北京无线天利移动信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“京天利”或“发行
人”）根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）、《首次公开发
行股票并在创业板上市管理办法》和《首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份暂行规定》（2014年3月21日修订）以及中国证券业协会（下称“协会”）
制定的《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票网下投资者备
案管理细则》和《首次公开发行股票配售细则》等有关规则首次公开发行股票
（A股）并拟在创业板上市。本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。请投资者及其管理的配售对象认真
阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深
证上[2014]158号）。
本次发行在发行结构、发行方式、网下投资者认定、网下网上发行比例、
定价及有效报价配售对象的确定、配售方式、回拨机制等方面有重大变化，敬
请投资者认真阅读本公告，并重点关注本公告的重要提示部分。
重要提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研
读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新
股发行的估值、报价和投资：
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属
行业为I65“软件和信息技术服务业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均
市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在
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未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损
失的风险。
2、北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行不超过2,000万
股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理
委员会证监许可［2014］949号文核准。京天利的股票代码为300399，该代码同
时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
3、本次发行采用网下向国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）认定资格的网下投资者及其管
理的产品（以下简称“配售对象”）询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行，本次初始发行数量为2,000万股，占发行后总股本的25%，网下初始发行
数量为1,200万股,占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为800万股，占
本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。
4、可参与本次网下询价的网下投资者须在2014年9月17日（T-5日）中午12：
00前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料，并经国泰君安资格认定。
5、本次发行初步询价报价时间为2014年9月18日（T-4日）至2014年9
月19日（T-3日）9:30至15:00，其他时间的报价将视作无效。
6、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能
有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为
其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数
量。每一配售对象申购数量下限为200万股，且申购数量超过200万股的，超出
部分必须是10万股的整数倍，同时不得超过网下初始发行数量，即1,200万股。
7、定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据、
发行人盈利能力、未来成长性、可比公司市盈率及募投项目资金需求方案等因素。
8、初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申
购总量小于10%，包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价
格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格
的配售对象按“申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则
依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。剔除部分不得参与网下申
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购。
9、有效报价是指投资者符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价
不低于发行价，同时未被最高报价部分剔除的报价。
10、初步询价中，配售对象有效报价对应的申购数量，应为网下申购阶段
实际申购数量。每个配售对象有效报价对应的申购数量可通过深交所网下发行
电子平台查询。
11、本次发行的网上网下申购日为2014年9月24日（T日），参与网上申购的
投资者为持有中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分
公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规
定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且2014
年9月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股市
值1万元以上（含1万元），市值计算规则参照《深圳市场首次公开发行股票网上
按市值申购实施办法》（深证上[2014]158号）。
12、发行人及主承销商将于2014年9月23日（T-1日）在《北京无线天利移
动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中公布
每位网下投资者的详细报价情况；剔除最高报价有关情况；剔除最高报价部分
后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
均等。
