广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构(主承销商)：
重要提示
1、广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”或“发行
人”) 公开发行新股不超过1,300万股，公司股东可公开发售股份不超过
800万股，本次公开发行股票总量不超过1,300万股人民币普通股(A股)(以
下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]64号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机
构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商) ”
或“民生证券”)协商确定本次发行价格为27.88元/股。本次公开发行股
票1,145万股,其中新股发行680万股，老股转让465万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，回拨前网上发行初步中签率
为1.1562546941%，初步超额认购倍数为86.48614倍。发行人和保荐机构
（主承销商）已根据网上申购情况于2014年1月17日（T日）决定启动回
拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行
数量的20％，即229万股。网下最终发行数量为458万股，占本次发行数
量的40％，网上最终发行数量为687万股，占本次发行数量的60％。
4、本次发行配售按照2014年1月9日（T-6日）公布的《广东溢多利
生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》
（以下简称“《初步询价公告》”），以及2014年1月16日（T-1日）公
布的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）进行。
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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日结束。参
与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验资并出具验资报告。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见
证并对此出具专项法律意见书。
6、根据2014年1月16日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构(主承
销商)按照网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确
认。且经核查确认，在初步询价中提交有效报价的20家网下投资者中，除
1家投资者申购资金未按时到账被视为无效申购以外，其余19家投资者均
按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为92,561.6
万元,有效申购数量为3,320万股。
二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购。回拨前网上发行初步中签率为
1.1562546941%，初步超额认购倍数为86倍。发行人和保荐机构（主承销
商）已根据网上申购情况于2014年1月17日（T日）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的20％，
即229万股。网下最终发行数量为458万股，占本次发行数量的40％，网
上最终发行数量为687万股，占本次发行数量的60％。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数458万股，获配的投资者家数为19家，有效申购
的配售比例为13.80%，认购倍数为7.25倍，最终向网下投资者配售股数为
458万股。
主承销商及网下发行见证律师已根据《证券发行与承销管理办法》的
要求，以及《初步询价公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的
投资者是否存在禁止配售的情形进行逐一核查，确认19家网下投资者均不
存在禁止配售的情形。
根据网下配售原则，最终网下获配情况如下：
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最终获
序 配售对象 发行价格 拟申购数 最终获
配售对象名称 配股数
号 类型 （元） 量（万股） 配比例
（股）
东方精选混合型开放式证券投资基
1 公募基金 27.88 250.00 513,294 20.5318%
金
2 融通动力先锋股票型证券投资基金 公募基金 27.88 250.00 513,292 20.5317%
3 融通行业景气证券投资基金 公募基金 27.88 240.00 492,760 20.5317%
4 融通领先成长股票型证券投资基金 公募基金 27.88 240.00 492,760 20.5317%
东方保本混合型开放式证券投资基
