创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大
等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投
资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
广东全通教育股份有限公司
GUANGDONGQTONEEDUCATIONCO.,LTD
中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
广东全通教育股份有限公司 招股意向书
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
本次公开发行股票的数量为不超过2,000万股，
最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次公
开发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开
发售股份方式；公开发行新股与公司股东公开发售股
份的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不
发行股数 超过2,000万股，公司相关股东预计公开发售股份的
数量上限为不超过2,000万股（公司相关股东预计公
开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量），且
本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比
例不低于25%。
股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 深圳证券交易所
发行后总股本 不超过8,000万股
公司控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小
雅夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月之
内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有
的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。前述
限售期满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超
过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；若本
人申报离职，离职后六个月内不转让本人直接或间接
持有的发行人股份。
陈炽昌、林小雅同时担任公司董事、高级管理人
员，亦同时承诺：本人所持公司股份在锁定期满后两
本次发行前股东所持股份的流 年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；公司上
通限制及股东对所持股份自愿锁定 市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收
的承诺 盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低
于发行价，本人持有公司股份的锁定期限自动延长6
个月，上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原
因而改变。
持股限售期结束后，陈炽昌、林小雅及其控制的
持股公司中山市优教投资管理有限公司（以下简称
“优教投资”）减持价格不低于公司首次公开发行股
票的发行价格，如自公司首次公开发行股票至上述减
持公告之日公司发生过除权除息等事项的，发行价格
应相应调整。
6-1-1
广东全通教育股份有限公司 招股意向书
持股限售期结束之日起24个月内，陈炽昌、林
小雅及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数
额的10%；其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需
遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的
规定。
中山市优教投资管理有限公司承诺：自发行人股
票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理本公司直接或者间接持有的发行人股份，也不由发
行人回购该部分股份；本公司所持公司股份在锁定期
满后两年内依法减持的，其减持价格不低于发行价；
公司上市后6个月内如股票价格连续20个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价
低于发
