股票代码：300409 股票简称：道氏技术 上市地点：深圳证券交易所
广东道氏技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二零一八年十二月
特别提示
一、本次发行股份购买资产的新增股份发行价格为24.18元/股。
二、本次新增股份数量为61,414,390股，本次发行后公司股份数量为448,419,710股。
三、公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2018年12月6日，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次重组的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次重组的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
本次重组完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次重组而导致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书及其摘要存有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺，保证《广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
荣继华 梁海燕 张 翼
王海晴 谢志鹏 蒋岩波
刘连皂
广东道氏技术股份有限公司
年 月 日
目录
特别提示....................................................................................................................... 1
声明............................................................................................................................. 2
上市公司及全体董事声明........................................................................................... 3
目录............................................................................................................................. 4
释义............................................................................................................................. 6
第一节本次交易概况................................................................................................. 7
一、本次交易方案概述.......................................................................................................7
二、股份发行情况...............................................................................................................7
三、本次发行前后股份结构变动情况.............................................................................10
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.............................................................10
五、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................10
六、本次交易构成关联交易.............................................................................................. 11
七、本次交易未导致上市公司控制权变化...................................................................... 11
八、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件.................................................12
第二节本次交易实施情况....................................................................................... 13
一、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................13
二、本次交易实施情况.....................................................................................................14
三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异.....................................................15
四、董事、监事、高级管理人员的更换情况与其他重要人员的调整情况..................15
五、重组实施过程是否存在资金占用和违规担保情形.................................................15
六、相关协议及承诺的履行情况.....................................................................................16
七、相关后续事项的合规性及风险.................................................................................16
八、中介结构核查意见.....................................................................................................17
第三节新增股份的数量和上市时间....................................................................... 18
第四节持续督导....................................................................................................... 19
一、督导期间.....................................................................................................................19
二、持续督导方式.............................................................................................................19
三、持续督导内容.............................................................................................................19
第五节备查文件和相关中介机构联系方式........................................................... 20
一、备查文件.....................................................................................................................20
二、相关中介机构联系方式.............................................................................................20
释义
除非特别说明，以下简称在本公告书中具有如下含义：
本公告书 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
重组报告书 指 广东道氏技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书
道氏技术/公司/上市公司 指 广东道氏技术股份有限公司
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