广东易事特电源股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
广东易事特电源股份有限公司（以下简称“易事特”或“发行人”）根据《关于进一步推
进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》（2013年12月发布）、
《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理暂行办法》、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上
〔2013〕455号)、《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》(深证上
〔2013〕456号)、中国证券业协会（以下简称“协会”）《首次公开发行股票承销业务
规范》以及《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）的相关规定首次
公开发行股票（A股）并拟在创业板上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请投资者认真阅读本公告。关于网下
发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开
发行股票网下发行实施细则》。
本次发行存在发行人股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)计划、引入自主配
售，并在网下投资者参与条件、网下配售比例、网上投资者股票市值要求、回拨机制等
方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
发行人与保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销
商）”或“海通证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告和同
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《广东易事
特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为
制造业(C)下的电气机械及器材制造业，行业代码为C38，中证指数有限公司发布的行业
最近一个月静态平均市盈率为26.64倍（截止2014年1月14日），请投资者决策时参
考。本次发行价格18.40元/股对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润
摊薄后市盈率为14.51倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈
率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险，仔细研读发
行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行股份总数量
2,239万股，其中新股发行1,139万股，老股转让1,100万股。
发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为18,000万元。按本次发行价格18.40
元/股、发行新股1,139万股计算的预计募集资金总额为20,957.60万元，扣除发行人应承
担的发行费用2,952.20万元后，预计募集资金净额为18,005.40万元，略高于本次发行募
投项目资金需要量，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈
利水平及股东长远利益不会产生重要影响。按照老股转让1,100万股、18.40元/股的发行
价格计算，本次发行中老股转让所得资金总额为20,240万元，老股东承担的承销费用为
1,932万元。特别提醒投资者关注：发行人将不会获得老股转让所得资金。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈
利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行
人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证
监会证监许可[2014]29号文核准。本次发行的股份拟在深交所创业板上市。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深
圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式，由保荐人（主承销商）分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实
施。本次发行股票申购简称为“易事特”，申购代码为“300376”，该申购简称及申购
代码同时用于本次发行网下申购与网上申购。
3、本次发行股份总数为2,239万股（包括公开发行新股和发行人股东公开发售股
份）。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为1,343.40万股，占本次发行总股数的
60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。
4、发行人本次发行的初步询价工作已于2014年1月14日完成。发行人和保荐人
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合参考基本面、所处行业、可比公司估值
水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的
发行价格为人民币18.40元/股。此发行价格对应的市盈率为：
（1）12.66倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）
（2）14.51倍（每股收益按照2012年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前
后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
5、发行人股东公开发售股份由符合条件的发行人相关股东公开发售其所持股份。发
行人股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。
6、若本次发行成功，发行人募集资金净额为18,005.40万元，发行人股东公开发售
股份的募集资金数量为20,240万元。募集资金的使用安排等相关情况于2014年1月7日
（T-8日，周二）在《广东易事特电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股意向书》中进行了披露，招股意向书全文可在中国证券监督管理委员会五家指定网站
（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，
