主研发形成
6 自动上料技术 大批量生产 公司自主研发形成
7 铜线自动剥皮技术 大批量生产 公司自主研发形成
8 自动插端子技术 大批量生产 公司自主研发形成
9 飞叉式绕线技术 大批量生产 公司自主研发形成
10 治具互换装置 大批量生产 公司自主研发形成
11 自动编码、读码技术 大批量生产 公司自主研发形成
12 端子反缠端脚技术 大批量生产 公司自主研发形成
13 旋转工作台工艺 大批量生产 公司自主研发形成
14 高速主轴技术 大批量生产 公司自主研发形成
15 多线并绕技术 大批量生产 公司自主研发形成
16 超薄线圈绕制技术 大批量生产 公司自主研发形成
17 短接式自粘合技术 大批量生产 公司自主研发形成
2、发行人的研发情况
公司长期坚持研发的高投入，公司 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9
月的研发费用分别为 4,825.50 万元、3,406.41 万元、1,414.47 万元和 1,142.83
万元，占公司营业收入的比重分别为 6.01%、6.92%、3.89%和 4.65%。截至 2021
年 9 月 30 日，发行人共拥有研发人员 89 名，占公司员工总数的 13.80%。报告
期内，发行人持续进行研发投入，研发实力逐步增强，同时加强了自有知识产权
的专利保护。截至 2021 年 9 月 30 日，公司拥有授权专利 280 余项，其中 40 余
项为发明专利，230 余项为实用新型专利。
（五）简要财务概况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度、2019 年度和 2020
年度财务报告进行了审计，分别出具了信会师报字[2019]第 ZF10431 号带强调事项段的无保留意见审计报告、信会师报字[2020]第 ZF10425 号保留意见的审计报告、信会师报字[2021]第 ZF10216 号保留意见的审计报告，并就公司 2019 年度和 2020 年度的会计差错更正情况出具了《关于浙江田中精机股份有限公司前期会计差错更正专项说明的专项报告》（信会师报字[2021]第 ZF10835 号），以及就公司 2020 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除出具了《关于浙江田中精机股份有限公司 2020 年度导致非标准审计意见事项消除情况的专项说明的专项报告》（信会师报字[2021]第ZF10836号）。报告期内公司简要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021.09.30 2020.12.31 2019.12.31 2018.12.31
流动资产 38,420.23 43,911.66 38,647.00 102,482.89
非流动资产 14,117.83 12,859.72 7,802.91 36,989.32
资产总计 52,538.06 56,771.38 46,449.91 139,472.21
流动负债 33,008.51 39,019.93 37,915.65 92,844.49
非流动负债 505.90 3,017.37 7,434.48 12,512.77
负债合计 33,514.42 42,037.30 45,350.14 105,
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