广东道氏技术股份有限公司招股说明书
创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的
市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎
作出投资决定。
广东道氏技术股份有限公司
Guangdong Dowstone Technology Co.,Ltd.
广东省恩平市圣堂镇三联佛仔坳
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书(上会稿)
声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）
不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
深圳市福田区 益田路 江苏大厦A座38－45楼
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广东道氏技术股份有限公司招股说明书
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
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广东道氏技术股份有限公司招股说明书
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股） 每股面值 1.00元
公开发行股票数量：本次公开发行股票 （含公开发行新股和股东公开发售股份）
总数不超过1,625万股，且不低于本次发行后公司股份总数的25%；其中，股东公
开发售股份不超过800万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配
售股份的数量。
股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过6,500万股 发行价格 【 】元/股
保荐人（主承销商） 招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2014年9月1日
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广东道氏技术股份有限公司招股说明书
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列风险及其他重要事项，并认真阅读本招股
说明书“第四节 风险因素”的全部内容：
一、本次发行的相关安排
根据中国证监会颁布的《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的
意见》（证监会公告〔2013〕42号）以及《首次公开发行股票时公司股东公开
发售股份暂行规定》（证监会公告〔2013〕44号）、《关于修改〈首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告〔2014〕11号）
等相关法律、法规的规定，并依据公司召开的2014年第一次临时股东大会审议
通过的《关于修订<关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深
圳证券交易所创业板上市的议案>的议案》，公司本次公开发行股票，既包括公
开发行新股，也包括公司股东公开发售股份。
（一）发行股票的数量
本次公开发行股票（含公开发行新股和股东公开发售股份）总数不超过
1,625万股，且不低于本次发行后公司股份总数的25%；其中，公司现有股东公
开发售的数量不超过800万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资
者获得配售股份的数量。
（二）本次新股发行数量与公司股东公开发售股份数量的调整机制
本次新股发行数量应当根据募投项目资金需求和公司实际的资金需求合理
确定。根据询价结果，若预计新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）
超过本次募投项目募集资金计划投入额的，公司可相应减少本次新股发行数量，
同时增加公司股东公开发售股份的数量，以保证：
1．本次新股发行募集资金额（扣除对应的发行费用后）与本次募投项目募
集资金计划投入额和公司实际的资金需求相匹配；
2．本次发行新股数量和股东公开发售股份数量之和，不低于本次发行后总
股本的25%，且不超过本次发行后总股本的25.01%。
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广东道氏技术股份有限公司招股说明书
本次新股发行与公司股东公开发售股份的最终数量，在遵循前述原则基础
