光大证券股份有限公司
关于
浙江唐德影视股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
二零二一年十一月
保荐机构及保荐代表人声明
光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人席平健、付力强根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
保荐机构及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ...... 5
三、发行人的基本情况 ...... 5
四、保荐机构与发行人的关系说明......10
五、内部审核程序和内核意见......10
第二节 保荐机构承诺事项 ......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见......13
一、对本次证券发行的推荐意见 ......13
二、发行人就本次发行履行的决策程序 ......13
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件 ......15
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......15 五、本次证券发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》规
定的发行条件......15 六、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明 ......19
七、发行人私募投资基金备案的核查情况......19
八、关于发行人财务报告截止日后主要经营状况的核查......19 九、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项
的指导意见》的核查意见......20
十、发行人主要问题和风险揭示 ......20
十一、发行人的发展前景简评......23
第四节 其他事项说明......25
一、保荐机构关于使用第三方机构或个人服务的情况说明......25
二、其他需要说明的情况......27
附件 1：保荐代表人专项授权书 ......29
释 义
在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
常用释义
光大证券、保荐机构、本 指 光大证券股份有限公司
保荐机构
本保荐书、本发行保荐书 指 光大证券股份有限公司关于浙江唐德影视股份有限公
司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书
公司、上市公司、唐德影 指 浙江唐德影视股份有限公司
视、发行人
本次发行 指 浙江唐德影视股份有限公司本次拟向特定对象发行股
票并在创业板上市的行为
唐德有限 指 东阳唐德影视制作有限公司
睿石成长 指 北京睿石成长创业投资中心（有限合伙）
鼎石源泉 指 北京鼎石源泉投资咨询中心（有限合伙）
翔乐科技 指 北京翔乐科技有限公司
醉美丝路 指 醉美丝路（北京）国际商贸有限公司
太易控股 指 太易控股集团有限公司
浙广集团 指 浙江广播电视集团
浙江易通 指 浙江易通传媒投资有限公司（原名“浙江易通数字电
视投资有限公司”
东阳聚文 指 东阳东控聚文文化发展有限公司（曾用名：东阳聚文
影视文化投资有限公司）
报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月
《公司章程》 指 《浙江唐德影视股份有限公司章程》
股东大会 指 浙江唐德影视股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江唐德影视股份有限公司董事会
监事会 指 浙江唐德影视股份有限公司监事会
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
光大证券股份有限公司接受浙江唐德影视股份有限公司委托，担任唐德影视本次向特定对象发行股票的保荐机构。本保荐机构指定席平健、付力强作为本次发行项目的保荐代表人。
席平健先生：光大证券投资银行总部资深董事，保荐代表人，具有 15 年以
上投资银行经验，复旦大学经济学博士、加州大学伯克利分校访问学者。曾主持或参与海欣股份公开增发；东湖高新非公开发行股票、新兴铸管非公开发行股票、阳泉煤业非公开发行优先股项目；南风化工配股项目；金圆股份、运盛实业、通策医疗、安源煤业收购及重组项目；传化股份、奥克斯公司债项目等。
付力强先生：光大证券投资银行总部董事，保荐代表人，具有 10 年以上投
资银行经验，厦门大学会计学本科、上海财经大学法律硕士，中国注册会计师、取得律师资格。曾负责或参与阳泉煤业优先股、华铭智能 IPO、国盛金控重组等数十个 IPO、再融资、并购重组项目的内核、发行工作。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
项目协办人：金师女士，光大证券投资银行总部项目经理，中国注册会计师，中国注册税务师。具有多年会计师事务所及投资银行工作经验，曾参与迦南科技、继峰股份、盛洋科技、诚邦股份、康隆达等 IPO 项目，阳泉煤业非公开发行优先股项目以及白云机场非公开发行股票项目。
其他项目组成员：马涛、雷晗笑、姜文超、马帅、张博轩、陈子峰、陈聿文、张泽志。
三、发行人的基本情况
（一）发行人概况
公司名称：浙江唐德影视股份有限公司
英文名称：Zhejiang Talent Television & Film Co., Ltd.
统一社会信用代码：91330000794397512J
注册资本：414,771,500 元
法定代表人：许东良
成立日期：2006 年 10 月 30 日
整体变更为股份有限公司时间：2011 年 8 月 26 日
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：唐德影视
股票代码：300426
注册地址：浙江省东阳市横店影视产业实验区 C3-028
办公地址：北京市海淀区花园路 16 号
邮政编码：100088
电话号码：010-56075455
传真号码：010-62367673
互联网网址：www.tangde.com.cn
电子信箱：guyuanfeng@tangde.com.cn
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》），影视服装道具租赁，影视器材租赁，影视文化信息咨询，企业形象策划，会展会务服务，摄影摄像服务，制作、代理、发布影视广告，影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧本的创作，文化用品的设计、开发、销售，货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）本次发行证券类型
本次向特定对象发行股票的类型为人民币普通股（A 股）。
（三）发行人股权结构
截至 2021 年 9 月 30 日，发行人股权结构如下：
（四）发行人前十大股东
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：
持股比 拥有股份表决 拥有股份表
股东名称 股东性质 持股数量（股） 例（%） 权数量（股） 决权比例
（%）
浙江易通 国有法人 20,945,950 5.05 119,600,000 28.84
吴宏亮 境内自然人 106,959,426 25.79 8,305,376 2.00
东阳聚文 境内一般法人 28,067,573 6.77 28,067,573 6.77
太易控股 境内一般法人 19,390,295 4.67 19,390,295 4.67
陈蓉 境内自然人 9,818,981 2.37 9,818,981 2.37
古元峰 境内自然人 7,642,560 1.84 7,642,560 1.84
鼎石源泉 境内一般法人 6,900,170 1.66 6,900,170 1.66
赵健 境内自然人 6,892,389 1.66 6,892,389 1.66
翔乐科技 境内一般法人 6,347,403 1.53 6,347,403 1.53
刘朝晨 境内自然人 6,260,607 1.51 6,260,607 1.51
合 计 219,225,354 52.85 219,225,354 52.85
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产变化表
1、历次筹资情况
发行时间 发行类别 筹资总额（万元）
2015 年 2 月 首次公开发行
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