潮州三环（集团）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
特别提示
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“三环集团”、“发行人”或“公司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第98号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第99号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2014]77号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发[2014]77号）（以下简称“《投资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本次发行在网下投资者资格、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2014]158号）。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，并认真阅读2014年11月24日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。
重要提示
1、三环集团首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2014〕1181号文核准。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
2、本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“主承销商”）。发行人股票简称为“三环集团”，股票代码为300408，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下及网上发行。
3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。初步询价及网下发行由银河证券通过深圳证券交易所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年11月19日（T-4日）完成。发行人和主承销商根据初步询价结果，参考公司基本面及未来成长性、所处行业、可比公司估值水平及市场环境等因素协商确定本次发行价格为29.39元/股。网下发行不再进行累计投标询价。本次公开发行总量为4,600万股，全部为新股。其中，网下初始发行数量为3,220万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,380万股，占本次发行总量的30%。
5、本次发行的网下、网上申购日为2014年11月25日（T日），投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
6、在初步询价阶段提交有效报价的配售对象可以且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格29.39元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下申购时间为2014年11月25日（T日）9:30-15:00。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。
7、主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其配售。
8、参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格29.39元/股进行申购，网上申购时间为2014年11月25日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00。
9、本次发行网上网下申购于2014年11月25日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2014年11月26日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“二、(五)回拨机制”。
10、本次发行可能因以下情形中止：网下实际申购总量未达网下初始发行数量；中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。如发生以上情形，发行人和主承销商将在第一时间向中国证监会报告并公告中止发行原因，待做好相关准备工作后再择机启动发行。
11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的相关情况，请仔细阅读2014年11月14日（T-7日）登载于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn；中证网：www.cs.com.cn；
中国证券网：www.cnstock.com；证券时报网：www.secutimes.com；中国资本证券网：www.ccstock.cn）和发行人网站的《潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。
12、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人/公司/三环集团 指 潮州三环（集团）股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商/银河证券 指 中国银河证券股份有限公司
潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行4,600万股人民
本次发行 指
币普通股（A股）之行为
发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价
网下发行 指 格发行3,220万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机
制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
发行中通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份市
值的社会公众投资者定价发行1,380万股人民币普通股（A股）
网上发行 指
之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际
发行数量）
符合2014年11月14日（T-7日）《潮州三环（集团）股份有限
网下投资者 指 公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》
要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
除网下投资者以外的在深交所开户且满足《深圳市场首次公开
发行股票网上按市值申购实施办法》所规定的深圳市场非限售
网上投资者 指 A股股份市值的投资者，其中自然人需根据《创业板市场投资
者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场
交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。
一、初步询价结果及定价
（一）初步询价申报情况
2014年11月18日（T-5日）至2014年11月19日（T-4）为本次发行初步询价期间。截至2014年11月19日（T-4日）15:00，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到78家网下投资者管理的136个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为28.00元/股-30.18元/股，拟申购总量为186,930万股。
根据2014年11月14日刊登的《潮州三环（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经主承销商核查，共有2家投资者管理的3个配售对象属于禁止配售范围。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除，无效报价的申报总量为3,940万股。
剔除以上无效报价后，共有76家符合资格的网下投资者管理的133个配售对象参与了初步询价报价,报价区间为28.00元/股-30.18元/股，拟申购数量总和为182,990万股。全部报价明细表请见本公告附表。
符合初步询价公告规定的 133家配售对象报价信息统计如下:
网下投资者全部报价加权平均值 网下投资者全部报价中位数
29.39 29.41
（元/股） （元/股）
公募基金报价加权平均值 公募基金报价中位数
29.41 29.41
（元/股） （元/股）
（二）剔除最高报价有关情况
发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有报价按照报价由高到低进行排序，相同报价的按照拟申购数量由低到高进行排序，相同拟申购数量的按照报价时间由晚到早进行排序。经发行人和主承销商协商一致，决定将报价超过29.41元的申报价格作为最高报价部分予以剔除，报价等于边际价格29.41元的则按照上述排序原则进行部分剔除，直至剔除比例首次超过10%，上述剔除的申报数量共为19,140万股，占符合初步询价公告规定条件的网下投资者初
