证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2023-062
南京宝色股份公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”或“宝色股份”）于 2023 年 10 月 25 日召开
第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京宝色股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1059 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票(A 股)41,618,497 股，发行价格为 17.3 元/股，募集资金总额为人民币719,999,998.10 元，扣除本次各项发行费用人民币 14,494,884.28 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 705,505,113.82 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2023 年 7 月 26 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审
验，并出具了大华验字[2023]000457 号《南京宝色股份公司向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，公司及全资子公司宝色（南通）装备有限公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方（四方）监管协议。具体情况详见公司
于 2023 年 8 月 22 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方及四方监管协议
的公告》（公告编号：2023-055）
根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的
募集资金使用计划，本次向特定对象发行股票募集资金总额在扣除发行费用后拟用 于以下项目：
单位：万元
序号 项目 投资总额 募集资金拟投入
金额
1 宝色（南通）高端特材装备智能制造项目 34,627.09 28,400.00
2 宝色工程技术研发中心 14,703.30 14,400.00
3 宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目 9,935.66 9,200.00
4 补充流动资金与偿还债务 20,000.00 20,000.00
合计 79,266.05 72,000.00
三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的 实际情况以自筹资金预先投入募投项目。此外，在募集资金到账前，公司以自筹资金 支付了部分发行费用。
（一）自筹资金预先投入募投项目的情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为人民币 6,499,600.00 元，公司拟置换的募集资金金额为 6,499,600.00 元，
具体情况如下：
单位：元
序号 项目名称 拟投入 募集资金 自筹资金预先投 拟使用 募集资金
金额 入金额 置换金额
1 宝色（南通）高端特材装备智 284,000,000.00 - -
能制造项目
2 宝色工程技术研发中心 144,000,000.00 - -
3 宝色舰船及海洋工程装备制造 92,000,000.00 6,499,600.00 6,499,600.00
提质扩能项目
4 补充流动资金与偿还债务 200,000,000.00 - -
合计 720,000,000.00 6,499,600.00 6,499,600.00
（二）以自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次向特定对象发行股票各项发行费用共计人民币 14,494,884.28 元（不
含增值税），截至 2023 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先支付的发行费用金
额为 1,540,206.12 元（不含增值税），公司拟置换的募集资金金额为 1,540,206.12元，具体情况如下：
单位：元
序号 费用类别 发行费 用金额 自筹资金已预先支付 拟置换金额
（不含 税） 金额（ 不含税）
1 保荐费 754,716.98 660,377.36 660,377.36
2 律师费 844,339.62 754,716.96 754,716.96
3 登记托管费 39,262.74 39,262.74 39,262.74
4 申报材料制作费 85,849.06 85,849.06 85,849.06
合计 1,724,168.40 1,540,206.12 1,540,206.12
综上，公司本次以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费 用共计
8,039,806.12 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 9 月 30
日的预先投入情况进行了核验，并出具了《南京宝色股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》（大华核字[2023]0016307 号）。
四、募集资金置换先期投入的实施
公司已在《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》中对使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金做出了安排，即“在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。”
公司本次募集资金置换事项与公司发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定。
五、相关审议程序及核查意见
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。本次募集资金置换事项与公司发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
（二）监事会审议情况
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次置换事项履行了必要的审批决策程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，募资资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 6,499,600.00 元及已支付发行费用的自筹资金 1,540,206.12 元（不含增值税），置换资金总额 8,039,806.12 元。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项，履行了必要的审批决策程序，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，募资资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。综上，独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
大华会
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