证券代码：300383 证券简称：光环新网 股票上市地：深圳证券交易所
北京光环新网科技股份有限公司
股份变动暨新增股份上市公告书
独立财务顾问：中天国富证券有限公司
二零一八年九月
特别提示及声明
1、本次新增股份的发行价格经除权为12.04元/股，不低于公司关于本次重组的首次董事会决议公告日前120个交易日上市公司股票交易均价（除权除息后）的90%，该发行价格已经本公司股东大会批准。
2、本次新增股份数量为48,235,049股，为向共青城云创投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城国创投资管理合伙企业（有限合伙）、金福沈发行股份购买资产发行的股份数。
3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2018年9月13日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为2018年9月21日。
4、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
7、本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《北京光环新网科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8、本次资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师、或其他专业顾问。
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、上市公司、 指 北京光环新网科技股份有限公司
光环新网
公告书、本公告书 指 北京光环新网科技股份有限公司股份变动暨新增股份上
市公告书
标的公司、科信盛彩 指 北京科信盛彩云计算有限公司（曾用名“北京科信盛彩置
业有限公司”）
交易对方 指 光环控股、云创投资、国创投资、金福沈
交易标的、标的资产 指 北京科信盛彩云计算有限公司85%的股权
本次重大资产重组、本次交 指 光环新网向交易对方发行股份及支付现金购买资产并募
易、本次重组 集配套资金暨关联交易
独立财务顾问、本独立财务 指 中天国富证券有限公司
顾问、中天国富证券
审计机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问、嘉源律所 指 北京市嘉源律师事务所
评估机构、中同华 指 北京中同华资产评估有限公司
过渡期间 自本次交易的审计、评估基准日（不包括基准日当日）起
指 至标的资产交割日（包括交割日当日）止的期间
审计、评估基准日 指 2017年12月31日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
目 录
特别提示及声明........................................................................................................... 2
释义............................................................................................................................... 3
目 录........................................................................................................................... 4
第一节 本次重大资产重组概况........................................................................... 6
一、公司概况...................................................................................................... 6
二、本次重大资产重组方案概况..................................................................... 7
三、本次重大资产重组的决策和批准程序.................................................... 7
四 、 本 次 重 大 资 产 重 组 的 实 施 情 况 ................................................................. 8
第二节 本次交易涉及股份发行上市及发行前后股权变动情况....................... 10
一、 本次发行股份购买资产情况.............................................................. 10
二、本次发行股份登记及上市流通情况...................................................... 12
三、发行前后公司股本结构变动情况.......................................................... 13
四、本次发行前后公司控制权的变化情况.................................................. 14
五 、 本 次 发 行 后 前 十 名 股 东 的 情 况 ............................................................... 14
六、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况................ 15
七、本次交易独立财务顾问和法律顾问的结论性意见............................. 16
第三节 管理层讨论与分析................................................................................... 18
一、本次交易对上市公司的持续经营能力影响的分析.................................. 18
二、交易完成后上市公司的整合措施对上市公司未来发展前景的影响...... 22
三、本次交易对上市公司当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析
...................................................................................................................................... 26
第四节 持续督导事项......................................................................................... 29
一、持续督导期间............................................................................................ 29
二、持续督导方式............................................................................................ 29
三、持续督导内容............................................................................................ 29
第五节 相关中介机构........................................................................................... 31
一、独立财务顾问............................................................................................ 31
二、法律顾问.................................................................................................... 31
三 、 上 市 公 司 及 标 的 公 司 审 计 机 构 ............................................................... 31
四、标的公司资产评估机构........................................................................... 32
第六节 财务顾问的上市推荐意见....................................................................... 33
一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况................................. 33
二、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见................ 33
第七节 备查
