创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高
的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，
投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公
司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
南京全信传输科技股份有限公司
NANJINGQUANXINCABLETECHNOLOGYCO.,LTD.
（南京市鼓楼区汉中门大街301号01幢12层）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明
书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
南京全信传输科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和
连带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制
人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受
损失的，将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈
利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资
风险。
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南京全信传输科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
发行概况
发行股票类型 人民币普通股 每股面值 1.00元人民币
不超过2,025万股，其中：公开发行新股【】万股、公司
发行股数 股东公开发售【】万股；股东公开发售股份所得资金不归
公司所有。
发行后总股本 不超过8,100万股 拟上市交易所 深圳证券交易所
预计发行日期 【】年【】月【】日
每股发行价格 【】元
保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日 【】年【】月【】日
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南京全信传输科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
公司提醒投资者应特别关注以下重要事项，并请认真阅读招股说明书“风
险因素”一节的全部内容。
一、 公司股东公开发售股份方案
根据公司2013年度股东大会审议通过的《关于调整公司首次公开发行股票
并在创业板上市方案的议案》，公司本次发行中股东公开发售股份的方案如下：
1、公开发售股份的股东
本次发行中拟公开发售股份的股东为控股股东陈祥楼及其配偶杨玉梅，其
中陈祥楼拟公开发售股份不超过600万股，杨玉梅拟公开发售股份不超过200
万股。截至公司2013年度股东大会召开日，陈祥楼、杨玉梅拟公开发售股份在
本次发行前持股超过36个月，符合股东公开发售股份的资格。
2、公开发售股份的额度
本次公司首次公开发行股份不超过2,025万股（包括公开发行的新股及公
司股东公开发售的股份），其中新股发行数量根据募投项目资金需求和发行费用
合理确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金
及发行费用的，公司将减少新股发行数量，同时由股东公开发售股份，公司股
东拟公开发售股份总计不超过800万股且不得超过自愿设定12个月及以上限售
期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
3、股东公开发售股份的比例
本次发行如需股东公开发售股份，发售股份额度由陈祥楼、杨玉梅按照3﹕1
的比例分摊。
4、承销费用的分摊
公司按公开发行新股的数量占本次公开发行新股与老股转让的总数的比例
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南京全信传输科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
分摊承销费用；公开发售股份的股东按其发售股份的数量占本次公开发行新股
与老股转让的总数的比例分摊承销费用，其他发行费用由公司承担。
本次发行中拟公开发售股份的股东陈祥楼现为公司控股股东并担任董事
长、总经理，股东杨玉梅为陈祥楼配偶。本次发行如需股东公开发售股份，按
