证券代码:300401 证券简称：花园生物
浙江花园生物高科股份有限公司
2016年度非公开发行 A股股票预案
（修订稿）
二〇一七年六月
公司声明
公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负
责；因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的
声明均属不实陈述。
投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项
的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关
事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
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特别提示
一、本次非公开发行股票相关事项已经公司第四届董事会第十四次会议、2016年第四次临时股东大会、第四届董事会第十六次会议及2016年年度股东大会审议通过。本次非公开发行股票预案的修订已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会对本次非公开发行股票预案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交公司股东大会审议。根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证监会核准后方可实施。
二、本次非公开发行股票的发行对象为不超过五名的特定对象，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
在上述范围内，最终发行对象由公司董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。上述特定对象均以现金认购本次发行的股票。
三、本次发行的定价基准日为发行期首日，定价原则是选择以下任一确定发行价格的定价方式：1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；2、发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格由董事会根据股东大会授权在获得中国证监会发行核准文件后，按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定及本预案所规定的条件，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行价格将做相应调整。
四、本次非公开发行的股票数量不超过3,500万股（含3,500万股），具体发
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行数量将由董事会根据股东大会授权与保荐人（主承销商）协商确定。
若公司股票在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有除权、除息行为，本次非公开发行的股票数量将做相应调整。
五、本次非公开发行募集资金总额不超过42,200万元，扣除发行费用后将
用于“核心预混料项目”、“年产4,000吨环保杀鼠剂项目”以及“花园生物研发
中心项目”，详细内容请参见本预案“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可
行性分析”。
六、本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。
七、公司实行连续、稳定的利润分配政策，采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，关于利润分配政策、最近三年利润分配情况、未分配利润使用情况等，请参见本预案“第四节利润分配政策及执行情况”。
八、为进一步保障公司股东权益，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，公司第四届董事会第十四次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了《浙江花园生物高科股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年—2018年）》。
九、本次发行前公司滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
十、本次非公开发行股票完成后，公司股权分布将发生变化，但不会导致公司不具备上市条件，不会导致公司控股股东与实际控制人发生变更。
十一、公司提示投资者关注本预案中公司对每股收益的假设分析不构成对公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的详细情况，请参见本预案“第五节 其他有必要披露的事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示”。
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目录
公司声明......1
特别提示......2
释义......5
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要......6
一、公司基本情况......6
二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 6
三、发行对象、认购方式及其与本公司的关系......11
四、本次非公开发行股票方案......12
五、募集资金投向......13
六、本次发行是否构成关联交易 ...... 14
七、本次发行是否导致公司控制权发生变化......14
八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序......15
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析......16
一、本次募集资金的使用计划......16
二、公司的发展战略......16
三、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析......19
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......30
五、募集资金投资项目可行性分析结论......30
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......31
一、本次发行对公司业务及资产结构、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响.............................................................................................................................31
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响......32
三、公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况.....................................................................................................................................32
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被主要股东及其关联人占用的情形，或 公司为主要股东及其关联人提供担保的情形......34五、本次发行对公司负债情况的影响、不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况， 也不存在负债比例过低、财务成本不合理的情形......34六、本次发行相关的风险说明.............................................................................................34
第四节 利润分配政策及执行情况......37
一、公司利润分配政策......37
二、最近三年的利润分配情况......39
三、公司未来三年分红规划......40
第五节 其他有必要披露的事项......42
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明......42
二、本次发行摊薄即期回报的填补措施及风险提示......42
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释义
在本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
花园生物、公司、本公司、上市指 浙江花园生物高科股份有限公司
公司、发行人
下沙生物 指 杭州下沙生物科技有限公司，花园生物全资子公
司
杭州朋茂 指 杭州朋茂进出口有限公司，花园生物全资子公司
洛神科技 指 杭州洛神科技有限公司，花园生物全资子公司
花园集团 指 花园集团有限公司，公司间接控股股东
祥云科技 指 浙江祥云科技股份有限公司，公司直接控股股东
花园建设 指 浙江花园建设集团有限公司，实际控制人控制的
其他企业
花园铜业 指 浙江花园铜业有限公司，实际控制人控制的其他
企业
本次非公开发行A股股票、本次 浙江花园生物高科股份有限公司拟以非公开发行
非公开发行股票、本次非公开发指 股票的方式向不超过五名特定投资者发行A股股
行、本次发行 票之行为
A股 指 每股面值1.00元人民币之普通股
本预案、预案 指 《浙江花园生物高科股份有限公司2016年度非公
开发行A股股票预案（修订稿）》
公司章程 指 《浙江花园生物高科股份有限公司章程》
《公司法》
