广东全通教育股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下配售结果公告
保荐机构(主承销商)：
重要提示
1、广东全通教育股份有限公司(以下简称“全通教育”或“发行人”)
首次公开发行新股不超过2,000万股，公司股东可公开发售股份不超过
2,000万股，本次公开发行股票总量不超过2,000万股(以下简称“本次发
行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013] 1649号文核准。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。根
据初步询价申报结果，发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公
司(以下简称“保荐机构(主承销商) ”或“民生证券”)确定本次发行价格
为30.31元/股。本次公开发行股票1,630万股,其中新股发行480万股，
老股转让1,150万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，回拨前网上发行初步中签率
为1.1191298251%，初步超额认购倍数为89倍。发行人和保荐人（主承销
商）已根据网上申购情况于2014年1月13日（T日）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的20％，
即326万股。网下最终发行数量为652万股，占本次发行数量的40％，网
上最终发行数量为978万股，占本次发行数量的60％。
4、本次发行配售按照2013年12月31日（T-8日）公布的《广东全通
教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告》（以
下简称“《初步询价公告》”），以及2014年1月10日（T-1日）公布的
《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）进行。
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5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年1月13日结束。参
与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）验资并出具了验资报告，本次参与网下有效申购的投资者已按时足额
缴付申购资金。本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证并对此出
具了专项法律意见书。
6、根据2014年1月10日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视
同向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构(主承
销商)按照网下投资者条件对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确
认。且经核查确认，在初步询价中提交有效报价的20个网下投资者均按《发
行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为123,967.90万元,
有效申购数量为4,090万股。
二、回拨机制的启动
本次发行网上、网下均获得足额认购，回拨前网上发行初步中签率为
1.1191298251%，初步超额认购倍数为89倍。发行人和保荐人（主承销商）
已根据网上申购情况于2014年1月13日（T日）决定启动回拨机制，对网
下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量的20％，
即326万股。网下最终发行数量为652万股，占本次发行数量的40％，网
上最终发行数量为978万股，占本次发行数量的60％。
三、网下配售结果
本次网下发行总股数652万股，获配的配售对象家数为20家，有效申
购的配售比例为15.94%，认购倍数为6.27倍，最终向股票配售对象配售股
数为652万股。
主承销商及网下发行见证律师已根据《证券发行与承销管理办法》的
要求，以及《初步询价公告》、《发行公告》的约定，对参与网下申购的
投资者是否存在禁止配售的情形进行了逐一核查，确认20家网下投资者均
不存在禁止配售的情形。
根据网下配售原则，最终网下获配情况如下：
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最终获
序 配售对象 发行价格 拟申购数 最终获
配售对象名称 配股数
号 类型 （元） 量（万股） 配比例
（股）
富国天瑞强势地区精选混合型开放
1 公募基金 30.31 400.00 842,279 21.0570%
式证券投资基金
2 中邮核心优选股票型证券投资基金 公募基金 30.31 300.00 631,703 21.0568%
3 建信优化配置混合型证券投资基金 公募基金 30.31 200.00 421,135 21.0568%
银河竞争优势成长股票型证券投资
4 公募基金 30.31 160.00 336,908 21.0568%
基金
5 大成景阳领先股票型证券投资基金 公募基金 30.31
