广东全通教育股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市初步询价公告
保荐机构(主承销商)：
特别提示
广东全通教育股份有限公司(以下简称“全通教育”或“发行人”)根
据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》 (证监会公告
[2013]42号) （以下简称“指导意见”）、《证券发行与承销管理办法》(证
监会令第95号)和中国证券业协会《首次公开发行股票承销业务规范》（中
证协发[2013]231号）（以下简称“业务规范”）的相关规定首次公开发行
股票。本次初步询价及网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发
行电子化的详细内容，请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2013]455号）。
根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的要求，
本次发行在网下投资者条件、网下发行比例、回拨机制、发行中止、定价
原则及网下配售方式等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，
仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审
慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：
1、发行人所在行业为软件和信息技术服务业，中证指数有限公司已经
发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于
~1~
行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、
股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
2、发行人本次募投项目的计划所需资金量为11,994.57万元。如果本
次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，超出部分的资金将通
过股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）的方式发行，且老股转让
所得资金不归公司所有。
重要提示
1、广东全通教育股份有限公司首次公开发行不超过2,000万股人民币
普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员
会证监许可[2013]1649号文核准。全通教育的股票代码为300359，该代码
同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次公开发行预计采用公开发行新股（以下称“新股发行”）及公
司股东公开发售股份（以下称“老股转让”）方式，新股发行与老股转让
的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不超过2,000万股。公司相
关股东预计公开发售股份的数量上限为2,000万股（公司相关股东预计公
开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），且本次公开发行的股份
占公司股份总数的比例不低于25%。新股发行与老股转让数量的调整机制如
下：
（1）根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量，
本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发
行费用，监管部门不允许计入的费用除外。
（2）根据询价结果，若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资
金总额的，为保证本次公开发行的股份占公司股份总数的比例不低于25%，
根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定
老股转让数量。 ~2~
老股转让的持股股东持股时间需在36个月以上，其转让价格应与新股
发行价格相同；公司股东应遵循平等自愿的原则协商确定首次公开发行时
各自老股转让的股份数量；老股转让后，应保证公司的股权结构不得发生
重大变化，实际控制人不得发生变更。
（3）公司股东公开发售股份的顺序及比例如下：
序号 与本公司关系 股东名称 发行前持股数量 拟减持比例
陈文彬、肖杰、刘慷、
1 外部股东（注） 分别持有258.33万股 其持股总数的0-100%
丁钧
王海芳持股258.33万
持有公司股份的董事、王海芳、万坚军、汪凌、
2 股，其他股东各持股 其持股总数的0-25%
监事、高级管理人员 周卫 206.67万股
陈炽昌、林小雅、中山 实际控制人合计持有（包
控股股东、实际控制人
3 市优教投资管理有限公 括直接持有和间接持有） 其持股总数的0-25%
及其控制的持股公司 司 3,255.01万股
注：外部股东指持股时间在36个月以上不在公司任职的自然人股东，以及持股时间在36个月
以上的除中山市优教投资管理有限公司之外的其他法人或组织股东。由于公司财务投资机构股东持
股时间未达36个月，故不参与本次老股转让。
公司在确定各股东具体转让老股数量时，将按照上表中序号顺序依次
确定，同顺位各股东之间转让老股无优先顺序；若该顺位股东在按照其承
诺上限确定老股转让数量后，累计转让老股数量仍未达到本次需转让老股
