润泽智算科技集团股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零二三年二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：133,446,905 股人民币普通股（A 股）
（二）发行价格：35.22 元/股
（三）募集资金总额：人民币 4,699,999,994.10 元
二、新增股票上市及解除限售时间
（一）股票上市数量：133,446,905 股
（二）股票上市时间：2023 年 2 月 16 日（上市首日），新增股份上市首日公
司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
公司本次发行股份募集配套资金的发行对象所认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让，本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行股份募集配套资金新
增股份的上市首日为 2023 年 2 月 16 日。限售期结束后的转让将按照届时有效
的法律法规和深交所的规则办理。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示...... 0
目 录 ...... 2
释 义 ...... 5
第一节 上市公司基本情况...... 7
一、上市公司基本情况......7
二、上市公司主营业务......7
第二节 发行股份募集配套资金方案...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序......8
（一）公司内部决策程序...... 8
（二）监管部门批复过程...... 9
三、发行过程...... 10
（一）认购邀请书发送情况...... 10
（二）申购报价情况 ...... 10
（三）获配情况...... 14
四、发行方式...... 15
五、发行数量...... 15
六、发行价格...... 16
七、募集资金量和发行费用......16
八、募集资金到账及验资情况......16
九、募集资金专用账户设立和四方监管协议签署情况......17
十、新增股份登记情况......17
十一、发行对象认购股份情况......17
十二、联席主承销商的合规性结论意见......25
十三、发行人律师的合规性结论意见......26
第三节 本次交易的实施情况 ...... 28
一、本次交易实施情况......28
（一）置入资产的过户情况...... 28
（二）置出资产的过户情况...... 28
（三） 新增注册资本验资情况 ...... 29
（四） 发行股份购买资产新增股份登记及上市情况...... 30
（五）募集配套资金实施情况...... 30
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......31 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况......31 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......33
五、相关协议及承诺的履行情况......33
（一）相关协议的履行情况...... 33
（二）相关承诺的履行情况...... 33
六、本次交易后续事项......33
七、独立财务顾问、法律顾问意见......34
（一）独立财务顾问意见...... 34
（二）法律顾问意见 ...... 35
第四节新增股份的数量和上市时间...... 36
第五节股份变动及其影响 ...... 38
一、本次发行前公司前十名股东情况......38
二、本次发行后公司前十名股东情况......38
三、股本结构变动情况......39
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......39
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......39
六、上市公司主要财务数据......40
（一）合并资产负债表主要数据...... 40
（二）合并利润表主要数据...... 40
（三）合并现金流量表主要数据...... 41
（四）主要财务指标 ...... 41
七、本次发行对公司的影响......42
（一）对公司股本结构的影响...... 42
（二）对公司资产结构的影响...... 42
（三）对公司业务结构的影响...... 42
（四）对公司治理的影响...... 42
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 42
（六）对公司同业竞争和关联交易的影响...... 43
第六节 持续督导 ...... 44
一、持续督导期间......44
二、持续督导方式......44
三、持续督导内容......44
第七节 备查文件及相关中介机构联系方式 ...... 46
一、备查文件...... 46
二、相关中介机构联系方式......46
释 义
除非文义另有所指，本公告书中下列词语具有如下含义：
润泽科技/发行人/公司 指 润泽智算科技集团股份有限公司，更名前为上海普丽盛包
装股份有限公司
润泽发展/标的公司 指 润泽科技发展有限公司
独立财务顾问（联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
）/华泰联合证券
独立财务顾问（联席主承销商 指 国元证券股份有限公司
）/国元证券
联席主承销商/平安证券 指 平安证券股份有限公司
联席主承销商 指 国元证券、华泰联合证券、平安证券
容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
本次发行 指 润泽科技拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资者发行
股份募集配套资金
《发行方案》 指 《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行方案》
《股份认购协议》 指 《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易认购协议》
报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
股东大会 指 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 润泽智算科技集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 2023 年 1 月 10 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
注：除特别说明外，所有数值均四舍五入保留两位小数。本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异，系由四舍五入造成。
第一节 上市公司基本情况
一、上市公司基本情况
公司名称 润泽智算科技集团股份有限公司
英文名称 Range Intelligent ComputingTechnologyGroupCompanyLimited
成立日期 2007年6月27日
法定代表人 周超男
注册资本 820,420,678.00元
注册地址 上海市金山区张堰镇金张支路84号26幢
办公地址 河北省廊坊市廊坊经济技术开发区楼庄路9号
股票上市地 深圳证券交易所
上市日期 2015年4月24日
股票代码 300442
证券简称 润泽科技
董事会秘书 沈晶玮
联系电话 0316-6081283
传真号码 0316-6081283
企业 统一社
会信用代码 91310000662495305D
邮箱 ir@rangeidc.com
邮政编码 065001
许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；
基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
经营范围 活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数
据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务。（除依法须
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