广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
1、广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”或“发行
人”)根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 (证监
会公告[2013]42号) （以下简称“指导意见”）、《证券发行与承销管理
办法》(证监会令第95号)、《关于加强新股发行监管的措施》(中国证券
监督管理委员会公告〔2014〕4号)和中国证券业协会《首次公开发行股票
承销业务规范》（中证协发[2013]231号）（以下简称“业务规范”）以及
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）、
《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深证上
[2013]456号）的相关规定首次公开发行股票并拟在深圳证券交易所(以下
简称“深交所”)创业板上市。
本次初步询价及网下发行均通过深交所网下发行电子平台进行，请投
资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网
站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。
2、发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称
“主承销商”或“民生证券”)郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《广东溢多利生物科技股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、发行人所在行业为食品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为27.88元/股对应的2012
年摊薄后市盈率为23.83倍，低于中证指数有限公司发布的1月14日食品
制造业（C14）最近一个月平均静态市盈率48.79倍，处于合理范围。但该
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定价仍可能存在估值过高给投资者带来损失的风险，提醒投资者关注，审
慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。新股投资具有较大的市场
风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明
书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本
次公开发行股份总量为1,145万股，其中发行新股680万股，发行人股东
公开发售股份（以下简称“老股转让”）465万股。
发行人本次发行的募投项目所需资金额16,647万元，发行费用约
2,348.16万元，合计为18,995.16万元。按本次发行价格27.88元/股计算，
将发行新股680万股人民币普通股（A股）和转让老股465万股人民币普通
股（A股），特别提请投资者注意：老股转让所得资金不归发行人所有。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将
对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅
度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者
带来投资损失的风险。
重要提示
1、广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行新股不超过1,300万股，
公司股东可公开发售股份不超过800万股，本次公开发行股票总量不超过
1,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证
券监督管理委员会证监许可[2014]64号文核准。本次发行的股票拟在深交
所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进
行。由民生证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。
本次发行股票申购简称为“溢多利”，申购代码为“300381”，该申购简
称及申购代码同时适用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次公开发行股份数量为1,145万股（包括新股发行和老股转让）。
本次发行回拨前网下发行687万股占本次发行数量的60%；网上发行数量为
本次发行数量减去网下最终发行数量。
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4、本次发行的初步询价工作于2014年1月14日(T-3日)完成。发行
人和民生证券根据投资者的报价情况，并综合参考所属行业特点、公司基
本面、募集资金需求量、老股转让计划、可比上市公司和市场环境等因素，
协商确定本次发行的发行价格为人民币27.88元/股。此发行价格对应的市
盈率为：
(1)20.35倍(每股收益1.37元，按照经会计师事务所遵照中国会计准
则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行前的总
股数计算)；
(2)23.83倍(每股收益1.17元，按照经会计师事务所遵照中国会计准
则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2012年净利润除以本次发行后的总
股数计算)。
5、若本次
