股票代码：300415 股票简称：伊之密
广东伊之密精密机械股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小
镇 B7 栋 401）
二零二一年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
陈敬财 甄荣辉 梁敬华
张涛 高潮 余焯焜
李东海 何和智 刘奕华
梁志锋 杨格
全体监事签名：
温建成 张春凤 梁虹云
非董事高级管理人员签名：
肖德银 杨远贵
广东伊之密精密机械股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一章 本次发行的基本情况...... 5
一、本次发行履行的相关程序...... 5
二、本次发行的基本情况 ...... 6
三、本次发行的发行对象情况...... 8
四、本次发行的相关机构 ...... 10
第二章 本次发行前后公司相关情况...... 12
一、本次发行前后前 10 名股东情况 ...... 12
二、本次发行对公司的影响...... 13第三章 保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见16
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 17
第五章 中介机构声明...... 18
一、保荐机构（主承销商）声明...... 18
二、发行人律师声明 ...... 19
三、承担审计业务的会计师事务所声明 ...... 20
四、承担验资业务的会计师事务所声明 ...... 21
第六章 备查文件 ...... 22
一、备查文件...... 22
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、公司、上市公司、 指 广东伊之密精密机械股份有限公司
伊之密
实际控制人 指 陈敬财、甄荣辉和梁敬华
香港佳卓、佳卓控股 指 佳卓控股有限公司，公司控股股东
本发行情况报告书 指 广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票并在创
业板上市发行情况报告书
本次发行/本次向特定对象 指 伊之密本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为
发行
发行对象、认购对象 指 陈敬财、甄荣辉和梁敬华
董事会 指 伊之密董事会
股东大会 指 伊之密股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 第三届董事会第十五次会议决议公告日，即 2020 年 4 月 29 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
华泰联合证券/保荐机构/主 指 华泰联合证券有限责任公司
承销商
海润天睿/发行人律师 指 北京海润天睿律师事务所
天健/审计机构/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由
四舍五入造成的。
第一章 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2020 年 4 月 28 日，伊之密召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了本
次发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2020 年 6 月 29 日，伊之密召开的 2020 年第一次临时董事会会议审议通过
了本次发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。
2021 年 4 月 23 日，伊之密召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，拟将本次发行的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月，并提请发行人 2020 年度股东大会批准。
2、股东大会审议通过
2020 年 5 月 20 日，伊之密召开的 2019 年度股东大会审议通过了本次发行
的相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决。
2021 年 5 月 18 日，伊之密召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，关联股东对前述有关议案回避表决。
3、监事会审议通过
2020 年 4 月 28 日，伊之密召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了本
次发行的相关议案。
2020 年 6 月 29 日，伊之密召开的 2020 年第一次临时监事会会议审议通过
了本次发行的相关议案。
2021 年 4 月 23 日，伊之密召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。
2020 年 8 月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于广东伊之密精密机械股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020161 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 10 月 16 日，公司收到中国证监会《关于同意广东伊之密精密机械
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2574 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行的募集资金到账及验资情况
根据 2021 年 8 月 18 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报
告》（天健验〔2021〕1-69 号），截至 2021 年 8 月 17 日 11 时止，华泰联合证券
有限责任公司于中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开立的账号为4000010229200089578的账户已收到参与本次发行的特定投资者缴纳的认购资金共计 3 笔，金额总计为人民币 179,997,984.36 元。
2021 年 8 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述
认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据天健 2021 年 8 月 18 日出具
的《验资报告》（天健验〔2021〕1-68 号），截至 2021 年 8 月 17 日 14 时止，伊
之密实际已向特定对象增发人民币普通股（A 股）股票 34,026,084 股，应募集资金总额 179,997,984.36 元，减除发行费用 3,433,986.87 元（不含增值税）后，募集资金净额为 176,563,997.49 元。其中，计入实收股本 34,026,084.00 元，计入资本公积（股本溢价）142,537,913.49 元。
（四）本次发行的股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行的基本情况
（一）向特定对象发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
（二）认购对象及认购方式
本次发行的对象共 3 名，为陈敬财、甄荣辉和梁敬华，为公司共同实际控制
人、董事，构成关联关系。三人将以人民币现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。
（三）发行价格和定价原则
本次向特定对象发行的定价基准日为公司第三届董事会第十五次会议决议
公告日（2020 年 4 月 29 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的
80%，即 5.59 元/股。因公司 2019 年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为 5.49 元/股。因公司 2020 年度权益分派方案已实施完毕，本次发行价格调整为 5.29 元/股。
（四）发行数量
公司拟向特定对象发行不超过 34,026,084 股（含本数）人民币普通股，且募
集资金总额不超过人民币 179,997,984.36 元（含本数）。各发行对象认购情况如下：
序号 发行对象 认购股份数量（股） 认购金额（元）
1 陈敬财 16,907,371 89,439,992.59
2 甄荣辉 7,608,317 40,247,996.93
3 梁敬华 9,510,396
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