深圳市艾比森光电股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：深圳市艾比森光电股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：艾比森
股票代码：300389.SZ
收购人名称：丁彦辉
住所：广东省深圳市龙岗区坂雪岗大道******
通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层
签署日期：二〇二二年五月
收购人声明
一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“艾比森”）拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人未通过任何其他方式在艾比森拥有权益。
三、收购人为自然人，签署本报告书不需要获得授权和批准。
四、本次向特定对象发行股票数量为41,000,000股，向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%，本次向特定对象发行价格为6.33元/股，丁彦辉先生出资现金259,530,000.00元认购本次向特定对象发行的全部股份。本次向特定对象发行A股股票完成后，收购人丁彦辉合计可实际支配的上市公司表决权股份将超过上市公司已发行股份的30%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺36个月内不转让本次交易中上市公司向其发行的新股，且上市公司2021年第二次临时股东大会非关联股东批准本次交易并同意豁免收购人要约收购义务，收购人可免于以要约方式增持上市公司股份。
五、本次收购所涉及的向特定对象发行股票事项已经上市公司董事会、股东大会审议通过，并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和聘请的专业机构外，没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所列载的信息和对报告书做出任何解释和说明。
七、收购人在本报告书中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容已经专业机构书面同意上述援引。
八、收购人承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明 ...... 2
目录...... 4
释义...... 7
第一节收购人介绍...... 8
一、收购人基本情况...... 8
二、收购人最近五年内的职业、职务情况与任职单位的产权关系...... 8
三、丁彦辉控制的核心企业和核心业务情况...... 9
四、收购人最近五年诉讼、仲裁及行政处罚情况...... 9
五、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已
发行股份5%的情况...... 9
第二节收购决定及收购目的 ......10
一、本次收购的目的......10
二、收购人未来12个月内持股计划......10
第三节收购方式 ......11
一、本次收购前后收购人拥有公司股份权益的数量和比例 ......11
二、本次收购的基本情况 ......11
三、本次发行履行的相关程序 ......12
四、本次收购相关协议的主要内容......14
五、本次收购涉及股份的权利限制情况......16
六、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制的情况 ......17
第四节资金来源 ......18
一、本次收购所支付的资金总额及支付方式......18
二、收购资金来源......18
第五节免于发出要约的情况 ......19
一、免于发出要约的事项及理由 ......19
二、本次收购前后上市公司股权结构......19
三、本次免于发出要约事项的法律意见......19
第六节后续计划 ......21
一、是否拟在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务
作出重大调整......21
二、未来12个月内是否拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合
并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划21
三、是否拟改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成 ......21
四、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改
的草案......21
五、是否拟对被收购公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体内容......22
六、对上市公司分红政策作重大变动的计划......22
七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划 ......22
第七节对上市公司的影响分析......23
一、本次权益变动完成后，对上市公司独立性的影响......23
二、对上市公司同业竞争的影响 ......23
三、对上市公司关联交易的影响 ......23
第八节与上市公司之间的重大交易 ......25
一、与上市公司及其子公司之间的交易......25
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易 ......25
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排......25
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排......25
第九节前六个月买卖上市公司股票的情况......26
一、收购人在前六个月买卖上市公司股票的情况......26
二、收购人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股票的情况......26
第十节其他重大事项......27
第十一节备查文件......28
一、备查文件......28
二、备查文件置备地点......28
释义
除非另有文义载明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《深圳市艾比森光电股份有限公司收购报告书》
艾比森、公司、上市公司 指 深圳市艾比森光电股份有限公司
收购人 指 丁彦辉
本次向特定对象发行、本次 指 公司向特定对象发行不超过41,000,000股A股股票的行为发行
本次收购 指 丁彦辉先生现金认购艾比森向特定对象发行股票的收购
行为
保荐机构、中信证券 指 中信证券股份有限公司
财务顾问、万联证券 指 万联证券股份有限公司
德恒 指 北京德恒律师事务所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则第16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号
—上市公司收购报告书》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
姓名 丁彦辉
性别 男
国籍 中国
身份证号码 620102197309********
住所 广东省深圳市龙岗区坂雪岗大道********
通讯地址 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一
期3栋A座18、19、20层
通讯方式 0755-28794126
是否取得其他国家或者地区的 否
居留权
二、收购人最近五年内的职业、职务情况与任职单位的产权关系
丁彦辉先生最近五年主要任职情况：
任职单位 任职日期 职务 主营业务 注册 是否与任职单位
地 存在产权关系
2010年12月至今 董事长 是，截至本报告
深圳市艾比 2010 年 12 月 至 LED显示屏的 广东 签署之日，持有
森光电股份 2016年5月； 研发、生产和 省深 26.05%股份（持
有限公司 2017年6月至2021 总经理 销售等。 圳市 股比例已剔除回
年2月 购股份数）
2011年3月至2020 执行董事 LED电子显示
年10月 屏、LED灯、
LED照明产品
惠州市艾比 及其他LED应 广东 否，惠州市艾比
森光电有限 用产品、计算 省惠 森光电有限公司
公司 2020年10月至今 董事 机外围设备及 州市 为公司全资子公
音视频设备的 司
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