股票简称：全信股份 股票代码：300447 上市地点：深圳证券交易所
南京全信传输科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施情况
暨新增股份上市报告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二〇一七年九月
告书（摘要）
特别提示
一、发行股票数量及价格
本次新增上市股份为上市公司重大资产重组中发行股份购买资产部分所发行股份，具体情况如下：
发行股票数量：22,073,156股
发行股票价格：21.05元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
二、新增股票上市安排
股票上市数量：22,073,156股
股票上市时间：2017年 9月 6日
本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
根据相关法律法规及交易对方周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙签订的《关于股份锁定期的承诺函》，本次重组中发行股份购买资产所涉及股份的锁定期为：
1、交易对方周一、姜前、秦全新、李洪春和阙元龙分别承诺，因本次发行而取得的全信股份本次发行的股份在发行完成时全部锁定，锁定期为12个月。锁定12个月期满之后，交易对方所认购的全信股份本次发行的股份分三批解除锁定并在深交所上市交易，每一批的股份解锁比例为：
第一期：本次发行股票发行完成满12个月，解除锁定的股份数=交易对方认
购股票总数×标的公司2016年度实现的净利润÷三年累计承诺净利润额。第一
期最大解锁比例=4,800÷17,400=27.58%；
第二期：本次发行股票发行完成满24个月，解除锁定的股份数=交易对方认
购股票总数×标的公司2016年度和2017年度累计实现的净利润÷三年累计承诺
告书（摘要）
净利润额－第一期解除锁定的股份数。第二期最大解锁比例=（4,800+5,900）÷17,400-27.58% =33.90%；
第三期：本次发行股票发行完成满36个月，解除锁定的股份数=交易对方认
购股票总数×标的公司累计实现的净利润÷三年累计承诺净利润额－第一期解除锁定的股份数－第二期解除锁定的股份数。第三期最大解锁比例=38.52%。
上述公式中，净利润为经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益以及扣除常康环保与收入相关的先征后退增值税退税额后的净利润。
基于本次交易所取得公司定向发行的股份因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。资产转让方因本次交易取得的公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章规范性文件、交易所相关规则以及公司《公司章程》的相关规定。
告书（摘要）
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本报告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其它政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的情况，投资者如欲了解本次交易更多信息，请仔细阅读《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网。
告书（摘要）
目录
公司声明......3
释义......5
第一节 本次交易概况及实施情况......6
一、本次交易基本情况......6
二、本次交易的决策、核准程序......13
三、本次交易的实施情况......14
四、本次股份发行前后相关情况对比......16
第二节 与本次交易相关的其它情况......18
一、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......18
二、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.18
三、重组过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人 占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.....18 四、相关协议及承诺的履行情况......19 五、相关后续事项的合规性及风险......19 六、持续督导情况......19 七、独立财务顾问、法律顾问意见......20告书（摘要）
释义
除非文义载明，下列简称在本报告中具有如下含义：
本报告书 指 《南京全信传输科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金之实施情况报告书（摘要）》
公司、上市公司、全信股份 指 南京全信传输科技股份有限公司，股票代码：300447
常康环保、标的公司 指 常州康耐特环保科技股份有限公司
交易标的、标的资产 指 常康环保100%股权
重组报告书 指 《南京全信传输股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（修订稿）》
发行股份及支付现金购买资 指 常康环保全体5名股东：周一、姜前、秦全新、李洪春、阙
产交易对方、资产转让方 元龙
南京全信传输科技股份有限公司拟发行股份及支付现金收
购周一等合计持有的常康环保100%股权，同时为拟收购资产
本次交易、本次重组 指 募集配套资金。配套募集资金的实施，以上市公司发行股份
收购对应资产的成功实施为前提，但最终配套资金获批/实
施成功与否不影响本次发行股份收购资产的实施。
《发行股份及支付现金购买 南京全信传输科技股份有限公司于2016年10月21日与常康
资产协议》 指 环保全体股东签订的《南京全信传输科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产协议》
南京全信传输科技股份有限公司于2016年10月21日与常康
《盈利预测补偿协议》 指 环保全体股东签订的《南京全信传输科技股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
独立财务顾问、天风证券 指 天风证券股份有限公司
上市公司法律顾问、金诚同达指 北京金诚同达（西安）律师事务所
会计师、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《南京全信传输科技股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
(本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。)
告书（摘要）
第一节 本次交易概况及实施情况
一、本次交易基本情况
（一）本次交易情况
本次交易全信股份拟采用发行股份及支付现金相结合的方式购买常康环保100%股权，并募集配套资金。方案概况如下：
全信股份拟向周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的常康环保100%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有常康环保100%股权，周一、姜前、秦全新、李洪春、阙元龙5名交易对方将成为上市公司的股东。
其中，本次交易的现金对价由上市公司向不超过五名其他符合条件的投资者发行股份募集配套资金进行支付，配套资金总额不超过27,136万元（包含相关费用预计约1,000万元），用以支付此次交易现金对价，募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。
上述交易方案中发行股份及支付现金购买资产为募集配套资金的前提和实施条 件，但最终募集配套资金实施与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；如募集配套资金未获准实施或虽获准实施但不足以支付本次交易的全部现金对价的，则不足部分由上市公司以自筹资金补足。
（二）目标资产估值
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方协商确定。
根据天健兴业出具的《常康环保评估报告》，以2016年6月30日为评估基
准日，常康环保股东权益的账面价值为13,589.20万元，根据收益法确定的评估
值为72,669.76万元，评估增值59,080.56万元，增值率434.76%。
以上述资产评估结果为依据，经协商确定常康环保的交易价格为72,600万
元。
告书（摘要）
