创业板投资风险提示
本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创
业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较
大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的
风险因素,审慎作出投资决定。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
(苏州市吴中区胥口镇石胥路621号)
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人(主承销商)
(深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)
苏州斯莱克精密设备股份有限公司 招股说明书
关于本次公开发售提示
公司首次公开发行股票,既包括公开发行新股,也包括公司股东公开发
售股份(即老股转让)。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资
者发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东
公开发售股份的因素。
本次发行基本情况
发行股票类型: 人民币普通股(A股) 发行日期: 2014年1月20日
公开发行股数: 1330.9247万股 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
股东公开发售股
607.2259万股 每股面值: 人民币1.00元
数
发行新股数量 723.6988万股 每股发行价格: 人民币35.15元
发行后总股本: 5323.6988万股 保荐人、主承销商 : 国信证券股份有限公司
本公司实际控制人安旭先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六
个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前
已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在
任本公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过上
述所持有股份总数的百分之二十五,如离职,离职后半年内不转让其间
本次发行前股东
接持有的本公司的股份。
所持股份的流通
限制、股东对所持 本公司控股股东科莱思承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月
股份自愿锁定的 内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份,也不由本公司
承诺: 回购该部分股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持
价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价;公司上市后6个月内如
公司股票连续20个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的
发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的
发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 招股说明书
本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺:自本公司股票上市
之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股
份,也不由本公司回购该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘炜承
诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其
直接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。
通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股
份的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生 、
高杰贞女士承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不
由本公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在本公司任职期间,每
年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五,若离
职,离职后半年内,不转让所间接持有的本公司股份。
招股说明书签署日期:2014年1月3日
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苏州斯莱克精密设备股份有限公司 招股说明书
发行人声明
发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及全体董事、监事、高级管理
人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人出具了2013年1-9月财务报表,会计师事务所就发行人2013年1-9月的
财务报表出具了标准无保留意见的审阅报告。发行人董事会、监事会及其董事、
监事、高级管理人员保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行
人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证该等财
务报表的真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
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苏州斯莱克精密设