300439 深市 美康生物

股票简称：美康生物                                    股票代码：300439
      美康生物科技股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

            保荐机构（主承销商）

                  二〇二一年三月


                    特别提示

    一、 发行股票数量及价格

    1、发行数量：39,999,995 股

    2、发行价格：15.00 元/股

    3、募集资金总额：599,999,925.00 元

    4、募集资金净额：586,603,698.59 元

    二、 新增股票上市安排

    1、股票上市数量：39,999,995 股

    2、股票上市时间：2021 年 3 月 31 日；本次发行新增股份上市首日公司股
        价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、 发行对象限售期安排

    本次发行完成后，发行对象所认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
    法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定执行。
    本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

    四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所
的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目录


特别提示...... 2
释义...... 5
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 6

  （一）发行类型...... 6

  （二）本次发行履行的相关程序...... 6

  （三）发行方式...... 10

  （四）发行数量...... 10

  （五）发行价格...... 10

  （六）募集资金和发行费用...... 10

  （七）募集资金到账及验资情况...... 10

  （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11

  （九）新增股份登记情况......11

  （十）发行对象基本情况......11

  （十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见...... 17

  （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 18
三、本次新增股份上市情况 ...... 18

  （一）新增股份上市批准情况...... 18

  （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

  （三）新增股份的上市时间...... 18

  （四）新增股份的限售安排...... 19
四、股份变动及其影响 ...... 19

  （一）本次发行前公司前十名股东情况...... 19

  （二）本次发行后公司前十名股东情况...... 19

  （三）本次发行对公司股本结构的影响...... 20

  （四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

  （五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 21

  （六）本次发行对公司的影响...... 21

五、财务会计信息分析 ...... 22

  （一）主要财务数据及财务指标...... 22

  （二）管理层讨论与分析...... 23
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 24

  （一）保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司...... 24

  （二）发行人律师：国浩律师（杭州）事务所...... 25

  （三）审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25

  （四）验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 25
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 25

  （一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 25

  （二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 26
八、其他重要事项 ...... 26
九、备查文件...... 26

                      释义

    本上市公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

 公司、本公司、上  指  美康生物科技股份有限公司

 市公司、美康生物

 本次发行、本次向  指  美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票

 特定对象发行

 本公告书          指  美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

 发行方案          指  美康生物科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案

 保荐机构（主承销  指  中天国富证券有限公司

 商）、中天国富证券

 发行人律师、国浩  指  国浩律师（杭州）事务所

 律师

 发行人会计师、验  指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

 资机构、立信

 中国证监会        指  中国证券监督管理委员会

 深交所            指  深圳证券交易所

 登记结算公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

 股票或A股        指  面值为1元的人民币普通股

 股东大会          指  美康生物科技股份有限公司股东大会

 董事会            指  美康生物科技股份有限公司董事会

 监事会            指  美康生物科技股份有限公司监事会

 《公司法》        指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》        指  《中华人民共和国证券法》

 《公司章程》      指  《美康生物科技股份有限公司公司章程》

 元、万元、亿元    指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元

一、发行人基本情况

中文名称        美康生物科技股份有限公司

英文名称        Medicalsystem Biotechnology Co., Ltd

股票简称        美康生物

股票代码        300439

股票上市地      深圳证券交易所

成立日期        2003 年 7 月 22 日

注册资本（本次发 人民币 342,999,820元
行前）

法定代表人      邹炳德

注册地址        浙江省宁波市鄞州区启明南路 299 号

办公地址        浙江省宁波市鄞州区金达南路 1228 号

邮政编码        315104

电话号码        86-574-88178818

传真号码        86-574-88178518

公司网址        www.nbmedicalsystem.com

电子邮箱        mksw@nbmedicalsystem.com、huiping.xiong@nbmedicalsystem.com、
                xiaohan.wu@nbmedicalsystem.com

                第二、三类 6840 体外诊断试剂的制造、加工；第一类医疗器械、精密
                实验仪器的研发、生产、销售；生物酶及试剂的技术开发、研究；医药
                生物技术咨询；生物技术推广、技术开发、技术转让、技术服务；医疗
                器械的维修；第Ⅲ、Ⅱ类临床检验分析仪器的租赁；自营或代理货物和
                技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；医疗
经营范围        项目投资；第二、三类医疗器械的批发、零售；化工原料（除危险化学
                品及易制毒化学品）、生物化学制剂的销售；信息系统集成技术转让、
                技术咨询服务；网络技术研发、咨询、服务；计算机软硬件的技术研发、
                技术转让、技术咨询、技术服务及销售；计算机的销售、安装、维修；
                健康信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
                保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的
                项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、发行人内部决策程序


    （1）2020 年 6 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

    （2）2020 年 7 月 15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司 2020 年向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

    2、监管部门注册过程

    （1）2020 年 12 月 2 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关
于美康生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    （2）2021 年 2 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意美康生物科
技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    （1）认购邀请书发送情况

    2021 年 3 月 2 日，发行人、保荐机构（主承销商）向深交所报送《美康生
物科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）。
《发行方案》报送后至 2021 年 3 月 10 日，共有 19 名新增投资者（已剔除重复）
表达了认购意向，因此发行人和保荐机构（主承销商）在向深交所报送的拟邀请对象名单基础上，增加 19 名投资者，具体名单如下：

    序号                                投资者名单

    1      葛绍辉

    2      宁波宗信投资管理有限公司

    3      湖南轻盐创业投资管理有限公司

    4      湘韶投资管理（上海）有限公司

    5      任沛瑞

    6      深圳潇湘君宜资产管理有限公司

    7      宁波宏阳投资管理合伙企业（有限合伙）

    8      深圳德威资本投资管理有限公司

    9      缪建


    序号                                投资者名单

    10      宁波先锋互联股权投资基金有限公司-宁波先锋 1 号私募股权投资基金

    11      雎浩

    12      常红娥

    13      张新华

    14      神华期货有限公司

    15      徐毓荣

    16      海富通基金管理有限公司

    17      上海铂绅投资中心（有限合伙）

    18      毛剑辉

    19      国泰君安证券股份有限公司

    2021 年 3 月 8 日至 20