保荐机构（主承销商）
关于广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行过程和认购对象合规性的报告
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988 号）批复，同意广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“博世科”）向特定对象发行股票的注册申请。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为博世科本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规章制度和规范性文件的要求以及佳沃股份关于本次发行的相关董事会和股东大会会议决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行了核查，现将有关情况报告如下：
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
（二）发行方式
本次发行全部采取向特定对象发行的方式。
（三）发行对象及认购方式
本次发行股票的对象为公司控股股东广州环投集团，广州环投集团以现金方
式认购本次发行的股票。
（四）定价方式及发行价格
本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次会议决议公告日。
本次向特定对象发行股票的发行价格为人民币 7.68 元/股，不低于定价基准
日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。根据 2020 年度分红派息实施方案：以截至本次权益分派股权
登记日（2021 年 6 月 30 日）公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现
金红利 0.50 元（含税）。根据 2020 年年度股东大会授权和上述权益分派情况，本次发行股票的发行价格由 7.68 元/股，调整为 7.63 元/股。
（五）发行数量
本次发行股票的数量为 99,155,880 股，全部由广州环投集团以现金认购。
（六）限售期
广州环投集团认购的本次向特定对象发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
（七）募集资金和发行费用
本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，扣除不
含税发行费用人民币 6,456,676.38 元，募集资金净额为人民币 750,102,688.02 元。
（八）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行的发行价格、发行对象、认购方式、发行数量、募集资金金额、发行股份限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
二、本次发行的批准情况
（一）发行人履行的内部决策程序
2021 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 5 月 10 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等议案。
2021 年 6 月 23 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第五
次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2021 年 7 月 13 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第七
次会议，审议通过了《关于实施 2020 年度权益分派后调整向特定对象发行股票发行价格及募集资金总额的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等议案。
2021 年 7 月 30 日，根据公司股东大会的授权，公司召开第五届董事会第八
次会议，审议通过了《关于调减公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》等议案。
（二）监管部门的审核过程
2021 年 8 月 11 日，深交所上市审核中心出具的《关于广西博世科环保科技
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 9 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意广西博世科环保
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2988 号）。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会和股东大会审议，并获得了深圳证券交易所和中国证监会的批准。
三、本次发行的发行过程
保荐机构（主承销商）在发行人取得上述核准批复后，组织了本次发行工作。
（一）本次发行程序
日期 向特定对象发行时间安排
1、正式向深交所进行启动发行前报备
T-1 日 2、深交所同意后，将《缴款通知书》发送至认购对象
（2021年 9月 28日） 3、联系认购对象，接受相关咨询
周二 4、认购对象向保荐机构（主承销商）划付认购资金
5、律师见证
T日 1、认购对象向保荐机构（主承销商）划付认购资金，截止当天
（2021年 9月 29日） 下午 17:00
周三 2、律师见证
1、会计师对保荐机构（主承销商）指定收款账户的资金到账情
T+1 日 况进行验资
（2021年 9月 30日） 2、保荐机构（主承销商）将募集资金划付至发行人指定募集资
周四 金专户
3、会计师对发行人募集资金专户的到账情况进行验资
4、会计师出具验资报告
T+3 日 1、发行人及相关中介机构出具《发行情况报告书》
（2021年 10月 12日） 2、律师出具《发行合规性法律意见书》
周二 3、主承销商出具《发行合规性报告》
T+4 日 向深交所报送发行情况报告书、验资报告、法律意见书等相关材
（2021年 10月 13日） 料
周三
预计 开始办理股份登记、上市申请事宜
2021年 10月 14日及之后
日期 向特定对象发行时间安排
L-1日 披露股份上市等相关文件
L 日 新增股份上市
（二）发行价格、发行对象及获得配售情况
2021 年 3 月 22 日，发行人与广州环投集团有限公司签署了《附条件生效的
股份认购协议》，对本次发行的定价原则、认购数量、支付方式等进行了详细约定。
本次向特定对象发行股票为锁价发行，发行价格为人民币 7.63 元/股，最终
发行数量为 99,155,880 股，合计募集资金总额为人民币 756,559,364.40 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 750,102,688.02 元，未超过发行方案中募集资金规模。发行对象以现金认购。
本次发行对象最终确定为 1 家。本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元）
1 广州环投投资集团有限公司 99,155,880 756,559,364.40
合计 99,155,880 756,559,364.40
经核查，保荐机构（主承销商）认为：本次发行定价及配售过程符合《证券法》《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。
（三）缴款、验资情况
2021 年 9 月 28 日，发行人及主承销商向广州环投集团发送了《广西博世科
环保科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知上述发行对象将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西
博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总
额的验资报告》（天职业字[2021]40621 号），确认截至 2021 年 9 月 29 日止，保
的认购资金人民币 756,559,364.40 元。
2021 年 9 月 29 日，保荐机构（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后
的余额划转至发行人指定的本次募集资金专用账户。
2021 年 9 月 30 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《广西博
世科环保科技股份有限公司验资报告》（天职业字[2021]40612 号），确认本次发
行的新增注册资本及股本情况。根据该报告，截至 2021 年 9 月 29 日，本次发行
募集资金总额人民币 756,559,364.40 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币6,456,676.38 元，募集资金净额人民币 750,102,688.02 元，其中：股本人民币99,155,880 元，资本公积人民币 650,946,808.02 元。
经核
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