300460 深市 惠伦晶体

股票简称：惠伦晶体                                    股票代码：300460
    广东惠伦晶体科技股份有限公司

    向特定对象发行股票新增股份

      变动情况报告暨上市公告书

              保荐机构（主承销商）

              招商证券股份有限公司

          （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

                      二零二一年五月


                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：40,420,371 股

    2、发行价格：12.37 元/股

    3、募集资金总额：人民币 499,999,989.27 元

    4、募集资金净额：人民币 491,801,479.64 元

    二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：40,420,371 股

    2、股票上市时间：2021 年 5 月 12 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

    本次发行对象认购的股份自上市之日起 6 个月内不得转让。法律法规、规范
性文件对限售期另有规定的，依其规定。

    本次发行股票结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后发行对象减持认购的本次向特定对象发行的股票按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目  录


    一、公司基本情况 ...... 1

    二、本次新增股份发行情况 ...... 1

        （一）发行类型...... 1

        （二）本次发行履行的相关程序...... 1

        （三）发行方式...... 8

        （四）发行数量...... 8

        （五）发行价格...... 8

        （六）募集资金和发行费用...... 8

        （七）募集资金到账及验资情况...... 8

        （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 9

        （九）新增股份登记情况...... 9

        （十）发行对象...... 9

        （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 17

        （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 18

    三、本次新增股份上市情况 ...... 18

        （一）新增股份上市批准情况...... 18

        （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

        （三）新增股份的上市时间...... 18

        （四）新增股份的限售安排...... 19


    四、股份变动及其影响 ...... 19

        （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19

        （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19

        （三）股本结构变动情况...... 20

        （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

        （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21

    五、财务会计信息分析 ...... 21

        （一）主要财务数据...... 22

        （二）管理层讨论与分析...... 24

    六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24

        （一）保荐机构（主承销商）...... 25

        （二）发行人律师事务所...... 25

        （三）发行人审计机构...... 25

        （四）发行人验资机构...... 26

    七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 26

        （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26

        （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27

    八、其他重要事项 ...... 27

    九、备查文件...... 27

                      释  义

    在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
惠伦晶体/公司/发行 指  广东惠伦晶体科技股份有限公司
人

本次发行            指  广东惠伦晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票的行为

新疆惠伦            指  新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人控股股东

公司章程            指  广东惠伦晶体科技股份有限公司章程

中国证监会          指  中国证券监督管理委员会

保荐机构/主承销商/ 指  招商证券股份有限公司
招商证券
发行人会计师/立信会 指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）
所

验资机构/大华会所    指  大华会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师          指  国浩律师（上海）事务所

《公司法》          指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指  《中华人民共和国证券法》

深交所              指  深圳证券交易所

登记结算公司        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

董事会              指  广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会

股东大会            指  广东惠伦晶体科技股份有限公司股东大会

A股                指  境内上市人民币普通股

元、万元            指  人民币元、人民币万元

报告期              指  2018 年、2019年、2020 年和 2021 年1-3 月

  注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。


    一、公司基本情况

 公司名称      广东惠伦晶体科技股份有限公司

 英文名称      Guangdong Faith LongCrystalTechnology Co.,LTD.

 上市证券交易所  深圳证券交易所

 证券简称      惠伦晶体

 证券代码      300460

 注册资本      276,004,251元（含本次向特定对象发行新增股份）

 法定代表人      赵积清

 设立时间      2002 年 06 月 25日

 上市时间      2015 年 05 月 15日

 公司住所      广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号

 邮政编码      523750

 电话号码      0769-38879888-2233

 传真号码      0769-38879889

 网址          flzqsw@dgylec.com

 经营范围      设计、生产和销售新型电子元器件(频率控制与选择元器件)。(依法须
                经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、董事会审议程序

    （1）2020 年 7 月 30 日，发行人第三届董事会第十五次会议审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

    （2）2020 年 9 月4 日，发行人第三届董事会第十六次会议审议通过根据 2020
年第二次临时股东大会的授权对本次发行方案进行调整的事项。

    （3）2021 年 3 月 26 日，发行人第三届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。
    2、股东大会程序

    （1）2020 年 8 月 18 日，发行人 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的其他议案。

    （2）2021 年 4 月 12 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司关联方拟参与公司向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》。

    3、本次发行履行的监管部门注册过程

    （1）2020 年 12 月 16 日，惠伦晶体收到深圳证券交易所上市审核中心出具
的《关于广东惠伦晶体科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    （2）2021 年 2 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意广东惠伦
晶体科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]438号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请，批文签发日为 2021
年 2 月 7 日，批文的有效期截止至 2022 年 2 月 6 日。

    4、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    2021 年 3 月 25 日，发行人及主承销商向深圳证券交易所报送了《广东惠伦
晶体科技股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《名单》”）。上述名单中投资者包括：20 家证券投资基金管
理公司、11 家证券公司、5 家保险机构投资者、前 20 名股东（2021 年 3 月 19
日股东名册，其中新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）和国泰基金－招商证券股份有限公司－国泰基金－招金 1 号单一资产管理计划为发行人或主承销商
关联方未发送认购邀请书，往后顺补两位股东）以及表达了认购意向的 4 位其他个人投资者和 16 家其他投资机构，共 76 名投资者。

    在发行人和主承销商报送上述名单后，有 19 名新增投资者表达了认购意向。
为推动本次发行顺利完成，发行人及主承销商在之前报送的《名单》的基础上，增加了该 19 名投资者，具体情况如下：

 序号                                投资者名称

  1                            诺德基金管理有限公司

  2                          红塔红土基金管理有限公司

  3                          汇添富基金管理股份有限公司

  4                            浙商基金管理有限公司

  5                            中银基金管理有限公司

  6                          上投摩根基金管理有限公司

  7                          平安资产管理有限责任公司

  8                            太平资产管理有限公司

  9                          中意资产管理有限责任公司

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