北京光环新网科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐人(主承销商)：西南证券股份有限公司
重要提示
1、北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
1,600万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]68号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售A股股份市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
发行方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公
司（以下简称“西南证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为38.30
元/股，发行数量为1,364.50万股。其中：新股发行878万股，老股转让486.50万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为97.35倍。
发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，
网下最终发行数量为545.80万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为
818.70万股，占本次发行数量的60%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行总量，发行人和保荐人（主承销商）
将根据2014年1月20日公布的《北京光环新网科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中确定的原则进行配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月21日结束。参与网下申购
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的投资者缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了
验资报告；本次网下发行过程已经北京市天元律师事务所见证，并出具了专项法律
意见书。
6、根据2014年1月20日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参加
网下申购获得配售的所有投资者送达了获配通知。
一、网下申购情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、
北京市天元律师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《证券发行与承
销管理办法》（2013年修订）的要求，以及《初步询价及推介公告》、《发行公告》
的约定核查，确认新时代证券有限责任公司管理的新时代新财富3号限额特定集合资
产管理计划配售资格不符合相关规定，新时代证券有限责任公司同意放弃参与本次
配售的权利。其余参与申购的19家投资者均不存在禁止配售的情形。
最终按照《发行公告》要求申购、缴款及符合配售条件的投资者为19家，有效
申购资金为59,748万元，有效申购数量为1,560万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网上投资者初步申购倍数为97.35倍。发
行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2014年1月21日决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，
即272.90万股，网下最终发行数量为545.80万股，占本次发行数量的40%，网上最终
发行数量为818.70万股，占本次发行数量的60%。
三、网下配售原则及方法
（一）客户分类的确定：
本次网下发行共有19家合格配售投资者，其中公募基金及社保基金7家，其他投
资者12家。根据《发行公告》中其他投资者类别的划分原则，其他投资者12家均为
C类投资者。
（二）获配比例的确定：
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根据最终申购结果，经西南证券股份有限公司定价、配售及投资者推荐委员会
审议决定，确定将网下最终发行数量的60%配售给公募基金和社保基金，40%配售
给其他投资者。
本次网下申购中，公募基金和社保基金申购数量为610万股，公募基金和社保基
金具体获配比例=本次网下最终发行数量*60%/公募基金和社保基金的申购数量
=53.68%。
本次网下申购中，C类客户申购数量为950万股。根据西南证券股份有限公司
定价、配售及投资者推荐委员会审议决定，C类投资者的具体配售比例为22.98%。
（三）配售结果
根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》确定的网下配售原则，最终网下
获配情况如下：
申购及配售情况表
序 申购价格 申购数量 获配数量
配售对象名称 获配比例
号 （元/股） （万股） （股）
1 全国社保基金一零六组合 38.40 200 1,073,714 53.6857000000%
新华优选分红混合型证券投
2 38.50 80 429,481 53.6851250000%
资基金
新华钻石品质企业股票型证
3 38.50 60 322,111 53.6851666667%
券投资基金
景顺长城中小盘股票型证券
4 38.38 60 322,111 53.6851666667%
投资基金
新华中小市值优选股票型证
5 38.33
