苏州天华超净科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：52,297,210股
2、发行价格：52.89元/股
3、募集资金总额：人民币2,765,999,436.90元
4、募集资金净额：人民币2,741,468,308.80元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：52,297,210股
2、股票上市时间：2022年12月27日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，投资者认购的股份自本次发行结束并上市之日起六个月内不得转让，自2022年12月27日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
释 义
本上市公告书中，除非文中另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、发行人、天华超净 指 苏州天华超净科技股份有限公司
本次发行、本次向特定对象发行 指 发行人本次向特定对象发行A 股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构（联席主承销商）、天 指 天风证券股份有限公司
风证券
天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限
联席主承销商 指 公司、长城证券股份有限公司和华泰联合证券有
限责任公司的合称
发行人律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《苏州天华超净科技股份有限公司公司章程》
《认购邀请书》 指 《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
本上市公告书 指 苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行
股票上市公告书
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本上市公告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上存在差异, 系由四舍五入造成。
一、公司基本情况
中文名称 苏州天华超净科技股份有限公司
英文名称 Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co., Ltd.
注册地址 苏州工业园区双马街99号
办公地址 苏州工业园区双马街99号
法定代表人 陆建平
成立时间 1997年11月13日
注册资本（发行前） 人民币588,105,658元
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 天华超净
股票代码 300390
联系电话 0512-62852336
传真 0512-62852120
统一社会信用代码 913200001348442685
互联网网址 www.canmax.com.cn
邮箱 thcj@canmax.com.cn
防静电制品、无尘制品、医用防护制品、液晶显示屏背光
模组及部件的研发与制造及相关技术咨询；安全防护用
品、劳保用品、纺织品、纺织原料（不含蚕茧、棉花）、
液晶显示屏背光模组及部件的销售；自营和代理各类商品
和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生
经营范围 产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第二
类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械
销售；劳动保护用品生产；日用口罩（非医用）生产；日
用口罩（非医用）销售；产业用纺织制成品生产；产业用
纺织制成品销售；面料纺织加工；安防设备制造；安防设
备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议程序
2022年2月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
2、股东大会审议程序
2022年3月2日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议案。
3、监管部门注册程序
2022年8月24日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于苏州天华超净科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022年9月22日，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2209号）。
（三）发行过程
1、认购邀请书发送情况
根据发行人及联席主承销商于2022年11月9日向深交所报送发行方案时确定的《苏州天华超净科技股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书投资者名单》，拟发送认购邀请书的投资者共计189名。前述189名投资者包括董事会决议公告后已经提交认购意向书的63名投资者，49家证券投资基金公司、32家证券公司、25家保险机构以及截至2022年10月20日收市后前20大股东（剔除关联关系）。
在2022年11月9日向深交所报送发行方案后至本次发行申购报价前（2022年11月30日9:00），新增23名投资者表达了认购意愿，名单如下：
序号 投资者名称
1 青岛鹿秀投资管理有限公司
2 宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司
3 深圳艾希一号投资合伙企业（有限合伙）
4 深圳同元和泰资本管理有限公司
5 联游（苏州）投资管理有限公司
6 苏州汇思投资有限公司
7 王小玲
8 赵东明
9 陆曙光
10 陶磊
11 吴留生
12 苏州明善泓德股权投资合伙企业（有限合伙）
13 淳厚基金管理有限公司
14 廖磊
15 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
16 中信里昂资产管理有限公司
17 深圳申优资产管理有限公司
18 JP Morgan Securities plc
19 宜宾发展创投有限公司
20 联储证券有限责任公司
21 海通并购（上海）私募基金管理有限公司
22 吕强
23 UBS AG
在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人及联席主承销商于2022年11月25日收市后，以电子邮件及特快专递的方式向上述212名符合条件的投资者发送了《认购邀请书》及其附件文件等。
经核查，本次向特定对象发行认购邀请文件的内容、发送范围及过程符合《证券发行与承销管理办法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地告知了投资者关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则和时间安排信息。
2、申购报价情况
在国浩律师（上海）事务所的全程见证下，2022年11月 30日上午9:00-
12:00，联席主承销商共收到21份《申购报价单》。除证券投资基金管理公司、
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其他投
资者均按《认购邀请书》的约定及时足额缴纳申购保证金。参与本次发行申购
的投资者均按《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，均为有效申购。
投资者具体申购报价情况如下：
序 发行对象 申购价格 申购金额 是否缴纳保 是否有效
号 （元/股） (万元) 证金 申购
1 宜宾发展创投有限公司 64.79 19,900 是 是
2 建信基金管理有限责任公司 52.99 10,000 无需 是
3 苏州明善泓德股权投资合伙企业 53.00 10,000 是 是
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