股票代码：300439 股票简称：美康生物 股票上市地：深圳证券交易所
美康生物科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二零二一年三月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
邹炳德 黄盖鹏 邹继华
田云鹏 李成艾
全体监事签名：
黄幸雷 朱俊启 宋 健
除董事、监事外的全体高级管理人员签字：
方 亮 沈 敏 袁 超
熊慧萍
美康生物科技股份有限公司
2021 年 月 日
目录
释义......1
第一节 本次发行的基本情况...... 2
一、本次发行履行的相关程序......2
（一）董事会审议通过...... 2
（二）股东大会审议通过......2
（三）本次发行履行的监管部门注册过程...... 2
（四）募集资金到账和验资情况......2
（五）股份登记托管情况......3
二、本次发行基本情况...... 3
（一）本次发行的基本条款......3
（二）本次发行的认购邀请书发送情况...... 4
（三）本次发行的申购报价情况......5
（四）发行对象及获配数量......6
三、本次发行的发行对象情况......7
（一）发行对象的基本情况......7
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排..13
（三）发行对象的核查......13
四、本次发行的相关机构情况......15
（一）保荐机构（主承销商）......16
（二）发行人律师事务所......16
（三）审计机构......16
（四）验资机构......16
第二节 本次发行前后相关情况对比......17
一、本次发行前后前十名股东情况对比......17
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况......17
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况......17
二、本次发行对公司的影响......18
（一）对公司股本结构的影响......18
（二）对公司资产结构的影响......18
（三）对公司业务结构的影响......18
（四）对公司治理结构的影响......18
（五）对公司高管人员结构变动情况......18
（六）对同业竞争和关联交易的影响......18
第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......20
一、关于本次发行定价过程合规性的意见......20
二、关于本次发行对象选择合规性的意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......21
第五节 相关中介机构声明......22
第六节 备查文件......27
一、备查文件......27
二、查询地点......27
三、查询时间......27
释义
本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 美康生物科技股份有限公司
美康生物
本次发行/本次向特定对象 指 美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票
发行
保荐机构（主承销商）、中 指 中天国富证券有限公司
天国富证券
发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所
发行人会计师、验资机构、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《创业板发行细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《发行注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《创业板上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2020 年 6 月 28 日，发行人召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了
《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。
（二）股东大会审议通过
2020 年 7 月 15 日，发行人召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
1、2020 年 12 月 2 日，发行人收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
上市审核中心出具的《关于美康生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2、2021 年 2 月 5 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意美康生物科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账和验资情况
截至 2021 年 3 月 16 日 15:00 止，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇
入主承销商指定账户，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3 月 17 日
出具的《验证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10145 号）验证，主承销商已收到发行对象缴纳的认购资金总额人民币 599,999,925.00 元。
截至 2021 年 3 月 17 日，主承销商已将上述认购款项扣除保荐承销费用后的
余额划转至发行人指定账户中，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 3
月 18 日出具的《验证报告》（信会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证，发行人已收到募集资金总额 599,999,925.00 元，扣除发行费用 13,396,226.41 元（不含增值税）后，募集资金净额为 586,603,698.59 元，其中：新增股本人民币 39,999,995.00元，资本公积人民币 546,603,703.59 元。
（五）股份登记托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行基本情况
（一）本次发行的基本条款
1、发行种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
2、发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 39,999,995
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量。
3、发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 3 月 9 日，发行价格不低
于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%，即不低于 14.89 元/股。其中：
发行期首日前 20 个交易日股票交易均价=发行期首日前 20 个交易日股票交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量。
国浩律师（杭州）事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果，并按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 15.00 元/股，发行价格为基准价格的1.01 倍。
4、募集资金
本次发行的募集资金总额为 599,999,925.00 元，扣除不含税承销及保荐费、
其他不含税发行费用合计人民币 13,396,226.41 元，募集资金净额为人民币586,603,698.59 元。
5、限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
6、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）本次发行的认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）向深交所报送发行方案之后至 2021 年 3 月
10 日（T-1 日），有 19 名新增投资者（已剔除重复）表达了认购意向，因此发行人和保荐机构（主承销商）在向深交所报送的拟邀请对象名单基础上，增加19 名投资者，具体名单如下：
序号 投资者名单
1 葛绍辉
2 宁波宗信投资管理有限公司
3 湖南轻盐创业投资管理有限公司
4 湘韶投资管理（上海）有限公司
5 任沛瑞
6 深圳潇湘君宜资产管理有限公司
7 宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）
8 深圳德威资本投资管理有限公司
9 缪建
10 宁波先锋互联股权投资基金有限公司-宁波先锋 1 号私募股权投资基金
11 雎浩
12 常红娥
13 张新华
14 神华期货有限公司
15 徐毓荣
16 海富通基金管理有限公司
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