证券代码：300382 证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
（ 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
二〇二二年八月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
安旭 （SHUAN） 张琦 （ANGELA RICHARD MOORE
ZHANGQIAN）
CHRISTOPHER 罗正英 张秋菊
DUNCAN
MCKENZIE
王贺武
全体监事签名：
魏徵然 钱蕾 徐炳根
除董事外的其他高级管理人员签名：
农渊 单金秀 （JINXIU 赵岚
SHAN）
王引 汪玮 吴晓燕
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
年 月 日
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明......2
目录......5
释义......6
第一节 本次发行的基本情况......7
一、本次发行履行的相关程序......7
二、本次发行概要......9
三、本次发行的发行对象情况......16
四、本次发行相关机构情况......25
第二节 发行前后相关情况对比......27
一、本次发行前后前十名股东情况对比......27
二、本次发行对公司的影响......28第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见30第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见31
第五节 有关中介机构的声明......32
保荐机构（主承销商）声明......32
发行人律师声明......33
审计机构声明......34
验资机构声明......35
第六节 备查文件......36
一、备查文件......36
二、查阅地点、时间......36
释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
斯莱克/公司/本公司/上
指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行 A 股
象发行/本次向特定对象 指
股票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主
指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行人履行的内部决策程序
发行人于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等；对公司符合创业板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第
四届董事会第四十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即股东大会决议有效期至 2022年 9 月 7 日止。
发行人于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
发行人于2022年5月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于2022年5月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等议案。
发行人于2022年7月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 6 月 8 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 20 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意苏州斯莱克精
密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2022 年 7 月 15 日，有
效期 12 个月。
（三）募集资金到账及验资情况
发行人和安信证券于 2022 年 8 月 5 日向 18 名发行对象发出《苏州斯莱克精
密设备股份有限公司创业板向特定对象发行股票缴款通知书》（下称“《缴款通知书》”）。
2022 年 8 月 9 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州
斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（苏公
W[2022]B090 号）。经审验，截至 2022 年 8 月 9 日 12 时止，本次向特定对象发
行股票保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司指定的收款银行账户中国工商银行深圳深圳湾支行 4000027729200243401 账户已收到本次向特定对象发行
股 票 申 购 资 金 人民 币 捌 亿 叁 仟 柒佰肆 拾 柒万 玖仟玖 佰 玖拾 捌元 肆角
（￥837,479,998.40 元）。
2022 年 8 月 9 日认购资金验资完成后，安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2022 年 8 月 10 日，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州
斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号），经审验，
截至 2022 年 8 月 9 日止，发行人实际向李怡名、财通基金管理有限公司、华泰
柏瑞基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等 18 名投资者发行 46,116,740股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 821,761,963.74 元（大写：捌亿贰仟壹佰柒拾陆万壹仟玖佰陆拾叁元柒角肆分），其中：新增注册资本人民币 46,116,740 元，资本公积人民币 775,645,223.74 元。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证
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