上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网下配售结果公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不
超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市
的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]65号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价
结果，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证
券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为23.40元/股，发行数量
为1,718万股，包括发行人公开发行新股872万股（以下简称“新股发行”）和发
行人股东公开发售老股846万股（以下简称“老股转让”）。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购。回拨前网上发行初步认购倍数为
79.97490倍。根据2014年1月16日刊登的《上海安硕信息技术股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露
的回拨机制，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网上、网下发
行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即343.6万股。
回拨后网下最终发行数量为687.2万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行
数量为1,030.8万股，占本次发行数量的60%。
4、本次网下有效申购总量超过回拨后网下最终发行数量，发行人和保荐人
（主承销商）根据2014年1月9日（T-6日）刊登的《上海安硕信息技术股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初
步询价及推介公告》”）以及2014年1月16日（T-1日）刊登的《发行公告》中
披露的网下配售原则进行网下配售。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月17日（T日）15:00
结束，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，本次参与网下申购的投资者或
其管理的产品（以下简称“配售对象”）已按时足额缴纳申购资金。本次网下发行
及配售过程由北京市环球律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行配售结果，包括获配机构投资者名称、报价、
申购数量和获配数量。
7、根据2014年1月16日（T-1日）刊登的《发行公告》，本公告一经刊出
即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，并经保荐人（主承销商）、
大华会计师事务所(特殊普通合伙)以及北京市环球律师事务所核查确认，网下申
购缴款情况如下：
在初步询价阶段，提交有效报价的配售对象共有14家，全部按照《发行公
告》的要求在规定时间内通过网下发行电子平台进行了申购，并及时足额缴纳了
申购款，有效申购资金为84,006万元，有效申购数量为3,590万股。
根据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）以及《初步询
价及推介公告》的要求，本次发行的保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资
者资格进行了核查和确认，14家参与网下申购的配售对象均不存在禁止配售的
情形。
二、回拨机制启动情况
本次网上、网下发行均获得了足额认购。网上发行初步认购倍数为79.97490
倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，决定启动回拨机制，从网
下向网上回拨本次发行数量20%的股票，即343.6万股，网下最终发行数量为
687.2万股，占本次发行数量的40%，网上最终发行数量为1,030.8万股，占本次
发行数量的60%。
三、网下配售过程及配售结果
本次网下发行有效申购数量为3,590万股，超过网下最终发行数量。发行人
和保荐人（主承销商）按照《初步询价及推介公告》和《发行公告》中披露的网
下配售原则进行配售：
通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）和由社保基
金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）的有效申购数量为
2,480万股，超过网下最终发行数量的40%。发行人和保荐人（主承销商）首先
安排公募基金和社保基金按有效申购数量等比例获得网下发行数量40%的股票
配售，即274.88万股。
优先配售完成之后，公募基金和社保基金未获得配售的剩余有效申购数量与
其他投资者的有效申购一起，对网下最终发行数量的60%（即412.32万股）再
次进行等比例配售。
配售比例保留到小数点后十位，获配股数保留到一股。优先配售部分的配售
比例为11.08387097%，第二轮配售的配售比例为12.43755882%。最终公募基金
和社保基金的获配股数为5,491,434股，约占网下最终发行数量的80%，符合《证
券发行与承销管理办法》中不低于40%的要求。
最终网下配售情况如下：
申购价格 申购股数 配售对象 获配股数
配售对象名称
（元） （万股） 类型 （股）
招商先锋证券投资基金 23.40 600 公募基金 1,328,571
国泰保本混合型证券投资基金 23.40 400 公募基金 885,713
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 23.40 400 公募基金 885,713
全国社保基金一一二组合 23.40 400 社保基金 885,713
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