广西博世科环保科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的鉴证报告
天职业字[2021]40617 号
目 录
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 1
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 3
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告
天职业字[2021]40617 号
广西博世科环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”）管理层编制的截至 2021年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。
一、管理层的责任
博世科管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，博世科管理层编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项
目及支付发行费用的专项说明》已经按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等有关文件的要求编制，在所有重大方面反映了博世科截至 2021 年 9 月 30 日止募集资金项
目及发行费用的预先投入情况。
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的
鉴证报告（续） 天职业字[2021]40617 号
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供博世科为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博世科用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
中国注册会计师： 李 明
中国·北京
二〇二一年十月十九日
中国注册会计师： 张卫帆
广西博世科环保科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费
用的专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件的规定，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：
一、向特定对象发行A股股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988号）同意注册，公司于2021年9月向特定对象发行A股股票99,155,880股，发行价格为7.63元/股，募集资金总额756,559,364.40元，扣除发行费用后募集资金净额为
750,102,688.02元，截至2021年9月30日止，募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“天职业字[2021]40612号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件，本次募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款，具体偿还借款明细如下：
金额单位：人民币万元
使用募集资
序号 借款主体 融资机构 借款期限 借款用途 金偿还借款
金额
广西博世科环保科技 中国银行股份有限公司南 2019.05.23-2023.11.10 用于日常经营 4,717.66
1 股份有限公司 宁市西乡塘支行 周转
广西博世科环保科技 上海浦东发展银行股份有 2019.10.17-2021.10.17 用于日常经营 5,050.00
2 股份有限公司 限公司南宁分行 周转
广西博世科环保科技 桂林银行股份有限公司南 2020.04.07-2021.4.01 用于日常经营 248.70
3 股份有限公司 宁分行 周转
使用募集资
序号 借款主体 融资机构 借款期限 借款用途 金偿还借款
金额
广西博世科环保科技 桂林银行股份有限公司南 2020.04.23-2021.04.22 用于日常经营 5,000.00
4 股份有限公司 宁分行 周转
广西博世科环保科技 中信银行股份有限公司南 2020.04.23-2021.04.23 用于日常经营 2,600.00
5 股份有限公司 宁分行 周转
湖南博世科环保科技 2020.05.18-2021.05.17 用于日常经营 1,000.00
6 交通银行湖南省分行
有限公司 周转
广西博世科环保科技 桂林银行股份有限公司南 2020.06.15-2021.06.14 用于日常经营 1,501.38
7 股份有限公司 宁分行 周转
湖南博世科环保科技 北京银行股份有限公司长 2020.06.16-2021.06.16 用于日常经营 1,000.00
8 有限公司 沙分行 周转
广西博世科环保科技 中信银行股份有限公司南 2020.06.30-2021.06.30 用于日常经营 600.00
9 股份有限公司 宁分行 周转
广西博世科环保科技 中信银行股份有限公司南 2020.07.23-2021.07.23 用于日常经营 900.00
10 股份有限公司 宁分行 周转
广西博世科环保科技 桂林银行股份有限公司南 2020.07.31-2021.07.29 用于日常经营 5,055.40
11 股份有限公司 宁分行 周转
广西博世科环保科技 广西北部湾银行股份有限 2020.08.05-2021.08.04 用于日常经营 2,850.00
12 股份有限公司 公司南宁市兴东支行 周转
中国邮政储蓄银行股份有
广西博世科环保科技 2020.08.17-2021.08.16 用于日常经营 5,130.70
13 限公司广西壮族自治区南
股份有限公司 周转
宁市分行
广西博世科环保科技 2020.08.19-2021.08.04 用于日常经营 4,774.80
14 平安银行股份有限公司
股份有限公司
查看PDF原文
