证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2023-061
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关 于拟转让 控股子公司股权暨关联交易 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司拟将持有的控股子公司泗洪博世科水务有限公司（以下简称“泗洪博世科”）全部股权转让给控股股东宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”），双方拟签订《股权转让意向协议》，本次股权转让完成后，公司将不再持有泗洪博世科的股权。
2、依照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144 号）、《宁国市企业国有资产监督管理实施细则》等国有资产交易的相关文件，本次交易拟采取非公开协议方式，转让价格以资产评估报告为基础确定，但不得低于经评估或审计的净资产值。
3、本次双方拟签订的股权转让协议为意向性协议，最终转让价格以资产评估报告为基础，并不低于经评估或审计的净资产值，由双方协商确定，具体交易内容、交易价格以双方最终签订的正式生效的协议为准。
4、本次股权转让暨关联交易事项已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东宁国国控需回避表决。同时需根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产交易监督管理办法》等相关法律法规、规范性文件及泗洪博世科的《公司章程》《泗洪县东南片区域供水工程 PPP 项目合同》的相关规定履行相应的程序后方可正式实施。
5、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易概述
为进一步优化公司业务结构，聚焦优势主业，促进公司长远发展，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟将持有的控股子公司泗洪博世科的股权全部转让给控股股东宁国国控，本次交易完成后，公司不再持有泗洪博世科的股权，所得款项将用于补充流动资金、归还银行贷款、项目投资建设等与公司日常经营相关的事项。
本次双方拟签订的股权转让协议为意向性协议，交易拟采取非公开协议转让的方式，最终转让价格以资产评估报告为基础，并不低于经评估或审计的净资产值，由双方协商确定，具体交易内容、交易价格以双方最终签订的正式生效的协议为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《公司章程》
等相关规定，本次股权转让暨关联交易事项已经公司于 2023 年 6 月 9 日召开的
第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议批准，独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，本次股权转让事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理本次交易的相关事宜，包括审议批准公司签署正式的股权转让协议、调整交易方案、授权经营管理层具体实施交易等。
二、交易标的基本情况
2015年7月，公司中标“泗洪县东南片区域供水工程PPP项目”，泗洪博世科为该项目的SPV公司。泗洪博世科于2015年8月4日成立，注册资本30,000.00万元，其中：公司持股占比93.33%，江苏清源水务投资有限公司以土地作价出资，持股占比6.67%。泗洪博世科享有独家投资、建设、运营和管理维护该供水项目的特许经营权，供水范围涉及23个乡镇、一个农场，运营期30年，项目自2018年5月起正式进入商业运营。
经中国证监会“证监许可[2016]1970号”文核准，公司于2016年9月非公开发行人民币普通股（A股）股票15,193,370股，每股面值1.00元，发行价格为36.20元/股，募集资金总额为54,999.99万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净
额为53,618.19万元，其中计划投入“泗洪县东南片区域供水工程PPP项目”
20,000.00万元。截至2019年12月31日，公司2016年非公开发行股票募集资金已全 部使用完毕。本次非公开发行股票募集资金使用情况详见公司披露于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
泗洪博世科基本情况如下：
公司名称 泗洪博世科水务有限公司
成立日期 2015 年 8 月 4 日 统一社会信用代码 91321324346354703G
企业类型 其他有限责任公 注册地点 泗洪县青阳镇周庄居委会
司 S245 省道北侧
注册资本 30,000.00 万元 法定代表人 许冬平
股权结构及出资情况 公司持股占比 93.3333%；江苏清源水务投资有限公司持股占比
6.6667%。
主营业务 负责“江苏泗洪县东南片区域供水工程PPP 项目”特许经营期内的运
营、管理。
项目 2022 年末/2022 年度 2023年3月末/2023年1-3月
（经审计） （未经审计）
资产总额 59,400.44 61,317.93
负债总额 24,387.17 25,350.32
主要财务数据 应收款项总额 18,577.24 20,363.54
（单位：万元） 净资产 35,013.27 35,967.61
营业收入 8,028.44 2,708.16
营业利润 7,632.41 1,262.17
净利润 5,752.03 954.33
经营活动产生的现金
流量净额 2,892.31 -68.66
是否为失信被执行人 否
是否有正在履行的诉讼 截至 2023 年 3 月末，泗洪博世科涉诉金额约为 18.41 万元
注：2022年 12 月 15 日，公司披露了《关于会计估计变更的公告》，对应收账款、其
他应收款以及合同资产的预期信用损失率进行了调整。根据变更后的预期信用损失率，2022 年度泗洪博世科因冲回合并范围内部往来款形成的坏账减值损失导致净利润影响金额为
4,987.91 万元，剔除上述影响后，2022 年度泗洪博世科净利润为 764.12 万元。
三、交易对方的基本情况
关联方名称 宁国市国有资本控股集团有限公司
统一社会信用代码 913418810624705690 法定代表人 郭士光
公司类型 有限责任公司（非自然人 成立时间
投资或控股的法人独资） 2013-02-05
注册资本 300,000.00 万元
住 所 安徽省宣城市宁国市开发区河沥园区振宁路南侧东城路北侧综合楼
道路基础设施建设、经营管理及其项目的投资；项目代建；道路养护；
道路基础设施项目的附属设施经营管理；道路基础设施项目沿线一定
经营范围 范围内土地一级开发；项目沿线规定区域内的户外广告设计制作发布；
建筑材料、机电产品、机械设备销售；工程项目咨询服务；城镇化建
设；棚户区改造；汽车零配件销售。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
项目 2022 年末/2022 年度（经审2023 年 1-3月/2023 年 3 月
计） 末（未经审计）
最近一期财务数据 总资产 3,316,179.41 3,458,107.11
（单位：万元） 净资产 1,405,623.46 1,408,132.22
营业收入 180,712.40 13,193.59
净利润 24,359.77 2,069.66
关联关系 宁国国控合计享有公司表决权比例为 29.98%，系公司的控股股东，
宁国国控及其子公司为公司的关联方。
履约能力 宁国国控系国有独资企业，经营情况正常，非失信被执行人，具备履
约能力。
四、《股权转让意向协议》的主要内容
（一）交易双方
甲方：宁国市国有资本控股集团有限公司
乙方：广西博世科环保科技股份有限公司
（二）标的物情况
泗洪博世科于 2015 年 8 月 4 日成立，注册资本 30,000.00 万元，其中：广
西博世科以现金出资 28,000.00 万元，占股 93.33%，江苏清源水务投资有限公司以土地出资，价值 2,000 万元，占股 6.67%。
泗洪博世科是江苏泗洪县东南片区域供水工程 PPP 项目的 SPV公司，主要
建设内容为：新建水源厂 1 座（含取水头部及自流管，设计规模为 15 万 m3/d）；
浑水管总规模为 31km（15 万 m3/d）；净水厂 1 座为 7.5 万 m3/d。供水范围涉
及 23 个乡镇、一个农场。合作期 31 年，其中建设期 1 年，运营期 30 年。截至
2022 年 12 月 31 日，泗洪博世科经审计后，资产总计 59,547.27 万元，负债总
计 24,421.65 万元，净资产 35,125.62 万元，净利润 5,864.37 万元。
（三）转让方式
依照《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》（皖国资产权〔2016〕144号）、《宁国市企业国有资产监督管理实施细则》等国有资产交易的相关法规文件，“市属国有控股以上企业（母公司与其控股子公司）之间，以及由同一母公司控股的市属国有控股子
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