上海安硕信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商)：中德证券有限责任公司
特别提示
1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“发行人”）根
据《证券发行与承销管理办法》（2013年12月13日修订）、《中国证监会关于进一
步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份
暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于加强新股
发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）以及中国证券业协会（以下简称“协
会”）《首次公开发行股票承销业务规范》等相关规定首次公开发行股票（A股）
并拟在创业板上市。
2、本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所网站
（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证
上[2013]455号）。网上发行通过深交所交易系统进行，请参与网上申购的投资者
认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（深
证上[2013]456号）。
3、本次发行在发行规模的确定、新股发行、老股转让、网下网上发行比例、
网下申购量剔除、发行价格的确定、网上申购要求、网上网下回拨机制、网下配
售原则及方法等方面均存在重大变化，敬请投资者重点关注。
4、发行人与保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“保荐人
（主承销商）”或“中德证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》上的《上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市投资风险特别公告》。
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估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所
属行业为软件和信息技术服务业（I65）。中证指数有限公司已经发布了行业平
均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格为23.40元/股，对应的2012年摊
薄后市盈率为40.06倍，低于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业最
近一个月静态平均市盈率53.94倍（截至2014年1月14日）。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔
细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新
股发行。
2、根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行数
量为1,718万股，其中发行人公开发行新股（以下简称“新股发行”）872万股，发
行人股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）846万股，进行老股转让的股东
为发行人控股股东上海安硕科技发展有限公司，老股转让后发行人实际控制人未
发生变更。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金量为16,968.47万元。按本次发行价
格23.40元/股计算，新股发行的募集资金总量为20,404.8万元，扣除发行人应承担
的发行费用3,457.44万元后，预计募集资金净额为16,947.36万元，不超过本次发
行募投项目资金需求量，对发行人的经营模式、经营管理和风险控制能力、财务
状况、盈利水平及股东长远利益不会产生重大影响。按照老股转让846万股计算，
老股转让部分规模为19,796.4万元，扣除分摊的承销费用1,000万元后，老股转让
所得资金净额为18,796.4万元。特别提请投资者注意，发行人将不会获得老股转
让部分资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发
行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的
风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的
风险。
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重要提示
1、上海安硕信息技术股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监
许可［2014］65号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上
向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式同时进行，由
中德证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股
票申购简称为“安硕信息”，申购代码为“300380”，该申购简称及申购代码同时用
于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份数量为1,718万股，包括新股发行872万股，老股转让846万
股。回拨机制启动前，网下发行数量为1,030.8万股，占本次发行总股数的60%；
网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2014年1月14日（T-3日）完成。发行人和
保荐人（主承销商）根据剔除最高报价申购量之后的网下投资者剩余报价情况，
综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需
求、老股转让的数量及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币
23.40元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）34.98倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
（2）40.06倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2012年归属母公司股东的净利润除以本次发行后的总
股数计算，发行后总股本=发行前
