上海普丽盛包装股份有限公司
重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问
签署日期：二零二二年八月
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为 18.97 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。本次新增股份数量为 720,420,678 股，为本次重大资产重组中发行股份购买资产之发行数量。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日受理
本公司的本次非公开发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入本公司的股东名册。经确认，截止本公告书出具日，本次新增股份已完成登记，本次新增股份为有限售条件流通股。
3、本次发行股票上市流通安排
公司本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，具体锁定安排详见本公告书“第一节 本次交易基本情况”之“三、股份发行情况”之“（一）本次发行股份购买资产情况”之“5、本次发行股份锁定期”。
本次新增股份的上市日为 2022 年 8 月 8 日。根据深圳证券交易所相关业务规则
规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
4、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 820,420,678 股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例超过 10%，不会导致上市公司不符合《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目 录
特别提示...... 2
目 录...... 4
释 义...... 6
第一节 本次交易的基本情况...... 9
一、本次交易概况...... 9
（一）重大资产置换...... 9
（二）发行股份购买资产...... 10
（三）募集配套资金......11
二、置入资产和置出资产的估值...... 12
三、股份发行情况...... 13
（一）本次发行股份购买资产情况...... 13
（二）本次募集配套资金情况...... 17
四、本次发行前后相关情况对比...... 19
（一）股本结构的变动...... 19
（二）本次发行前后主要财务数据比较...... 20
（三）本次交易导致公司控制权变化...... 21
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动...... 21
（五）本次交易完成后公司股票仍符合上市条件...... 21
第二节 本次交易的实施情况...... 22
一、本次交易已取得的授权和批准...... 22
（一）上市公司的审批程序...... 22
（二）润泽科技的审批程序...... 23
（三）交易对方的审批程序...... 24
（四）经营者集中审查...... 26
（五）深圳证券交易所的审核...... 26
（六）中国证监会的注册程序...... 26
二、本次交易实施情况...... 27
（一）置入资产的过户情况...... 27
（二）置出资产的过户情况...... 27
（三） 新增注册资本验资情况...... 28
（四） 发行股份购买资产新增股份登记及上市情况...... 28
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 28 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况...... 29 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联
人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形...... 29
六、相关协议及承诺的履行情况...... 29
（一）相关协议的履行情况...... 29
（二）相关承诺的履行情况...... 29
七、本次交易后续事项...... 30
八、独立财务顾问、法律顾问意见...... 30
（一）独立财务顾问意见...... 30
（二）法律顾问意见...... 31
第三节 新增股份的数量和上市时间...... 32
释 义
除非文义另有所指，本公告书中下列词语具有如下含义：
一、一般名词释义
华泰联合证券有限责任公司关于上海普丽盛包装股份有限
独立财务顾问核查意见 指 公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易实施情况之独立财务顾问专项核查意见
《重组报告书》 指 《上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
本次交易/本次重组/本次 指 上海普丽盛包装股份有限公司以资产置换、发行股份的方
重大资产重组 式购买润泽科技发展有限公司 100%股权
普丽盛/上市公司 指 上海普丽盛包装股份有限公司
上市公司控股股东/新疆大 指 新疆大容民生投资有限合伙企业
容
上市公司实际控制人 指 姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生
COMAN 公司 指 CO.M.A.N. Costruzioni MeccanicheArtigianali Noceto S.r.l.，
上市公司直接和间接合计持有其 100%股权
《上海普丽盛包装股份有限公司与润泽科技发展有限公司
《重组协议》及其补充协 全体股东以及新疆大容民生投资有限合伙企业姜卫东、舒
议 指 石泉、姜晓伟、张锡亮、苏州工业园区合杰创业投资中心
（有限合伙）之重大资产置换、发行股份购买资产协议》
及其补充协议
《上海普丽盛包装股份有限公司与京津冀润泽（廊坊）数
《盈利预测补偿协议》及 字信息有限公司、北京天星汇市政工程有限公司、润惠（廊
其补充协议 指 坊）企业管理合伙企业（有限合伙）、共青城润湘投资合伙
企业（有限合伙）关于润泽科技发展有限公司的盈利预测
补偿协议》及其补充协议
拟置出资产 指 截至评估基准日除 COMAN 公司 100%股权以外的上市公
司的全部资产和负债
补偿义务人 指 京津冀润泽、北京天星汇、润惠合伙和润湘投资
北京天星汇 指 北京天星汇市政工程有限公司
平盛安康 指 宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限
合伙）
上海炜贯 指 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）
平安消费 指 天津市平安消费科技投资合伙企业（有限合伙）
宁波枫文 指 宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）
合肥弘博 指 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）
安徽弘博 指 安徽弘博资本管理有限公司
中金盈润 指 厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）
启鹭投资 指 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）
中金启融 指 中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海森佐 指 上海森佐企业管理中心（有限合伙）
润和合伙 指 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
润惠合伙 指 润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）
泽睿科技 指 廊坊泽睿科技有限公司
润湘投资 指 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）
发行股份购买资产定价基 指 上市公司第三届董事会第二十九次会议相关决议公告之日准日
评估基准日 指 2020 年 12 月 31 日
加期评估基准日 指 2021 年 10 月 31 日
证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所/交易所/证券交易 指 深圳证券交易所
所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委
《重组管理办法》 指 员会第 109 号令，2014 年 11 月 23 日起施行，2020 年 3
月 20 日修订）
《创业板持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
中水致远 指 中水致远资产评估有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业名词或术语释义
IDC（Internet Data Center）即互联网数据中心，指利用相
应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联
IDC 指 网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及
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