北京无线天利移动信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”或“发行人”
或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份暂行规定》（2014年3月21日修订）以及中国证券业协会（下称
“协会”）制定的《首次公开发行股票承销业务规范》和《首次公开发行股票配
售细则》等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。本次发行在
网下配售、网上市值配售等方面有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同
日刊登的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市投资风险特别公告》。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网
下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详
细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股
票网下发行实施细则》。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解创业板的市场风险，
审慎参与本次新股发行。发行人是国内领先的移动信息应用整体解决方案提供
商，与电信运营商合作提供行业移动信息服务和个人移动信息服务。根据中国证
监会《上市公司行业分类指引》，发行人所处行业为软件和信息技术服务业（I65），
本次发行价格11.19元对应的2013年摊薄后市盈率为20.35倍，低于中证指数有限
公司发布的2014年9月19日软件和信息技术服务业最近一个月平均静态市盈率
63.23倍。
2、发行人本次募投项目的资金需求量为17,000万元。按本次发行价格11.19
元、发行新股2,000股人民币普通股（A股）计算的预计募集资金总额为22,380
万元，扣除发行人应承担的发行费用5,381.68万元后，预计募集资金净额为
16,998.32万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而
给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、京天利首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称
“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］949号文
核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向由国泰君安认定资格的网下投资者及其管理的产品
（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公
众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。由
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构(主承
销商)”或“主承销商”或“国泰君安”）分别通过深交所网下发行电子平台和
深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“京天利”，申购代码为“300399”，
该申购简称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为2,000万股，其中，网下初始发行数量占本次发行数
量的60%，即1,200万股；网上发行初设数量占本次发行数量的40%，即800万股。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年9月19日（T-3日）完成。发行人和
保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况，并综合参考公司基本面、可比
上市公司估值水平和市场环境等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币
11.19元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）15.33倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）20.35倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2013年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总
股数按本次发行2,000万股计算）。
（3）初步询价期间有效报价对应的累计拟申购数量之和为183,510万股，超
额认购倍数为152.93倍。
5、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步
询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行
的，网上发行申购部分为无效申购。
6、回拨机制：2014年9月24日（T日）网上申购结束后，发行人和保荐机
构（主承销商）根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节，回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率来确定。
回拨机制的具体安排如下：
（1）网下投资者有效申购总量低于网下初始发行量的，不得将网下初始发
行量向网上回拨，将中止发行。
（2）网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，应当从网
下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；网上投资者有效申购
倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；网上投资者有效
申购倍数超过150倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的
10%。
（3）网上投资者申购数量不足网上初始发行量的，可回拨给网下投资者。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将于2014年9月26日
（T+2日）在《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市网下配售结果公告》中公告相关回拨事宜。
7、网下发行重要事项：
（1）在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可参与网下申
