证券代码：300382 证券简称：斯莱克
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
创业板向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
二〇二二年八月
特别提示：
一、发行数量及价格
1、发行数量：46,116,740 股
2、发行价格：18.16 元/股
3、募集资金总额：837,479,998.40 元
4、募集资金净额：821,761,963.74 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行完成后，公司新增股份 46,116,740 股，将于 2022 年 8 月 25 日在深
圳证券交易所创业板上市，上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股票，所有发行对象认购的股份自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目录
目录...... 3
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5
一、公司基本情况...... 5
二、本次新增股份发行情况...... 5
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 本次股份变动情况及其影响 ...... 27
一、本次发行前后股东情况...... 27
二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、财务会计信息讨论和分析...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 32
一、保荐机构（主承销商）...... 32
二、发行人律师事务所...... 32
三、审计验资机构...... 32
第五节 保荐机构的上市推荐意见 ...... 33
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 33
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 33
第六节 其他重要事项 ...... 34
第七节 备查文件 ...... 35
一、备查文件...... 35
二、查阅地点、时间...... 35
释义
在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
斯莱克/公司/本公司/上 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对 苏州斯莱克精密设备股份有限公司本次向特定对象发行A股
象发行/本次向特定对象 指
股票的行为
发行股票
安信证券、保荐机构（主
指 安信证券股份有限公司
承销商）、主承销商
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
股东大会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司股东大会
董事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
监事会 指 苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施
《实施细则》 指
细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本新增股份变动报告及上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 苏州斯莱克精密设备股份有限公司
英文名称 Suzhou SLAC Precision Equipment Co.,Ltd.
股票简称 斯莱克
股票代码 300382.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
法定代表人 安旭
成立日期 2004 年 1 月 6 日
注册地址 苏州市吴中区胥口镇石胥路 621 号
办公地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号
发行前注册资本 人民币 56,457.5158 万元
统一社会信用代 91320500755883972B
码
董事会秘书 吴晓燕
邮政编码 215164
电话 0512-66590361
传真 0512-66248543
电子信箱 stock@slac.com.cn
公司网址 www.slac.com.cn
研发、生产、加工精冲模、冲压系统和农产品、食品包装的新技术、
新设备及相关零配件，并提供相关服务；各种生产易拉盖、易拉罐、
经营范围 金属包装的设备、相关辅助设备和精冲模的再制造；销售公司自产产
品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、发行人履行的内部决策程序
发行人于 2021 年 8 月 23 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了
《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对
象发行股票预案的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于设立本次创业板向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案》等；对公司符合创业板向特定对象发行股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
发行人于 2021 年 9 月 8 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了第
四届董事会第四十五次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全权办理本次发行的具体事宜。本次发行股票决议的有效期为自发行人股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即股东大会决议有效期至 2022年 9 月 7 日止。
发行人于 2022 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
发行人于 2022 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于调整公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021 年度创业板向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司2021 年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（三次修订稿）的议案》等议案。
发行人于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，董事会同意，在公司向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 6 月 8 日，发行人收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于
苏州斯莱克精密设备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 7 月 20 日，发行人收到中国证监会核发的《关于同意苏州斯莱克精
密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2022 年 7 月 15 日，有
效期 12 个月。
3、本次发行的发行过程简述
（1）认购邀请书发送情况
在江苏立泰律师事务所律师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月1日（T-3日）以电子邮
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