300422 深市 博世科

              中信建投证券股份有限公司

 关于广西博世科环保科技股份有限公司以募集资金置换预 先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见
  中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“博世科”或“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据相关法律、法规和规范性文件，对博世科拟使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行审慎核查，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988 号）同意注册，公司于
2021 年 9 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,155,880 股，每股面值 1.00
元，发行价格 7.63 元/股，募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为人民币 750,102,688.02 元。

  上述募集资金到账时间为 2021 年 9 月 29 日，上述募集资金到位情况业经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）验证，并出具“天职业字[2021]40612 号”《验资报告》。

  公司根据相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构中信建投证券及相关专户存储银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目基本情况

  根据《广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》等发行申请文件，本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行相关费用（不含税）后计划全部用于偿还银行借款。在募集资金到位之前，公司将根据银行借款到期时间等实际情况，以自有资金等方式进行先行归还，待本次发行股票募集资金到位后予以置换。具体情况如下：


                                                                    单位：万元

 募集资金投资项目  募集资金承诺投资 截止 2021 年 9 月 30 日使用  拟置换金额
                          金额      自筹资金偿还银行借款金额

  偿还银行借款            75,010.27                59,430.62      59,430.62

      合计                75,010.27                59,430.62      59,430.62

    三、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的具体情况

    1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  截至 2021 年 9 月 30 日，公司以自筹资金先行归还到期银行借款合计
59,430.62 万元，公司拟使用募集资金置换上述预先投入金额。具体情况如下：
                                                                    单位：万元

                                                        预先偿还借  自筹资金 募集资金置换
序号  借款主体      融资机构          借款期限        款时间    偿还借款 预先投入自筹
                                                                      金额    资金金额

 1    博世科  中国银行股份有限公 2019.05.23-2023.11.10  2021.05.10    2,358.83      2,358.83
                司南宁市西乡塘支行

 2    博世科  上海浦东发展银行股 2019.10.17-2021.10.17  2021.09.22    5,050.00      5,050.00
                份有限公司南宁分行

 3    博世科  桂林银行股份有限公 2020.04.07-2021.04.01  2021.04.01    248.70        248.70
                    司南宁分行

 4    博世科  桂林银行股份有限公 2020.04.23-2021.04.22  2021.04.01    5,000.00      5,000.00
                    司南宁分行

 5    博世科  中信银行股份有限公 2020.04.23-2021.04.23  2021.04.06    2,600.00      2,600.00
                    司南宁分行

      湖南博世

 6  科环保科  交通银行湖南省分行 2020.05.18-2021.05.17  2021.05.17    1,000.00      1,000.00
      技有限公

        司

 7    博世科  桂林银行股份有限公 2020.06.15-2021.06.14  2021.06.14    1,501.38      1,501.38
                    司南宁分行

      湖南博世

 8  科环保科  北京银行股份有限公 2020.06.16-2021.06.16  2021.06.08    1,000.00      1,000.00
      技有限公      司长沙分行

        司

 9    博世科  中信银行股份有限公 2020.06.30-2021.06.30  2021.06.30    600.00        600.00
                    司南宁分行

 10    博世科  中信银行股份有限公 2020.07.23-2021.07.23  2021.07.23    900.00        900.00
                    司南宁分行

 11    博世科  桂林银行股份有限公 2020.07.31-2021.07.29  2021.07.01    5,055.40      5,055.40
                    司南宁分行

                广西北部湾银行股份

 12    博世科  有限公司南宁市兴东 2020.08.05-2021.08.04  2021.08.04    2,850.00      2,850.00
                      支行

                中国邮政储蓄银行股                    2021.07.01，

 13    博世科  份有限公司广西壮族 2020.08.17-2021.08.16  2021.08.16    5,130.70      5,130.70
                自治区南宁市分行

 14    博世科  平安银行股份有限公 2020.08.19-2021.08.04  2021.08.04    4,774.80      4,774.80
                        司


 15    博世科  桂林银行股份有限公 2020.08.20-2021.08.13  2021.08.13    1,168.55      1,168.55
                    司南宁分行

 16    博世科  桂林银行股份有限公 2020.08.31-2021.08.24  2021.08.24    724.47        724.47
                    司南宁分行

                中国邮政储蓄银行股

 17    博世科  份有限公司广西壮族 2020.09.03-2021.09.02  2021.09.02    1,469.67      1,469.67
                自治区南宁市分行

 18    博世科  桂林银行股份有限公 2020.09.10-2021.09.06  2021.07.01    435.52        435.52
                    司南宁分行

                中国邮政储蓄银行股

 19    博世科  份有限公司广西壮族 2020.10.01-2021.09.30  2021.09.24    3,414.60      3,414.60
                自治区南宁市分行

 20    博世科  中信银行股份有限公 2020.10.23-2021.08.27  2021.08.27    1,998.00      1,998.00
                    司南宁分行

 21    博世科  中信银行股份有限公 2020.10.30-2021.08.27  2021.08.-27  4,800.00      4,800.00
                    司南宁分行

 22    博世科  中信银行股份有限公 2020.11.30-2021.08.27  2021.08.27    950.00        950.00
                    司南宁分行

 23    博世科  上海浦东发展银行股 2020.12.23-2021.06.22  2021.06.22    2,185.00      2,185.00
                份有限公司南宁分行

 24    博世科  上海浦东发展银行股 2020.12.24-2021.06.23  2021.06.23    1,900.00      1,900.00
                份有限公司南宁分行

 25    博世科  上海浦东发展银行股 2020.12.29-2021.06.25  2021.06.25    2,315.00      2,315.00
                份有限公司南宁分行

                              合计                                59,430.62    59,430.62

    2、自筹资金已支付发行费用情况

  为保证公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利进行，截至2021年9月30日，公司已使用自筹资金支付发行费用（不含税）28.29万元，拟置换金额为28.29万元，具体情况如下：

                                                                    单位：万元

序号          发行费用          截止 2021 年 9 月 30 日使用自筹资金预先支付金额

 1            律师费                                                    27.39

 2          其他发行费用                                                  0.91

            合计