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斯莱克:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

公告日期:2014-01-17

                                               创业板投资风险提示   

                       本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创            

                   业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较              

                   大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的            

                   风险因素,审慎作出投资决定。      

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                              

                                (苏州市吴中区胥口镇石胥路621号)                   

                    首次公开发行股票并在创业板上市                                              

                                             招股说明书               

                                         保荐人(主承销商)               

                          (深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)                     

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                                关于本次公开发售提示   

                       公司首次公开发行股票,既包括公开发行新股,也包括公司股东公开发            

                  售股份(即老股转让)。公司股东将其持有的股份以公开发行方式一并向投资            

                  者发售所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东             

                  公开发售股份的因素。    

                                             本次发行基本情况         

                 发行股票类型:    人民币普通股(A股)    发行日期:          2014年1月20日  

                 公开发行股数:    1330.9247万股        拟上市证券交易所:  深圳证券交易所

                 股东公开发售股 

                                   607.2259万股         每股面值:          人民币1.00元

                 数

                 发行新股数量     723.6988万股         每股发行价格:      人民币35.15元

                 发行后总股本:    5323.6988万股        保荐人、主承销商 :  国信证券股份有限公司

                                       本公司实际控制人安旭先生承诺:自本公司股票上市之日起三十六  

                                   个月内,不转让或者委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前  

                                   已发行的股份,也不由本公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在    

                                   任本公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过上   

                                   述所持有股份总数的百分之二十五,如离职,离职后半年内不转让其间   

                  本次发行前股东

                                   接持有的本公司的股份。 

                  所持股份的流通

                 限制、股东对所持      本公司控股股东科莱思承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月  

                  股份自愿锁定的  内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股份,也不由本公司   

                      承诺:       回购该部分股份。所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持   

                                   价格不低于经除权除息等因素调整后的发行价;公司上市后6个月内如   

                                   公司股票连续20个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后的   

                                   发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的   

                                   发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。   

                                                       1-1-1

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                       本公司股东智高易达、瑞信众恒、新美特承诺:自本公司股票上市    

                                   之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接持有的本公司股  

                                   份,也不由本公司回购该部分股份。本公司股东苏州高远、上海弘炜承    

                                   诺:自本公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其   

                                   直接持有的本公司股份,也不由本公司回购该部分股份。   

                                       通过持有智高易达、瑞信众恒、新美特的股份而间接持有本公司股   

                                   份的王炳生先生、孟凡中先生、罗鸿钧先生、杨最林先生、魏徵然先生    、 

                                   高杰贞女士承诺:自本公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者   

                                   委托他人管理其间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份,也不  

                                   由本公司回购该部分股份;在上述锁定期满后,在本公司任职期间,每    

                                   年转让的股份不超过所间接持有本公司股份总数的百分之二十五,若离  

                                   职,离职后半年内,不转让所间接持有的本公司股份。    

                                        招股说明书签署日期:2014年1月3日    

                                                       1-1-2

                        苏州斯莱克精密设备股份有限公司                                招股说明书

                                                  发行人声明     

                      发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人及全体董事、监事、高级管理              

                 人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、               

                 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。         

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财           

                 务会计资料真实、完整。     

                      发行人出具了2013年1-9月财务报表,会计师事务所就发行人2013年1-9月的           

                 财务报表出具了标准无保留意见的审阅报告。发行人董事会、监事会及其董事、               

                 监事、高级管理人员保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或             

                 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。发行              

                 人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证该等财              

                 务报表的真实、准确、完整。       

                      中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其            

                 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的            

                 声明均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                                                       1-1-3

                        苏州斯莱克精密设