美康生物科技股份有限公司
2018年度配股公开发行证券预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
2、公司控股股东邹炳德、宁波美康盛德投资咨询有限公司（以下简称“盛德投资”）及邹继华已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。
3、公司本次配股已经获得2018年8月20日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准及中国证监会核准，方可实施。
一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）是在深圳交易所创业板上市的公司。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照创业板上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证监会提出配股申请。
二、本次配股方案
（一）发行股票的种类和面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）发行方式
本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。
（三）配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2018年6月30日的总股本346,960,900股为基数测算，本次配售股份数量为不超过104,088,270股。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。
公司控股股东邹炳德、盛德投资及邹继华承诺以现金方式按持股比例全额认购其可获配售股份。
（四）配股价格及定价依据
1、配股价格
本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市场折扣法确定配股价格，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、定价依据
（1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
（2）采用市价折扣法进行定价；
（3） 综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
（4）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
（5）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。
（五）配售对象
本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定）。
（六）本次配股募集资金的数额及用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币70,000万元，扣除发行费用后，拟全部用于下列项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
1 医学诊断服务能力提升 16,069.73 15,000.00
2 补充流动资金 55,000.00 55,000.00
合计 71,069.73 70,000.00
在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金或其他融资方式补足，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
（七）发行时间
公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。
（八）承销方式
本次配股采用代销方式。
（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本次配股实施前公司滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。
（十）本次配股相关决议的有效期
本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十二个月内有效。
（十一）本次发行证券的上市流通
本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。
三、财务会计信息及管理层讨论分析
公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告均经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并分别出具了信会师报字[2016]第610481号、信会师报字[2017]
第ZF10485号和信会师报字[2018]第ZF10288号标准无保留意见的审计报告。公
司2016年、2017年财务报告由于同一控制下企业合并等事项进行追溯调整，经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了信会师报字[2018]第ZF10596
号专项说明。公司2018年1-6月财务报告未经审计。
（一）合并财务报表
1、合并资产负债表
单位：元
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
货币资金 437,217,070.54 378,844,875.63 315,145,826.14 488,282,739.05
应收票据及应收账款 1,228,758,173.15 1,032,952,209.55 579,097,746.52 207,764,402.14
预付款项 118,385,591.99 167,240,657.61 105,101,217.46 19,251,199.21
其他应收款 139,931,120.07 120,794,515.71 78,439,428.90 22,430,953.98
存货 445,143,417.85 442,743,915.62 335,351,745.15 113,814,124.24
其他流动资产 15,153,661.27 255,186,427.91 347,478,412.98 292,171,096.95
流动资产合计 2,384,589,034.87 2,397,762,602.03 1,760,614,377.15 1,143,714,515.57
可供出售金融资产 30,600,000.00 600,000.00 - -
长期股权投资 216,296,290.76 193,724,151.86 182,423,071.30 -
固定资产 388,277,382.58 339,832,628.19 256,712,320.98 164,059,467.44
在建工程 273,534,769.27 181,966,795.85 24,100,079.05 16,499,803.41
无形资产 186,006,647.04 193,787,309.23 210,989,456.83 62,374,482.19
商誉 849,166,404.11 848,755,238.34 891,139,278.18
长期待摊费用 62,945,559.47 51,847,290.16 13,998,534.90 2,689,713.44
递延所得税资产 32,876,678.36 26,649,220.72 21,621,950.74 7,970,999.42
其他非流动资产 88,658,847.24 43,647,335.53 56,645,147.12 49,482,580.00
非流动资产合计 2,128,362,578.83 1,880,809,969.88 1,657,629,839.10 303,077,045.90
资产总计 4,512,951,613.70 4,278,572,571.91 3,418,244,216.25 1,446,791,561.47
短期借款 1,285,000,000.00 975,000,000.00 360,000,000.00 -
应付票据及应付账款 241,333,560.20 156,124,106.64 112,563,588.93 47,166,453.42
预收款项 39,117,199.60 38,067,862.16 32,811,594.16 14,573,001.22
应付职工薪酬 33,588,694.69 71,693,342.79 57,280,289.00 41,392,185.69
应交税费 53,816,001.07 100,677,162.06 43,620,031.88 24,086,144.08
项目 2018-06-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
其他应付款 328,270,320.97 232,152,385.20 523,35
