苏州苏试试验仪器股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
重要提示
1、苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“苏试试验”或“发行人”）首次公开发行不超过1,570万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]33号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下配售”）与网上按市值申购向投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币11.48元/股。
根据发行价格和募投项目所需资金量，本次发行的股票数量为1,570万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下投资者初始申购倍数为78倍，网上投资者初始申购倍数为501倍。发行人和东吴证券根据《苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为157万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1,413万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和东吴证券根据2015年1月6日（T-7日）刊登的《苏州苏试试验仪器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”中列示的配售原则进行网下配售。
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5、本次网下发行申购缴款工作已于2015年1月15日（T日）结束。参与网下申购的股票有效报价对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所验证，并出具了验资报告。本次网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
6、根据2015年1月14日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购获得配售的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照资格认定并登记备案的网下投资者名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的为56家网下投资者管理的81家有效报价配售对象，实际参与网下申购的为56家网下投资者管理的81家有效报价配售对象，全部为有效申购。本次网下发行最终有效申购数量为73,660万股，有效申购资金为845,616.80万元。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初始申购倍数为501倍。
发行人和东吴证券根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨，对网下、网上发行的规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为157万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,413万股，约占本次发行数量的90%。
网下发行有效申购量为73,660万股，为网下初始发行数量950万股的78倍，为回拨后网下发行数量的469倍；回拨后网上申购倍数为220倍。
三、网下配售结果
（一）配售实施情况
根据网下申购及申购资金到账情况，本次网下有56个网下投资者管理的812
个配售对象获得配售，网下有效申购数量为73,660万股，有效申购总金额为845,616.80万元。根据2015年1月6日刊登的《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、第一类投资者（公募社保类）有效申购数量为14,650万股，占本次网下有效申购数量的19.89%，最终获配数量为628,037股，占本次网下发行数量的40.00%，最终配售比例为0.42869420%；
2、第二类投资者（年金保险类）有效申购数量为24,100万股，占本次网下有效申购数量的32.72%，最终获配数量为385,574股，占本次网下发行数量的24.56%，最终配售比例为0.15998921%；
3、第三类投资者（其他类）有效申购数量为34,910万股，占本次网下有效申购数量的47.39%，最终获配数量为556,389股，占本次网下发行数量的35.44%，最终配售比例为0.15937812%。
4、根据《初步询价及推介公告》中披露的零股配售原则，将余股30股配售给配售对象“长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金”。
（二）配售结果符合配售原则
1、第一类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的40.00%，符合不低于40%的预设比例；第二类投资者最终获配数量占本次网下发行数量的24.56%，大于20%的预设比例。
2、第一类投资者最终配售比例为0.42869420%，第二类投资者最终配售比例为0.15998921%，第三类投资者最终配售比例0.15937812%。第一类投资者的配售比例高于第二类投资者，第二类投资者的配售比例高于第三类。
3、以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。
四、网下申购获配情况
本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：
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配售对象 申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称 类型 （万股） （股）
国泰基金管理有限 国泰安康养老定期支付混合型
1 公募社保类 400 17,147
公司 证券投资基金
鹏华基金管理有限 鹏华价值优势股票型证券投资
2 公募社保类 950 40,724
公司 基金（LOF）
南方基金管理有限
3 南方避险增值基金 公募社保类 950 40,724
公司
宝盈基金管理有限 宝盈先进制造灵活配置混合型
4 公募社保类 950 40,724
公司 证券投资基金
东方基金管理有限 东方利群混合型发起式证券投
5 公募社保类 950 40,724
责任公司 资基金
泰达宏利基金管理 泰达宏利养老收益混合型证券
6 公募社保类 950 40,724
有限公司 投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信新财富灵活配置混合
7 公募社保类 950 40,724
有限公司 型证券投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本3号混合型证券
8 公募社保类 950 40,724
有限公司 投资基金
工银瑞信基金管理 工银瑞信保本2号混合型发起
9 公募社保类 950 40,724
有限公司 式证券投资基金
中银基金管理有限 中银多策略灵活配置混合型证
10 公募社保类 950 40,724
公司 券投资基金
中银基金管理有限
11 中银保本混合型证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
银河基金管理有限 银河润利保本混合型证券投资
12 公募社保类 950 40,724
公司 基金
银河基金管理有限
13 银河收益证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
银河基金管理有限
14 银丰证券投资基金 公募社保类 950 40,724
公司
长安基金管理有限 长安产业精选灵活配置混合型
15 公募社保类 950 40,754
公司 发起式证券投资基金
国泰基金管理有限
16 全国社保基金一一一组合 公募社保类 950 40,724
公司
平安资产管理有限
17 平安人寿-万能-个险万能 年金保险类 950 15,199
责任公司
平安资产管理有限
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