股票简称：博济医药 股票代码：300404
广州博济医药生物技术股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年六月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：33,450,584 股
2、发行价格：10.26 元/股
3、募集资金总额：人民币 343,202,991.84 元
4、募集资金净额：人民币 336,416,717.89 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：33,450,584 股
2、股票上市时间：2021 年 7 月 1 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起
六个月内不得转让，自 2021 年 7 月 1 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及
深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
（一）发行类型...... 5
（二）本次发行履行的相关程序 ...... 5
（三）发行方式...... 7
（四）发行数量...... 7
（五）发行价格...... 7
（六）募集资金量和发行费用 ...... 7
（七）募集资金到账及验资情况 ...... 7
（八）募集资金专用账户设立和三方、四方监管协议签署情况 ...... 8
（九）新增股份登记情况...... 8
（十）发行对象...... 8
（十一）保荐机构、主承销商的合规性结论意见 ...... 13
（十二）发行人律师的合规性结论意见...... 14
三、本次新增股份上市情况...... 14
（一）新增股份上市批准情况 ...... 14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 14
（三）新增股份的上市时间 ...... 14
（四）新增股份的限售安排 ...... 15
四、股份变动及其影响...... 15
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 15
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 15
（三）股本结构变动情况...... 16
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 16
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 17
五、财务会计信息分析...... 17
（一）主要财务数据...... 17
（二）管理层讨论与分析...... 19
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 20
七、保荐机构的上市推荐意见 ...... 21
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 21
（二）保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 22
八、其他重要事项 ...... 22
九、备查文件 ...... 22
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/博济医药 指 广州博济医药生物技术股份有限公司
公司章程 指 《广州博济医药生物技术股份有限公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行 指 广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行股
票
本上市公告书 指 《广州博济医药生物技术股份有限公司向特定对象发行
股票上市公告书》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/主承销商/中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市康达律师事务所
审计机构/验资机构 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中部分合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。
一、公司基本情况
公司名称 广州博济医药生物技术股份有限公司
英文名称 Guangzhou Boji Medical & Biotechnological Co., Ltd.
注册资本 261,322,325元
成立时间 2002年9月29日
法定代表人 王廷春
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 博济医药
股票代码 300404
注册地址 广州市天河区华观路1933号701房
办公地址 广东省广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼
邮政编码 510640
电话 020-35647628
传真 020-38473053
公司网址 www.gzboji.com
药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；
信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨
询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技
术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学
经营范围 品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学
试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审
批类商品除外）；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售
贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租
赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行类型
本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司内部决策程序
2020 年 3 月 6 日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了
《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的
议案。
2020 年 6 月 16日，根据发行人 2020 年第二次临时股东大会授权，发行人召开第
三届董事会第二十四次会议，会议通过了《关于调整公司 2020 年度创业板非公开发行 A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021 年 4 月 16 日，发行人召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2021 年 4 月 29 日，发行人召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关
于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
2020年3月25日，发行人召开2020年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2021年5月18日，发行人召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。
2、监管部门核准过程
2020 年 8 月 12 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于广州博
济医药生物技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2020 年 12 月 07 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意广州博济医药生物
技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
3、发行过程
截至 2021 年 6 月 1 日，本次向特定对象发行共向 120 名特定对象送达认购邀请
文件。
在北京市康达律师事务所的全程见证下，2021年6月11日上午9:00-12:00，主承销商共收到17份《申购报价单》。截至6月11日中午12:00前，除1家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余16家投资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
（三）发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。
（四）发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 33,450,584 股，未
超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限 34,149,552 股，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
（五）发行价格
本次向特定对象发行股票的
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