股票简称：博世科 股票代码：300422
广西博世科环保科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二一年十月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
张雪球 李成琪 李水江
宋海农 祝晓峰 张效刚
曾 萍 陶 锋 周敬红
广西博世科环保科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：99,155,880股
2、发行价格：7.63元/股
3、募集资金总额：人民币756,559,364.40元
4、募集资金净额：人民币750,102,688.02元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：99,155,880股
2、股票上市时间：2021年10月25日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，广州环投集团认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，自2021年10月25日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
释 义...... 5
一、公司基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
（一）发行类型 ......7
（二）本次发行履行的相关程序......7
（三）发行方式 ......8
（四）发行数量 ......8
（五）发行价格 ......9
（六）募集资金量和发行费用 ......9
（七）募集资金到账及验资情况......9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......10
（九）新增股份登记情况 ......10
（十）发行对象 ......10
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见......10
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......11
三、本次新增股份上市情况 ......11
（一）新增股份上市批准情况 ......11
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......11
（三）新增股份的上市时间 ......12
（四）新增股份的限售安排 ......12
四、股份变动及其影响......12
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况......12
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况......12
（三）股本结构变动情况 ......13
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......14
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......14
五、财务会计信息分析......16
（一）主要财务数据......16
（二）管理层讨论与分析 ......17
六、本次新增股份发行上市相关机构......18
（一）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司......18
（二）发行人律师：北京市中伦律师事务所 ......19
（三）审计机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）......19
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）......19
七、保荐机构的上市推荐意见 ......19
八、其他重要事项......20
九、备查文件 ......20
释 义
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人/公司/博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司
广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司
广州市政府 指 广州市人民政府
本上市公告书 指 广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发
行股票上市公告书
本次发行/本次向特定对象发行 指 广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发
行
A 股 指 境内上市人民币普通股
中信建投证券/保荐人/保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承
销业务实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告中，部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所造成。
一、公司基本情况
公司名称 广西博世科环保科技股份有限公司
英文名称 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
证券代码 300422
公司简称 博世科
注册资本 405,711,821 元
法定代表人 张雪球
成立日期 1999-04-13
上市日期 2015-02-17
统一社会信用代码 91450100711480258H
注册地址 南宁高新区高安路 101 号
联系地址 南宁高新区高安路 101 号
邮政编码 530007
联系电话 0771-3225158
传真 0771-3225158
公司网址 www.bossco.cc
电子邮箱 bskdb@bossco.cc
一般项目：环保设备制造及销售；环保技术研究开发及服务；园林设施及设
备的销售、安装；园林绿化技术咨询、服务；自营和代理一般经营项目商品
和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专
项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；
农林生态开发；水污染治理；农副产品、农林作物的生产、种植、养殖、销
售；大气污染治理；固体废物治理；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房
地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；物业管理；软件开发；信息
经营范围 系统运行维护服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；汽车新车销售；
新能源汽车整车销售；机动车修理和维护；智能机器人的研发；特种设备销
售；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；许可项目：环保设施运营；市
政工程施工、机电设备安装工程、承接环保工程、园林绿化工程；城乡生活
垃圾经营性清扫、收集、运输、处理和处置管理服务；道路货物运输；市政
工程设计、环境工程设计；建筑工程施工、河湖整治工程施工、水利水电工
程施工；消毒产品的生产与销售；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；
特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
2021 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对
象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票
募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发
行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集
资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 6 月 23 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》等议案。
2021 年 7 月 13 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第七
次会议，审议通过了《关于实施 2020 年度权益分派后调整向特定对象发行股票
发行价格及募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 202
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