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康跃科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券有限责任公司
重要提示
1、康跃科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“康跃科技”)首次公开
发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中
国证券监督管理委员会证监许可[2014]677号文核准。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）长城证券
有限责任公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据剔除
最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合参考发行人基本面、所处行业、可
比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发
行价格为9.84元/股，发行数量为1,667万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额申购，网上发行初步有效申购倍数为532
倍，超过150倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据《康跃科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公
布的网上网下回拨机制，于2014年7月24日（T日）决定启动回拨，对网下、网上
的发行规模进行调节，回拨后网下最终发行数量为166.70万股，占本次发行数量
的10%，网上最终发行数量为1,500.30万股，占本次发行数量的90%。
4、本次网下有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主
承销商）根据2014年7月15日（T-7日）公布的《康跃科技股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介
公告》”）中规定的配售原则对所有有效申购投资者进行配售。
5、本次发行的网下申购缴款工作已于2014年7月24日（T日）结束。参与网
下申购的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
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并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东华商律师事务所见证。
6、根据2014年7月23日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与
网下申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，保荐机构（主承
销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。
依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐
机构（主承销商）做出最终统计如下：有效报价的股票配售对象数量为145家，
其中143家按照《发行公告》的要求通过网下发行电子平台录入申购单信息，并
及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,528,053.60万元，有效申购数量为
155,290万股。
另有2名投资者管理的2个股票配售对象未通过网下发行电子平台录入申购
信息且未按时足额缴款，根据《发行公告》和《深圳市场首次公开发行股票网下
发行实施细则》：（1）参与网下发行的有效报价投资者未按时在T日9:30-15:00
通过网下发行电子平台录入申购单信息的，其新股申购无效；（2）申购资金有
效到账时间在T日8:30之前及T日15:00之后的为无效申购，上述投资者的申购被
认定为无效。具体信息如下：
序号 投资者名称 股票配售对象名称 申购无效原因
1 汇天泽投资有限公司
汇天泽投资有限公司自有
资金投资账户
未通过网下发行电子平
台申购且申购资金不足
2 杨涛 杨涛
未通过网下发行电子平
台申购且申购资金不足
二、网下配售过程
回拨机制启动后本次网下最终发行数量为166.70万股，网下有效申购总量为
155,290万股，超额认购倍数932倍。根据《初步询价及推介公告》规定的网下配
售原则，本次网下发行公募基金及社保基金的最终获配总量为683,436股，占本
次网下最终发行数量的41.00%，配售比例为0.1456981454%；企业年金基金及保
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险资金的最终获配总量为554,260股，占本次网下最终发行数量的33.25%，配售
比例为0.0907646963%；其他投资者的最终获配总量为429,304股，占本次网下最
终发行数量的25.75%，配售比例为0.0907427605%。
公募基金及社保基金配售比例0.1456981454%，高于企业年金基金及保险资
金0.0907646963%，企业年金基金及保险资金的配售比例不低于其他投资者
0.0907427605%；且同类投资者获得配售的比例相同。
公募基金及社保基金最终获配总量占本次网下发行数量的41%，超过40%；企
业年金基金及保险资金最终获配总量占本次网下发行数量的33.25%，超过15%的
预设比例，系根据既定的网下配售原则进行调整后的结果。
本次网下配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先确定的配售原则。
三、网下配售结果
本次网下发行投资者最终获配情况如下：
序
号
投资者名称 股票配售对象名称
申购数量
（股）
获配股数
（股）
1 新华基金管理有限公司
新华一路财富灵活配置混合型证券
投资基金
13,300,000 19,377
2 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金 1,400,000 2,039
3 国泰基金管理有限公司
国泰浓益灵活配置混合型证券投资
基金
13,300,000 19,377
4 嘉实基金管理有限公司
嘉实对冲套利定期开放混合型发起
式证券投资基金
13,300,000 19,377
5 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 13,300,000 19,377
6 嘉实基金管理有限公司 嘉实策略增长混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
7 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
8 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377
9 南方基金管理有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
10 南方基金管理有限公司 南方恒元保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
11 南方基金管理有限公司 南方避险增值基金 13,300,000 19,377
12 中银基金管理有限公司
中银多策略灵活配置混合型证券投
资基金
13,300,000 19,377
13 南方基金管理有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377
14 中银基金管理有限公司 中银保本二号混合型证券投资基金 8,500,000 12,384
15 中银基金管理有限公司 中银保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
16 中银基金管理有限公司 中银收益混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
17 中银基金管理有限公司 中银持续增长股票型证券投资基金 4,000,000 5,827
4
18 招商基金管理有限公司
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型
证券投资基金
13,300,000 19,377
19 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
20
华宝兴业基金管理有限
公司
华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,000,000 4,370
21 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
22
信达澳银基金管理有限
公司
信达澳银领先增长股票型证券投资
基金
13,300,000 19,377
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兴业全球基金管理有限
公司
兴全沪深 300 指数增强型证券投资
基金（LOF）
2,000,000 2,913
24
兴业全球基金管理有限
公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金
（LOF）
5,000,000 7,284
25 华安基金管理有限公司
华安新活力灵活配置混合型证券投
资基金
13,300,000 19,377
26 广发基金管理有限公司
广发竞争优势灵活配置混合型证券
投资基金
13,300,000 19,377
27 广发基金管理有限公司 广发聚丰股票型证券投资基金 13,300,000 19,377
28
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信保本 2 号混合型发起式证
券投资基金
13,300,000 19,377
29
工银瑞信基金管理有限
公司
工银瑞信保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
30 诺安基金管理有限公司
诺安优势行业灵活配置混合型证券
投资基金
13,300,000 19,377
31
申万菱信基金管理有限
公司
申万菱信量化小盘股票型证券投资
基金
1,300,000 1,894
32 诺安基金管理有限公司 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
33 诺安基金管理有限公司 诺安保本混合型证券投资基金 13,300,000 19,377
34
国联安基金管理有限公
司
国联安新精选灵活配置混合型证券
投资基金
13,300,000 19,377
35
国联安基金管理有限公
司
国联安德盛安心成长混合型证券投
资基金
13,300,000 19,377
36
申万菱信基金管理有限
公司
申万菱信新经济混合型证券投资基
金
13,300,000 19,377
37
中邮创业基金管理有限
公司
中邮战略新兴产业股票型证券投资
基金
5,000,000 7,284
38
中邮创业基金管理有限
公司
中邮核心成长股票型证券投资基金 13,300,000 19,377
39 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 13,300,000 19,377
40 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 13,300,000 19,377
41 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 13,300,000 19,377
42
中国人保资产管理股份
有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
13,300,000 12,071
43 中国人保资产管理股份 受托管理中国人民人寿保险股份有 13,300,000 12,071
5
有限公司 限公司团险分红
44
中国人保资产管理股份
有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有
限公司个险分红
13,300,000 12,071
45
中国人保资产管理股份
有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
13,300,000 12,071
46
中国人保资产管理股份
有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有
限公司普通保险产品
13,300,000 12,071
47
中国人保资产管理股份
有限公司
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
13,300,000 12,071
48
中国人寿资产
