股票代码：300409 股票简称：道氏技术 上市地点：深圳证券交易所
广东道氏技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
摘要
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十二月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为24.18元/股。
二、本次新增股份数量为61,414,390股，本次发行后公司股份数量为448,419,710股。
三、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年12月6日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
目录
特别提示....................................................................................................................... 1
声明............................................................................................................................. 2
目录............................................................................................................................. 3
释义............................................................................................................................. 4
第一节本次交易概况................................................................................................. 5
一、本次交易方案概述.......................................................................................................5
二、股份发行情况...............................................................................................................5
三、本次发行前后股份结构变动情况...............................................................................8
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...............................................................8
五、本次交易构成重大资产重组.......................................................................................8
六、本次交易构成关联交易...............................................................................................9
七、本次交易未导致上市公司控制权变化.......................................................................9
八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件.................................................10
第二节本次交易实施情况.......................................................................................11
一、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................. 11
二、本次交易实施情况.....................................................................................................12
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................13
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况与其他重要人员的调整情况..................13
五、重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形.................................................13
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................................14
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................14
八、中介结构核查意见.....................................................................................................15
第三节新增股份的数量和上市时间....................................................................... 16
释义
除非特别说明，以下简称在本公告书摘要中具有如下含义：
本公告书摘要 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书摘要
重组报告书 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书
道氏技术/公司/上市公司 指 广东道氏技术股份有限公司
佳纳能源 指 广东佳纳能源科技有限公司
青岛昊鑫 指 青岛昊鑫新能源科技有限公司
远为投资 指 广东远为投资有限公司，佳纳能源股东
新华联控股 指 新华联控股有限公司，佳纳能源股东
交易对方 指 远为投资、新华联控股、王连臣、董安钢、魏晨
道氏技术向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持
本次交易/本次重组 指 有的佳纳能源49%的股权，向王连臣和董安钢发行股份、向
魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权
标的公司 指 佳纳能源、青岛昊鑫的统称
交易标的/标的资产 指 佳纳能源49%股权、青岛昊鑫45%股权的统称
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交割日 指 佳纳能源、青岛昊鑫办理完成股权过户至上述公司名下的工
商变更登记日
评估基准日 指 2017年12月31日
本独立财务顾问/招商证 指 招商证券股份有限公司
券
大成律所 指 北京大成律师事务所
立信中联 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
申威评估 指 上海申威资产评估有限公司
元 指 人民币元
第一节本次交易概况
一、本次交易方案概述
道氏技术向远为投资和新华联控股发行股份购买其合计持有的佳纳能源49%的股权，向王连臣和董安钢发行股份、向魏晨支付现金购买其合计持有的青岛昊鑫45%的股权，具体情况如下：
序号 交易对方 交易总金额 现金支付金额 股份支付金额 股份支付股数
（万元） （万元） （万元） （股）
1 远为投资 92,610.00 - 92,610.00 38,300,248
2 新华联控
