苏州天华超净科技股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
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裴振华 容建芬 陆建平
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王 珩 沈同仙 龚菊明
全体监事：
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周新杰 陈雪荣 项 燕
除兼任董事之外的其他高级管理人员：
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裴 骏 徐志云 原 超
苏州天华超净科技股份有限公司
年 月 日
释 义
本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、天华超净 指 苏州天华超净科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A 股股票的行为
本发行情况报告书 指 《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发
行股票发行情况报告书》
《认购邀请书》 指 《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、保荐机构 指 天风证券股份有限公司
（主承销商）、天风证券
发行人律师 指 安徽承义律师事务所
发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州天华超净科技股份有限公司公司章程》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在 差异，系由四舍五入造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议程序
2020年12月2日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司符合向特 定对 象发行 股票条 件的 议案》 《关于 公司 向特定 对象发 行股票 方案的议案》《 关于 公司本 次向特 定对 象发行 股票预 案的 议案》 《关于 公司向 特定对象发行股 票方 案论证 分析报 告的 议案》 《关于 公司 本次向 特定对 象发行 股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》《关于召开2020年度第五次临时股东大会的议案》等相关议案。
（二）股东大会审议程序
2020年12月18日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》等相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021年2 月3日 ，深 交所上 市审核 中心 出具《 关于 苏州天 华超 净科技 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意报中国证监会履行相关注册程序。
2021年3月10日，中国证监会出具《关于同意苏州天华超净科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]793号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（四）募集资金到账及验资情况
2021年4月12日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0070号）。经审验，截至2021年4月9日止，保荐机构天风证券指定的收款银行账户共收到12名认购对象缴付的认购资金，资金总额人民币779,999,997.84元。
2021年4月9日，天风证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。
2021年4月12日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0069号）。经审验，截至2021年4月12日止，天华超净本次向特定对象发行股票总数量为31,604,538股，发行价格为24.68元/股，实际募集资金总额为人民币779,999,997.84元，扣除本次发行费用（不含税）人民币14,952,830.13 元 后， 实际 募集 资金 净额 为人 民 币 765,047,167.71 元， 其中 计入 股本人民币31,604,538.00元，计入资本公积人民币733,442,629.71元。
（五）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。
（二）发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日即2021年3月31日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即不低于23.23元/股。
公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为24.68元/股，与发行底价的比率为106.24%。
（三）发行数量
根据公司第五届董事会第九次会议和2020年第五次临时股东大会，本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过78,000万元。本次发行的发行价格不低于23.23元/股，因此本次拟向特定对象发行股票数量不超过33,577,270股。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为31,604,538股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（四）募集资金与发行费用
本次发行的募集资金总额为779,999,997.84元，扣除不含税的发行费用14,952,830.13元，实际募集资金净额为人民币765,047,167.71元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格24.68元 / 股，发行 股数31,604,538股，募集资金总额779,999,997.84元。
本次发行对象最终确定为12家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
1 UBS AG 1,215,559 29,999,996.12 6个月
2 宁德时代新能源科技股份有限公 4,862,236 119,999,984.48 6个月
司
3 徐学青 810,372 19,999,980.96 6个月
4 长江晨道（湖北）新能源产业投 5,267,423 129,999,999.64 6个月
资合伙企业（有限合伙）
5 财通基金管理有限公司 891,410 21,999,998.80 6个月
6 陆曙光 2,431,118 59,999,992.24 6个月
7 夏威 2,269,043 55,999,981.24 6个月
8 徐超凡 4,051,863 99,999,978.84 6个月
9 大成基金管理有限公司 810,372 19,999,980.96 6个月
10 上投摩根基金管理有限公司 6,401,944 157,999,977.92 6个月
11 上海海竞投资管理有限公司 810,372 19,999,980.96 6个月
光大永明资产管理股份有限公司
12 （光大永明资产聚益事件驱动集 1,782,826 44,000,145.68 6个月
合资产管理产品）
合计 31,604,538 779,999,997.84
（六）限售期
本次向特定对象发行，发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深
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