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广东道氏技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
主承销商：招商证券股份有限公司
特别提示
广东道氏技术股份有限公司 （以下简称“道氏技术”、 “发行人”或 “公司” ）
根据 《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、 《证
券发行与承销管理办法》 （证监会令第98号） （以下简称“《管理办法》”） 、 《首次
公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 （证监会公告[2014]11 号） 、
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）、 《首次公开
发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77 号） （以下简称“《业务规范》”） 、《首
次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2014]77 号） 、 《首次公开发行股票网下投
资者备案管理细则》 （中证协发[2014]77 号） （以下简称“《投资者备案管理细
则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、老股转让、限售
期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者
重点关注。
本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电
子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》 （深证上[2014]158 号） 。
重要提示
1、道氏技术首次公开发行新股不超过1625万股人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2014]1182号文核准。本次
发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销
商”）。发行人股票简称为“道氏技术”，股票代码为300409，该代码同时用于
本次发行的初步询价、网下及网上发行。 2
2、本次发行公开发行新股1625 万股，占发行后总股本的比例为25%。本次
发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。网下初始发行数量为 975 万股，占本次发行总量的
60%；网上初始发行数量为 650万股，占本次发行总量的 40%。
4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即2014年11月17 日（T-5
日）的 12：00前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。
招商证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下
投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与初步询价的相关安
排” 。
只有符合招商证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与
本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一
切由该行为引发的后果， 主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定
为无效，并在《广东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发
行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。
提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在
禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。
如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，
或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
5、发行人及主承销商将于2014 年11月19 日（T-3日）进行本次发行网上
路演。关于网上路演的具体信息请参阅2014年 11月18日（T-4日）刊登的《广
东道氏技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》。本
次发行不举办现场推介会。
6、本次发行初步询价时间为 2014年11月 18日 （T-4日）及11月19 日 （T-3
日）每日9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资3
者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信
息。 每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。
配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于
120万股，必须为5万股的整数倍，且不得超过 975万股。投资者应按规定进行
初步询价，并自行承担相应的法律责任。
7、发行人和主承销商根据初步询价结果，按照报价由高到低进行排序并计
算出每个报价上所对应的累计拟申购总量后，协商确定剔除拟申购总量中报价最
高部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低
报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该报价的申购将按照拟申购数
量由少至多的顺序依次剔除；如果报价和拟申购数量均相同，则按照报价时间由
晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。
8、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、
公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险
等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投
资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告“四、有效报价投资者的确认方
式”。
9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发
行价格以及有效报价投资者的名单等信息。
10、本次发行网下申购的时间为 2014 年11 月 24 日（T日）9:30 至 15:00。
《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购及缴款。
在参与网下申购时，有效报价配售对象应通过网下发行电子平台录入申购
单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信
息。申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象
对应的有效拟申购数量。
有效报价配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，
未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约
情况报中国证券业协会备案。
11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。4
凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。
12、本次发行网上申购日为 2014年11月 24日（T日）。可参与网上发行的
投资者为:根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定，T
日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板
市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在 2014 年 11 月 20 日
（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市
值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）
所规定的投资者。网上申购的具体安排将于 2014 年 11 月 21 日（T-1 日）刊登
的《发行公告》中披露。
13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确
定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具
体安排请见本公告“五、本次发行回拨机制”。
14、本次发行的配售原则请见本公告“六、网下配售原则”。
15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，招商证券将及时向中国证券业
协会报告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格； 5
（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（15）中国证券业协会规定的其他情形。
16、本次发行可能因下列情形中止：
（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10家的；
（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效
报价投资者数量不足 10家的；
（3）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报
价部分后，剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的；
（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达
成一致意见；
（5）网下有效申购总量小于网下初始发行数量的；
（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
认购的；
（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
（8）根据《管理办法》第三十五条规定，中国证监会对证券发行承销过程
实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。
如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安
排等事宜。 中止发行后，在本次发行核准文件有效期内， 在向中国证监会备案后，
发行人和主承销商将择机重启发行。
17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的一般情况，请仔细阅读 2014 年 11 月 14 日（T-6 日）登载于中国证监
会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址
www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）和发行人网站
（http://www.dowstone.com.cn/）的《广东道氏技术股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市招股意向书》全文， 《广东道氏技术股份有限公司首次公6
开发行股票并在创业板上市提示公告》 同时刊登于《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》和《证券时报》。
一、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日
2014年11月14日（周五）
登载《招股意向书》
刊登《初步询价及推介公告》、 《创业板上市提示公告》
T-4日
2014年11月18日（周二）
刊登《网上路演公告》
初步询价开始日（通过网下发行电子平台，9:30-15:00）
T-3日
2014年11月19日（周三）
网上路演
初步询价截止日（通过网下发行电子平台， 9:30-15:00,15:00
截止）
T-2日
2014年11月20日（周四）
确定发行价格
确定有效报价投资者名单
T-1日
2014年11月21日（周五）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日
2014年11月24日（周一）
网下申购缴款日（申购资金有效到账时间15:00 之前）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T+1日
2014年11月25日（周二）
网下申购资金验资
网上申购资金验资
确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
向网下投资者配售股份
T＋2日
2014年11月26日（周三）
刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》
网下申购余款退还
网上发
