广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票初步询价公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”或“发行人”
或“公司”)根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》
(证监会公告[2013]42号) （以下简称“指导意见”）、《证券发行与承销
管理办法》(证监会令第95号)和中国证券业协会《首次公开发行股票承销
业务规范》（中证协发[2013]231号）（以下简称“业务规范”）的相关规
定首次公开发行股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的
《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）。
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，
本次发行在网下投资者条件、网下发行比例、回拨机制、发行中止、定价
原则及网下配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，
仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审
慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为食品制造业，中证指数有限公司已经发布了行业
平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市
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盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给
新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为16,647万元。如果本次
发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量（含发行费用），超出部
分的资金将通过股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）的方式发行，
且老股转让所得资金不归公司所有。
重要提示
1、广东溢多利生物科技股份有限公司(以下简称“溢多利”或“发行
人”)首次公开发行不超过1,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次
发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]64号文核准。
溢多利的股票代码为300381，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网
上、网下申购。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
本次发行前公司总股本3,900万股，本次拟公开发行不超过1,300万股，
包括公开发行新股（以下称“新股发行”）及公司股东公开发售股份（以
下简称“老股转让”），且本次发行的股份占发行后总股本的比例不低于
25%，其中老股转让数量不超过800万股；网下初始发行量为不低于780万
股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行
量。
请投资者在报价、申购的过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
3、本次发行将采取“双向回拨机制”，主承销商将在网上申购结束后，
根据网上投资者的初始认购倍数，决定是否启用回拨机制，对网上、网下
发行数量进行调整。详细方案还可见2014年1月16日(T-1日)刊登的《发
行公告》。
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网下向网上回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情
况下，如果网上投资者初始认购倍数超过50倍但低于100倍（含），发行
人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的
20%；如果网上投资者初始认购倍数超过100倍，从网下向网上回拨的回拨
比例为本次公开发行股票数量的40%；如果网上投资者有效认购倍数低于
50倍（含），则不进行回拨。网下发行认购不足，不向网上进行回拨。
在发生回拨的情形下，主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行
配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况
请见2014年1月21日(T+2日)刊登的《广东溢多利生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告》。
网上向网下回拨：网下初始发行获得足额认购且未出现中止发行的情
况下，如果网上发行未获得足额认购，网上认购不足部分向网下回拨，由
发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售，网下配售后仍认购不足的，
将中止发行并及时公告中止发行原因、在核准发行有效期内经向证监会备
案择机重启发行。
4、可参与本次网下发行的投资者应符合《证券发行与承销管理办法》、
中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，并于初步询价
截止前一日2014年1月13日(T-4日)12:00前取得深交所网下电子平台证
书且符合民生证券网下投资者登记备案条件（备案条件及方式详见民生证
券官方网站www.mszq.com）。上述网
