300457 深市 赢合科技

 证券代码：300457        证券简称：赢合科技        公告编号：2020-039

          深圳市赢合科技股份有限公司

    关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 11 日召
 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了公
 司非公开发行 A 股股票的相关议案；公司于 2019 年 11 月 28 日召开的 2019 年
 第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关事项。公司于 2020
 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年
 第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关修订事项。

    根据《关于修改〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉的决定》（中国 证券监督管理委员会令第 164 号）和发行监管问答—关于引导规范上市公司融资 行为的监管要求（修订版）的规定，公司《非公开发行 A 股股票预案（二次修
 订稿）》经 2020 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，主要修
 订情况如下：

序号      章节                修订前                    修订后

                        本次发行的发行对象为    本次发行的发行对象为
      第一节/三、发行 上海电气。                上海电气。

 1    对象及其与公      根据赢合科技 2020 年 1    根据赢合科技 2020年 1
        司的关系    月 15 日公告：“鉴于王维东、 月 15 日公告：“鉴于王维
                    许小菊已放弃剩余全部表决 东、许小菊已放弃剩余全部


                    权 ， 上 海 电 气 持 有 公 司 表决权，上海电气持有公司
                    36,589,932 股，占公司目前总 36,589,932 股，占公司目前
                    股本的 9.73%且上海电气提 总股本的 9.73%且上海电气
                    名的董事占公司董事会半数 提名的董事占公司董事会半
                    以上席位，上海电气成为公司 数以上席位，上海电气成为
                    的控股股东，上海市国资委成 公司的控股股东，上海市国
                    为公司的实际控制人”，因此 资委成为公司的实际控制
                    目前上海电气为赢合科技的 人”，因此目前上海电气为
                    控股股东，上海市国资委为上 赢合科技的控股股东,上海
                    市公司实际控制人。        市国资委为上市公司实际控
                                              制人。

                                                  2020 年 2 月 16 日，上
                                              海电气与赢合科技签订了
                                              《 股 份 转 让 协 议 （ 第 二
                                              次）》，原控股股东、实际控
                                              制人王维东、许小菊夫妇将
                                              其 持 有 的 占 公 司 总 股 本
                                              7.30%的合计 27,442,449 股
                                              股份转让给上海电气。2020
                                              年3月13日，该等股份已经
                                              过户完成，上海电气合计持
                                              有公司 64,032,381 股股票，
                                              占公司总股本的 17.03%。

    第一节/八、本次    本次非公开发行的相关    本次非公开发行的相关
    发行方案已取  事项已经公司第三届董事会 事项已经公司第三届董事会
2    得有关主管部  第二十八次会议和 2019 年第 第二十八次会议和 2019 年
    门批准情况以  三次临时股东大会审议通过， 第三次临时股东大会审议通
    及尚需呈报批  本次非公开发行股票的相关 过，本次非公开发行股票的


      准的程序    修订事项已经公司 2020 年 2 相 关 修 订 事 项 已 经 公 司
                    月 19 日召开的第四届董事会 2020 年 2 月 19 日召开的第
                    第三次会议审议通过。      四届董事会第三次会议审议
                        根据《公司法》、《证券 通过，并已经公司 2020 年第
                    法》、《创业板上市公司证券发 三次临时股东大会审议通
                    行管理暂行办法》等相关法 过。上海电气（集团）总公
                    律、法规、行政规章和规范性 司已对本次非公开发行事项
                    文件的规定，本次非公开发行 作出同意批复。

                    股票的相关修订事项尚需公    根据《公司法》、《证券
                    司股东大会审议通过、获得国 法》、《创业板上市公司证券
                    家出资企业的批准以及中国 发行管理暂行办法》等相关
                    证监会核准。上述呈报事项能 法律、法规、行政规章和规
                    否获得相关批准或核准，以及 范性文件的规定，本次非公
                    获得相关批准或核准的时间， 开发行股票的相关修订事项
                    均存在不确定性，提请广大投 尚需中国证监会核准。上述
                    资者注意审批风险。        呈报事项能否获得相关批准
                                              或核准，以及获得相关批准
                                              或核准的时间，均存在不确
                                              定性，提请广大投资者注意
                                              审批风险。

                        本协议生效后，甲方向乙    甲方本次非公开发行经
    第二节/二、股份 方发出缴款通知的，如乙方明 证监会核准，并向乙方发出
    认购协议及股  确表示放弃认购，或在甲方发 缴款通知后三十日内，乙方
    份认购协议之  出缴款通知后 30 日内仍未支 未足额缴付认购资金的，则
3    补充协议摘要  付认购款，任何一方均有权以 甲方有权单方面通知解除本
    /(五)违约责任  书面通知方式单方面通知对 协议，并要求乙方承担甲方
          5.3      方解除本协议，双方互不追究 因此遭受的实际损失但不超
                    对方责任。                过乙方拟认购金额的 1%。

特此公告。

                                        深圳市赢合科技股份有限公司
                                                            董事会
                                            二〇二〇年三月二十七日