中泰证券股份有限公司
关于浙江田中精机股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”或“本保荐机构”）接受浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐机构，并指定孙涛、王文峰担任本次保荐工作的保荐代表人。中泰证券及保荐代表人特做出如下承诺：
中泰证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
中泰证券股份有限公司
（二）保荐机构指定保荐代表人情况
1、保荐代表人姓名
中泰证券指定孙涛、王文峰二人作为发行人本次向特定对象发行股票的保荐代表人。
2、保荐代表人保荐业务执业情况
孙涛先生：中泰证券投资银行业务委员会总监、保荐代表人，曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板 IPO 项目、赛微电子（300456）向特定对象发行股票、梦百合（603313）非公开发行股票、吉林高速（601518）非公开发行股票、吉林森工（600189）发行股份购买资产并募集配套资金、迪瑞医疗（300396）重大资产重组、立思辰（300010）发行股份购买资产、金亚科技（300028）重大资产重组、辉煌科技（002296）重大资产重组、飞翼股份（831327）推荐挂牌项目、金鲵生物（831158）推荐挂牌项目、中研高科（004360）推荐挂牌项目、吉恩镍业（400069）破产重整项目、国瓷股份（400055）破产重整项目等。孙涛先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
王文峰先生：中泰证券投资银行业务委员会副总裁、保荐代表人，曾负责或参与的项目有通合科技（400491）向特定对象发行、赛微电子（300456）向特定对象发行、吉林高速（601518）非公开发行、吉林森工（600189）发行股份购买资产并募集配套资金、吉恩镍业（400069）破产重整项目等。王文峰先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：孙赞博
其他项目组成员：李灏、张竞、朱霆、张高峰、宋桐达
2、项目协办人保荐业务执业情况
孙赞博先生，中泰证券投资银行业务委员会高级经理，曾负责或参与的项目有青岛有屋智能家居科技股份有限公司创业板 IPO 等。孙赞博先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
二、发行人情况
（一）发行人基本情况
发行人中文名称 浙江田中精机股份有限公司
发行人英文名称 ZhejiangTanacAutomation Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
股票简称 田中精机
股票代码 300461
法定代表人 张玉龙
董事会秘书 陈弢
注册资本 人民币 129,806,000元
注册地址 浙江省嘉善县姚庄镇新景路 398号
有限公司成立时间 2003 年 7 月 9 日
股份公司成立时间 2011 年 11 月 25 日
生产销售自动化机电设备、自动化系统、自动化机械及电子部件、
经营范围 机械部件；对自产产品提供售后维修服务。***（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
邮政编码 314117
电话号码 0573-84778878
传真号码 0573-89119388
公司网址 http://www.tanac.com.cn/
本次证券发行类型 向特定对象发行股票
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的股本结构情况参见下表：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 59,227,883 45.63
其中：高管锁定股 49,445,883 38.09
股权激励限售股 9,782,000 7.54
二、无限售条件股份 70,578,117 54.37
三、总股本 129,806,000 100.00
注：2021 年 9 月 22 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向公司 2020
年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意向符合授予条件的 25 名激励对象授予预留限制性股票共计 64.5 万股。本次预留限制性股票授予登记完成后，公司股本将增加至 13,045.10万股。截至本保荐书出具日，公司尚未完成本次预留限制性股票的授予登记工作和工商登记变更事宜。
截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的总股本为 129,806,000 股，发行人前十名
股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）限售股份数量（股）
1 竹田享司 境外自然人 15.28% 19,833,342 14,875,006
2 钱承林 境内自然人 13.27% 17,219,327 13,319,391
3 竹田周司 境外自然人 9.56% 12,403,836 9,302,877
4 张玉龙 境内自然人 7.78% 10,100,000 7,575,000
5 蔷薇资本 境内非国有法人 7.60% 9,867,526 -
6 藤野康成 境外自然人 7.37% 9,564,812 7,173,609
7 林治洪 境内自然人 1.23% 1,600,000 1,600,000
8 龚伦勇 境内自然人 0.83% 1,080,000 1,080,000
9 黄伟青 境内自然人 0.45% 585,900 -
10 惠洁 境内自然人 0.35% 450,000 -
合计 63.72% 82,704,743 54,925,883
截至 2021 年 6 月 30 日，竹田享司、竹田周司作为一致行动人合计持有公司
24.84%的股份，为公司控股股东、实际控制人。
（三）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况
1、历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
首发前期末净资产额 19,505.67 万元（截至 2014 年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额（万元）
历次筹资情况 2015 年 5 月 首次公开发行 9,664.61
合计 9,664.61
上市后累计现金分红总额 年度 金额（万元）
（含税） 2015 年至2020 年 3,492.47
本次发行前期末净资产额 18,733.31 万元（截至 2021 年 6 月 30 日）
2、首次公开发行以来现金分红情况
单位：万元
年度 现金分红金额 分红年度归属母公司股东的净利润金额
2015 年度 2,667.20 2,201.24
2016 年度 366.74 1,336.42
2017 年度 458.53 2,122.40
2018 年度 0.00 -8,878.58
2019 年度 0.00 -21,582.34
2020 年度 0.00 10,481.08
合计 3
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