上海普丽盛包装股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“普丽盛”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]550文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人（主承销商）”）考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.17元/股，发行数量为2,500万股。
3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为189,000万股，网上有效申购数量为363,085.5万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为363.09倍，超过150倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《上海普丽盛包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《上海普丽盛包装股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为756倍；网上有效申购倍数为161.37倍。
4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年4月15日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）的要求，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
经核查确认，72家网下投资者管理的127个有效报价配售对象中，有71家网下投资者管理的126个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与网下申购并及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为189,000万股，网下发行申购冻结资金为3,623,130万元；有1个配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款。具体情况如下：
可申购数量
网下投资者名称 配售对象账户名称 申购无效原因
(万股)
曲爱娟 曲爱娟 1,500 未申购未缴款
二、回拨机制启动情况
本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日（T日）结束，本次发行网下有效申购数量为189,000万股，网上有效申购数量为363,085.5万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者初步有效认购倍数为363.09倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制，于2015年4月17日（T+1日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。回拨后，网下有效申购倍数为756倍；网上有效申购倍数为161.37倍。
三、网下配售情况
本次网下发行有效申购配售对象为126家，有效申购数量为189,000万股。
根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，保荐人（主承销商）及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。
配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由保荐人（主承销商）配售给获配数量最大的投资者；若获配数量相同,则按照申报时间先后配售给申报时间早的投资者；如果按照上述方法仍不能确定，则以投资者申购时在深交所网下电子平台中记录先后顺序为准。
各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：
有效申 占总有效 占网下
获配股数
购股数 申购数量 各类投资者 配售总
投资者类别 （股）
（万股） 比例 配售比例 股数的
比例
公募基金和社
88,500 46.83% 1,170,653 0.13227513% 46.83%
保基金（A类）
年金保险资金
54,000 28.57% 714,276 0.13227513% 28.57%
（B类）
其他投资者
46,500 24.60% 615,071 0.13227513% 24.60%
（C类）
总计 189,000 100.00% 2,500,000 - 100.00%
A类投资者的配售比例不低于B类，B类投资者的配售比例不低于C类，同类投资者的配售比例相同；向A类、B类投资者优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、30%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下：
投资者 申购数量 获配数量
投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （万股）
安徽国元控股（集团） 安徽国元控股（集团）有限 C 1,500 1.9841
有限责任公司 责任公司
中邮创业基金管理有限 中邮双动力混合型证券投资 A 1,500 1.9841
公司 基金
国海富兰克林基金管理 富兰克林国海焦点驱动灵活 A 1,500 1.9841
有限公司 配置混合型证券投资基金
国金通用基金管理有限 国金通用鑫安保本混合型证 A 1,500 1.9875
公司 券投资基金
德邦新动力灵活配置混合型
德邦基金管理有限公司 A 1,500 1.9841
证券投资基金
华富灵活配置混合型证券投
华富基金管理有限公司 A 1,500 1.9841
资基金
天津远策投资管理有限 新疆远策恒达资产管理合伙 C 1,500 1.9841
公司 企业（有限合伙）
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银瑞利灵活配置混合 A 1,500 1.9841
公司 型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银新回报灵活配置混 A 1,500 1.9841
公司 合型证券投资基金
国投瑞银基金管理有限 国投瑞银锐意改革灵活配置 A 1,500 1.9841
公司 混合型证券投资基金
工银瑞信基金管理有限 工银瑞信绝对收益策略混合 A 1,500 1.9841
公司 型发起式证券投资基金
交银施罗德基金管理有 交银施罗德周期回报灵活配 A 1,500 1.9841
限公司 置混合型证券投资基金
浙江中扬投资有限公司 浙江中扬投资有限公司 C 1,500 1.9841
华泰柏瑞基金管理有限 华泰柏瑞量化驱动灵活配置 A 1,500 1.9841
公司 混合型证券投资基金
华泰柏瑞基金管理有限 华泰柏瑞积极优选股票型证 A 1,500 1.9841
公司 券投资基金
中银保本二号混合型证券投
中银基金管理有限公司 A 1,500 1.9841
资基金
华宸信托有限责任公司自营
华宸信托有限责任公司 C 1,500 1.9841
账户
中欧成长优选回报灵活配置
中欧基金管理有限公司 A 1,500 1.9841
混合型发起式证券投资基金
