300415 深市 伊之密

股票简称：伊之密                                    股票代码：300415
  广东伊之密精密机械股份有限公司
      Guangdong Yizumi Precision Machinery CO., LTD.

      （广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路 22 号）

            2020 年度

 向特定对象发行股票并在创业板上市
            上市公告书

          保荐机构（主承销商）

 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
                      二〇二一年九月


                    特别提示

一、发行股票数量及价格

    1、发行数量：34,026,084 股

    2、发行价格：5.29 元/股

    3、募集资金总额：人民币 179,997,984.36 元

    4、募集资金净额：人民币 176,563,997.49 元

二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：34,026,084 股

    2、股票上市时间：2021 年 9 月 3 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

    本次向特定对象发行的股份，自发行结束之日起三十六个月内不得转让，自
2021 年 9 月 3 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生


                      目 录


特别提示......1

    一、发行股票数量及价格......1

    二、新增股票上市安排......1

    三、发行对象限售期安排......1
    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会

    导致不符合股票上市条件的情形发生......1
目 录......2
释义......3

    一、公司基本情况......3

    二、本次新增股份发行情况......4

    三、本次新增股份上市情况......11

    四、股份变动及其影响......11

    五、财务会计信息分析......15

    六、本次新增股份发行上市相关机构......17

    七、保荐机构的上市推荐意见......18

    八、其他重要事项......19

    九、备查文件......19

                      释义

    本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

        项目          指                        内容

发行人、公司、上市公司、 指  广东伊之密精密机械股份有限公司
伊之密

实际控制人            指  陈敬财、甄荣辉和梁敬华

香港佳卓、佳卓控股    指  佳卓控股有限公司，公司控股股东

本发行情况报告书      指  广东伊之密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票并
                          在创业板上市发行情况报告书

本次发行/本次向特定对  指  伊之密本次向特定对象发行股票并在创业板上市的行为象发行

发行对象、认购对象    指  陈敬财、甄荣辉和梁敬华

董事会                指  伊之密董事会

股东大会              指  伊之密股东大会

募集资金              指  本次发行所募集的资金

A股                  指  在境内上市的人民币普通股

中国证监会、证监会    指  中国证券监督管理委员会

交易所、深交所        指  深圳证券交易所

定价基准日            指  第三届董事会第十五次会议决议公告日，即2020 年 4 月 29
                          日

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》          指  《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》

《实施细则》          指  《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实
                          施细则》

《上市规则》          指  《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《管理办法》          指  《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

华泰联合证券/保荐机构/  指  华泰联合证券有限责任公司
主承销商

海润天睿/发行人律师    指  北京海润天睿律师事务所

天健/审计机构/验资机构  指  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元        指  中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、亿元

注：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。
一、公司基本情况

中文名称          广东伊之密精密机械股份有限公司

英文名称          GuangdongYizumiPrecision Machinery Co., Ltd.


成立日期          2002 年 7 月 17 日

上市日期          2015 年 1 月 23 日

股票上市地        深圳证券交易所

股票代码          300415.SZ

股票简称          伊之密

总股本            469,626,084

法定代表人        陈敬财

注册地址          广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号

办公地址          广东省佛山市顺德高新区（容桂）科苑三路22号

联系电话          0757-29262256，0757-29262162

联系传真          0757-29262337

公司网站          www.yizumi.com

统一社会信用代码    91440606740846335Y

                  生产经营、研究智能及伺服高精密注塑机、压铸机、橡胶注射成形
                  机、压力机、液压机、低压铸造机、包管机、扫路机及零配件；非
                  金属制品模具设计与制造，静液压驱动装置设计与制造，电液比例
                  伺服元件制造；废旧塑料、电器、橡胶、电池回收处理再生利用设
经营范围          备制造；软件产品开发、生产；泵、阀门、压缩机及类似机械的设
                  计、制造、销售及售后服务；物联网、大数据、人工智能及软件系
                  统集成服务；智能工厂规划、咨询与建设服务；提供压铸机、注塑
                  机应用技术咨询。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
                  （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值

    本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股股票（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序

    1、公司内部决策程序

    （1）董事会审议通过

    2020 年 4 月 28 日，伊之密召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了本
次发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。

    2020 年 6 月 29 日，伊之密召开的 2020 年第一次临时董事会会议审议通过
了本次发行的相关议案，关联董事对前述有关议案回避表决。


    2021 年 4 月 23 日，伊之密召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，拟将本次发行的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月，并提请公司 2020 年度股东大会批准。

    （2）股东大会审议通过

    2020 年 5 月 20 日，伊之密召开的 2019 年度股东大会审议通过了本次发行
的相关议案，关联股东对前述有关议案回避表决。

    2021 年 5 月 18 日，伊之密召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于延
长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，关联股东对前述有关议案回避表决。

    （3）监事会审议通过

    2020 年 4 月 28 日，伊之密召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了本
次发行的相关议案。

    2020 年 6 月 29 日，伊之密召开的 2020 年第一次临时监事会会议审议通过
了本次发行的相关议案。

    2021 年 4 月 23 日，伊之密召开的第四届监事会第三次会议审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。

    2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

    2020 年 8 月 26 日，公司收到深圳证券交易所《关于广东伊之密精密机械股
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020161 号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

    2020 年 10 月 16 日，公司收到中国证监会《关于同意广东伊之密精密机械
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2574 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

    3、发行过程

    公司和主承销商于 2021 年 8 月 16 日向参与认购的投资者发出了《广东伊之
密精密机械股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以
下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2021 年 8 月 19 日 17:00 前
将认购款划至主承销商华泰联合证券指定的收款账户。截至 2021 年 8 月 17 日
11:00 前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 8 月 18 日出具的《验证报
告》（天健验〔2021〕1-69 号），截至 2021 年 8 月 17 日 11 时止，华泰联合证
券（主承销商）指定的收款银行账户已收到本次向特定对象发行投资者缴纳的认购资金人民币 179,997,984.36 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

    2021 年 8 月 17 日，华泰联合证券将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费
后的上述认购资金的剩余款项划转至伊之密指定存储账户中。根据天健 2021 年
8 月 18 日出具的《验资报告》（天健验〔2021〕1-68 号），截至 2021 年 8 月 17
日 14 时止，伊之密本次向特定对象发行股票总数量为 34,026,084 股，发行价格为 5.29 元/股，募集资金总额 179,997,984.36 元，减除发行费用（不含增值税）3,433,986.87 元后，募集资金净额为 176,563,997.49 元。计入实收股本人民币34,026,084.00 元，计入资本公积（股本溢价）142,537,913.49 元。
（三）发行方式

    本次发行采取向特