润泽智算科技集团股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易发行情况报告书
独立财务顾问（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年二月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
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周超男 姜卫东 张娴
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李笠 沈晶玮 祝敬
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应政 杜婕 郭克利
公司全体监事签名：
_________________ _________________ _________________
郭美菊 万雷 徐海军
公司全体非董事高级管理人员签名：
_________________
任远
润泽智算科技集团股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
二、本次发行股票的基本情况 ...... 8
三、发行对象的基本情况 ...... 15
四、本次发行的相关机构 ...... 25
第二节 发行前后相关情况对比 ......28
一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 28
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
三、本次向特定对象发行股票对本公司的影响...... 29
第三节 本次募集资金运用 ......31
一、本次募集资金使用概况 ...... 31
二、募集资金专项存储相关措施...... 31
第四节 中介机构对本次发行的意见......32
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 32
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 32
第五节 推荐意见 ......34
第六节 与本次发行相关的声明 ......35
第七节 备查文件 ......42
一、备查文件...... 42
二、查阅地点...... 42
三、查阅时间...... 43
四、信息披露网址...... 43
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
润泽科技/发行人/公司/上市公司 指 润泽智算科技集团股份有限公司，更名前为上海普
丽盛包装股份有限公司
润泽发展/标的公司 指 润泽科技发展有限公司
独立财务顾问（联席主承销商）/ 指 国元证券股份有限公司
国元证券
独立财务顾问（联席主承销商）/ 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券
联席主承销商/平安证券 指 平安证券股份有限公司
联席主承销商 指 国元证券、华泰联合证券、平安证券
容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
本次发行 指 润泽科技拟采用询价方式向不超过 35 名特定投资
者发行股份募集配套资金
《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、
《发行方案》 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发
行方案》
《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、
《股份认购协议》 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易认
购协议》
元、万元 指 人民币元、万元
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法（2018 年修订）》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、
《缴款通知书》 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易缴
款通知书》
《润泽智算科技集团股份有限公司重大资产置换、
《认购邀请书》 指 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易认
购邀请书》
《润泽科技重大资产置换、发行股份购买资产并募
《拟发送认购邀请书对象名单》 指 集配套资金暨关联交易拟发送认购邀请书对象名
单》
股东大会 指 润泽智算科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 润泽智算科技集团股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 2023 年 1 月 10 日
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
私募基金 指 私募投资基金
本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相 关单项数据计算得出的结果略有差异。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）上市公司的批准
截至本报告书出具日，上市公司关于本次交易已履行的决策及审批程序如下：
1、2020 年 11 月 11 日，上市公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议
通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议>以及<上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议>的议案》《关于提请股东大会审议同意京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
2、2021 年 2 月 22 日，上市公司召开职工代表大会，审议通过了与本次交
易拟置出资产相关的人员转移安排方案。
3、2021 年 4 月 20 日，上市公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议
通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于签署附条件生效的<上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业、姜卫东、舒石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议之补充协议>以及<上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数字
信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》《关于提请股东大会审议同意京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》《关于出售 COMAN 公司 100%股权暨关联交易的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、2021 年 6 月 28 日，上市公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》《关于<上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
5、2022 年 4 月 16 日，上市公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议
通过了《关于调整本次募集配套资金发行规模的议案》等与本次交易相关的议案。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
6、2022 年 6 月 6 日，上市公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过
了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产交割事宜的议案》，根据上市公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，结合本次交易方案，同意将上市公司截
至评估基准日（即 2020
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